تم إطلاق صندوق الاستثمار M&G Global Dividend منذ أكثر من 17 عامًا نتيجة للحماس لأسهم الدخل الخارجي التي أظهرها أحد مديري الاستثمار الصاعدين في الشركة، ستيوارت رودس.
كان رودس، البالغ من العمر 27 عاماً، يعمل في ذلك الوقت في مكتب الاستثمار الأمريكي التابع لشركة M&G، ولم يتمكن من فهم سبب كون الشركات الأمريكية الصديقة لتوزيعات الأرباح بعيدة عن رادار معظم مستثمري الدخل في المملكة المتحدة.
لقد دافع لمدة ستة أشهر عن إطلاق صندوق عالمي لدخل الأسهم، وفي تموز (يوليو) 2008 حصل على ما يريد عندما طُلب منه أن يرأس شركة M&G Global Dividend.
واليوم، يمتلك الصندوق – الذي لا يزال رودس مسؤولاً عنه – أصولاً تقترب من 2.5 مليار جنيه استرليني وقد بنى رقماً قياسياً يُحسد عليه.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، حققت عائداً إجمالياً قدره 233 في المائة. ولوضع ذلك في الاعتبار، سجل صندوق دخل الأسهم العالمية المتوسط عائدا يعادل 153 في المائة.
ومع ذلك، فإن سجل دخل الصندوق هو الأكثر إثارة للإعجاب.
منذ إطلاقها، قامت بزيادة مدفوعات دخلها للمستثمرين كل عام ــ وهي في طريقها للقيام بذلك مرة أخرى عندما يتم سداد الدفعتين الربع سنويتين الأخيرتين للسنة المالية الحالية (حتى نهاية مارس).
على عكس صناديق استثمار الدخل المدرجة في سوق الأوراق المالية، لا تتمتع الصناديق مثل M&G Global Dividend بالقدرة على تسهيل مدفوعات الدخل للمستثمرين عن طريق التخلص من بعض الأرباح الواردة في الاحتياطيات لاستخدامها في وقت لاحق.
وبدلا من ذلك، يجب عليهم تسليم الدخل الذي يحصلون عليه من استثماراتهم بطريقة سريعة.
وهذا يجعل قدرة رودس على الاستمرار في زيادة دخل الصندوق مثيرة للإعجاب للغاية.
ويقول: “لقد كان الأمر على ما يرام في السنة المالية حتى نهاية مارس 2021، عندما تم إغلاق مساحات كبيرة من الاقتصاد العالمي”.
“لكننا تمكنا من زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 1 في المائة.”
منذ الإطلاق، ارتفع الدخل السنوي من حصة 3.56 سنتا إلى 10.64 سنتا في العام المنتهي في 30 مارس 2025، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية 7 في المائة. ويبلغ سعر سهم الصندوق 6.69 جنيه إسترليني.
يقول رودس، الذي يساعده الآن كاثرين ليونارد وجون ويفرز، إن التركيز ينصب على نمو الدخل، وليس على الحصول على مستوى مرتفع من الدخل (عائد أرباح الصندوق متواضع بنسبة 2.3 في المائة).
كما لن يتخذ الفريق قرارات استثمارية من شأنها أن تعرض رأس مال الصندوق للخطر، والذي يصفه رودس بأنه “محركه”.
هناك حوالي 240 شركة تشغل العالم الذي يتم من خلاله اختيار الاستثمارات المناسبة.
حاليًا لديها 41 ملكية، بما في ذلك اثنتين من Magnificent Seven – Microsoft، التي كانت في المحفظة منذ اليوم الأول، وMeta، التي تم شراؤها في أوائل العام الماضي. كلاهما يدفع أرباحًا.
لكي تتمكن الشركات من الانضمام إلى الصندوق، يجب عليها أن تدفع للمساهمين أرباحًا. إذا توقفوا عن القيام بذلك، فسيقوم رودس بإزالتهم في الوقت الذي يناسب الصندوق.
على الرغم من أن الأسهم الأمريكية تمثل ما يزيد قليلا عن نصف أصول الصندوق، إلا أن هناك عددا كبيرا من الممتلكات من جميع أنحاء العالم: من المملكة المتحدة (إمبريال براندز ومجموعة إدارة الصناديق أبردين للاستثمارات) إلى اليابان.
في الواقع، يقول رودس إن الشركات اليابانية خطت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة لتصبح أكثر ودية للمساهمين ودفع أرباح لهم.
ويقول: “إنها دولة متميزة، من وجهة نظر الأرباح”.
الشركة اليابانية الوحيدة الحالية هي شركة الأدوية تاكيدا.
ويضيف رودس أنه لا ينوي تسليم زمام الصندوق. يقول: “لا أريد النزول من جهاز المشي”. “لدي فرصة فريدة لبناء شيء مميز.”
يبلغ إجمالي رسوم الصندوق السنوية 1.06 في المائة.
منصات الاستثمار DIY
ايه جي بيل
ايه جي بيل
سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
تداول مجاني للأموال وأفكار استثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
التجارة الحرة
التجارة الحرة
استثمار عيسى الآن مجاني على الخطة الأساسية
التداول 212
التداول 212
تداول أسهم مجاني وبدون رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك