وفرت قيم الاستثمار Fidelity الخاصة بعض العائدات الرائعة للمساهمين في السنوات الأخيرة من خلال البحث عن الشركات البريطانية المقومة بأقل من قيمتها ثم تنتظر ترتد أسهمها.
ووفقًا لمدير الاستثمار الخاص بها ، فإن الأوقات الجيدة لم تزيد عن أكثر من أكثر من مزايا صندوق FTSE 250 المدرجة من كل من عصر النهضة في سوق الأسهم في المملكة المتحدة وبعض اختيار الأسهم الأذكي.
على الرغم من أن الثقة البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني لا تنضح تلقائيًا بريق الاستثمار ، إلا أن أرقام الأداء الأخيرة تشير إلى خلاف ذلك.
على مدار السنوات الخمس حتى نهاية الشهر الماضي – أيضًا نهاية السنة المالية – حقق عوائد أسعار الأسهم البالغة 140 في المائة.
كان ذلك كافياً للتغلب على كل من مؤشر FTSE All-Share (78 في المائة) ، ومن المدهش إلى حد ما ، أن مركب ناسداك (88 في المائة) في الولايات المتحدة ، وهو مؤشر يتضمن بعضًا من أكبر أسهم التكنولوجيا في البلاد.
يقول أليكس رايت ، الذي يدير المحفظة التي تضم 90 عامًا ، “نعم ، لقد كانت خمس سنوات جيدة حقًا لمستثمرينا”. “لقد فازنا على استثناء منا ، على الرغم من أن سعر سهم الثقة حقق نجاحًا كبيرًا في عام 2020 نتيجة لتداعيات (Covid) ، مما يعني أن أعدادنا الخمس سنوات تبدأ من شيء منخفض.
والأهم من ذلك ، أن رايت يعتقد الآن أن الثقة يمكن أن تقدم عوائد سنوية من رقمين في المستقبل القريب.
ويوضح: “هناك نمو جيد في الأرباح عبر محفظتنا – 10 في المائة لكل من عامي 2026 و 2027.
“إذا رأينا أرباحهم تقدم بنسبة 10 في المائة سنويًا وقدمت أرباحًا أعلى من 3 في المائة ، فهذا يعني إجمالي عائد سنوي قدره 13 في المائة للعامين المقبلين. هذه عودة جذابة.
قد تأتي إضافة أخرى للمساهمين من إعادة تجديد بعض مقتنيات Trust.
يقول رايت إن الأسهم التي تستثمرها الثقة في المتوسط تتداول في المتوسط بقيمة أقل من بقية سوق الأوراق المالية في المملكة المتحدة.
إذا كان ذلك للتغيير – أو إذا تم إعادة تجديد السوق في جميع المجالات (لا يزال رخيصًا مقارنة بأسواق الأسهم الأخرى) – فسيوفر أداءً إضافيًا
فيليبي. تستثمر Trust في جميع أنحاء سوق الأسهم في المملكة المتحدة ، مع أكبر سبيكة من مقتنياتها في أسهم FTSE 100 – أمثال Aviva و Tobacco Giants Bat and Imperial.
ومع ذلك ، يقول رايت إن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها التي يحب شراؤها أصبحت الآن على نحو متزايد خارج الفهرس الرئيسي – خاصة في مساحة الحد الأقصى.
كانت عملية شراء الثقة الأخيرة هي شركة العقارات Derwent London ، وهي مكونة من FTSE 250.
يوضح رايت: “كانت الممتلكات التجارية كصف أصول غير مفيدة لفترة من الوقت ، خاصة منذ عام 2020 والنمو في العمل من المنزل”.
لكن ديروينت هو استثمار جذاب بالنسبة لنا. كما يوحي اسمها ، تضم محفظتها مباني مكاتب في مدينة لندن و West-End عالية الجودة ، وتشهد Derwent أن تبدأ دخل الإيجار.
“كما يقدم أرباحًا جذابة أقل من 5 في المائة.”
يعتقد المدير أن الثقة ستستمر في الاستفادة من دفعة الأداء لأن بعض الشركات التي تحتفظ بها تجذب اهتمامًا من المشترين الخارجيين أو الأسهم الخاصة.
كانت Group Financial Services Group Just ، وهي شركة Trust Trust Holding ، أحدث شركة تم شراؤها-من قبل شركة Global Investment Brookfield Wealth Solutions.
Fidelity Special Dases 'Market Market Market هو FSV ورمز التعريف الخاص به هو BWXC7Y9. إجمالي الرسوم السنوية هو 0.7 في المائة وعائد الأرباح هو 2.5 في المائة.
بلغ إجمالي أرباح الأسهم المدفوعة في السنة المالية حتى نهاية أغسطس 2024 9.54p وسعر السهم الحالي حوالي 3.80 جنيه إسترليني.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
الاستثمار
الاستثمار
استثمار ETF الخالي من الرسوم والتداول
تداول 212
تداول 212
تعامل حرة الأسهم ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك