مثل سوق الأوراق المالية في المملكة المتحدة ، فإن مدينة الاستثمار في لندن على شيء من القائمة ، مما يسعد مساهميها.
على الرغم من المحافظة على الاستثمار المتأصل ، لا يزال الصندوق البالغ 2.5 مليار جنيه إسترليني يتفوق على مؤشره ، مؤشر FTSE All-Share.
على مدار العام الماضي ، حقق عائدًا إجماليًا ، يضم مزيجًا من الدخل وسعر السهم ، بنسبة 22.4 في المائة ، متغلبًا بشكل مريح على عائد 15.3 في المائة الناتج عن مؤشر FTSE All-Share. كما فاز على معيارها على مدى السنوات الثلاث والخمسة الماضية.
إن تركيز الصندوق على الدخل من مجموعة من أسهم المملكة المتحدة يجعلها خيارًا شائعًا بين مستثمري التجزئة. عندما يتم دفع توزيعات الأرباح الفصلية النهائية للسنة المالية التي انتهت للتو في نهاية الشهر المقبل ، ستقوم صندوق FTSE 250 المدرج بزيادة 59 سنة متتالية من الدخل.
لا يوجد لدى أي صندوق استثمار آخر سجل طويل الأمد ، على الرغم من أن تسعة آخرين نمت دخلهم لمدة نصف قرن على الأقل.
بالجنيه وبنس ، فإن مدفوعات دخل الصندوق في السنة المالية الأخيرة تصل إلى 21.3pa حصة ، بنسبة 3.4 في المائة قبل العام السابق وتعادل عائد توزيعات الأرباح السنوية التي تتجاوز أربعة في المائة.
لوضع هذه المدفوعات في السياق ، تقف الأسهم الآن أقل بقليل من 5 جنيهات إسترلينية ، على الرغم من أن الأسبوع الماضي انتهكوا لفترة وجيزة 5 جنيهات إسترلينية لأول مرة في تاريخ الصندوق الذي يبلغ 134 عامًا.
على مدار الـ 34 عامًا الماضية ، تمت إدارة City of London – واحدة من 11 من صناديق Janus Henderson المستقرة من الاستثمار – من قبل Job Curtis مع David Smith Jumping على متنها قبل أربع سنوات كنائب له.
من المفهوم ، أن كورتيس فخور بسجل الثقة والميل المحافظ للمحفظة البالغة 79 عامًا. هذه المحافظة تأتي من نواح كثيرة.
لبداية ، معظم المقتنيات هي شركات توليدية نقدية ذات ميل لدفع توزيعات الأرباح المتزايدة.
أيضا ، معظم – 80 في المائة زائد – هي شركة FTSE 100 مدرجة مع الشركات التي تمتد على العالم. حوالي 60 في المائة من الإيرادات التي تكسبها ممتلكات الصندوق في الخارج.
على الرغم من أن FTSE 100 تجاوزت 9000 في الأيام الأخيرة ، إلا أن كورتيس يعتقد أن هناك المزيد في المستقبل. يقول: 'لا يزال سوق الأوراق المالية في المملكة المتحدة يوفر قيمة ممتازة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى. في الواقع ، مثل الثقة ، فإنه يوفر للمستثمرين الفرصة للتعرض لبعض الشركات العالمية الجذابة بسعر مخفض.
في العام ونصف العام الماضيين ، زاد كورتيس من مقتنيات الصندوق في البنوك المدرجة في المملكة المتحدة: HSBC و Natwest و Lloyds هي كلها من بين أفضل عشرة مناصب في الصندوق. لقد أثبت قرارًا مربحًا ، ويعتقد أن هناك المزيد من المكاسب والأرباح للاستيلاء عليها.
يقول: “تغيير كبير ، بدافع من الحكومة ، يحدث في تنظيم البنوك في المملكة المتحدة”. “أصبح التركيز الآن أقل على ما إذا كانت البنوك تحمل رسمية بما فيه الكفاية ، وأكثر من ذلك حول تمكينها من زيادة الإقراض ، ونمو اقتصادي الوقود ، وتحسين الأرباح وتقديم نمو الأرباح”.
تشمل الميزات الجذابة الأخرى لهذه الثقة رسومًا سنوية منخفضة ، بلغ مجموعها 0.37 في المائة. لوضع هذا الرقم في نصابها الصحيح ، يبلغ متوسط قطاع دخل الأسهم في المملكة المتحدة 0.56 في المائة. ستنخفض الرسوم (من حيث النسبة المئوية) عندما تنمو الثقة إلى 3 مليارات جنيه إسترليني.
أيضا ، تتداول الأسهم حاليًا بعلاوة صغيرة على الأصول الأساسية ، على عكس العديد من المنافسين. يقول كورتيس: “مجلس الثقة يأخذ الرأي القائل بأن المستثمرين يقدرون الاستقرار. هذا يعني أنه سيتم إعادة شراء الأسهم إذا كانت تداول بخصم أعلى من 2 في المائة.
يعد Market Market الخاص بـ Trust CTY ورمز التعريف 0199049.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
الاستثمار
الاستثمار
استثمار ETF الخالي من الرسوم والتداول
تداول 212
تداول 212
تعامل حرة الأسهم ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك