ماذا ترى يا ميروكي؟ يسأل Jerome Monceaux ، المؤسس المشارك لـ Humanoid Robot Maker Enchanted Tools. يواجهني ميروكي وجيروم في غرفة في المؤسسة الملكية في مايفير في لندن ، وهو مقر جمعية خيرية مخصصة لربط الناس بالعلوم – وقد جئت لأقول مرحبًا لميروكي ومخترعه.
“أرى شخصًا في سترة رمادية فاتحة” ، يرد Miroki ، وهو روبوت 4 أقدام مع عيون منتفخة تحدق في روحي وتذكرني بطيور Tweety في لوني تونز. “إنهم يكتبون في دفتر ملاحظات.”
أنا معجب – أنا بالفعل أتبعد – على الرغم من أن سترتي زرقاء داكنة أكثر من الرمادي.
“تدور” ، يسأل جيروم ، ومروكي يدور ببهجة ثلاث مرات على عجلاته متعددة الاتجاهات. أنا متشدد. أطلب من Miroki أن يضخني ويفعل ذلك بيده اليسرى ، ويضم ثلاثة أصابع مكتنزة وإبهام. أريد أن أعانقه ، لكني أقاوم.
ميروكي متعدد اللغات ، وإذا سألته بأدب ، فسوف يتحدث مع لهجة “الإنجليزية القديمة”. لكنه يدور حول المستقبل أكثر من الماضي ، لأن جيروم يأمل في إطلاق Miroki – والأخت Miroka – في العالم في نهاية العام المقبل. هدفه؟ حوالي 10،000 مبيعات في عام 2027 بسعر لكل Miroki/Miroka بحوالي 30،000 يورو (25،590 جنيهًا إسترلينيًا ، أعط أو أخذ جنيه أو اثنين).
جيروم ، المؤلف المشارك للروبوتات البشرية (و cruder) في وقت سابق ، واثق من أن الروبوتات ستكون نجاحًا كبيرًا للأدوات الساحرة.
يد المساعدة: Jeff Prestridge Fist Lumps AI Robot Mirokai ، والذي يمكن استخدامه في النهاية في الرعاية الصحية
يقول: “يمكنهم التفاعل والإجابة على الأسئلة وأخذ التعليمات”. “يمكنهم التحرك والتقاط سلة أو كوب من النبيذ أو طبق.” وهو يعتقد أنه سيتم استخدامه عبر الرعاية الصحية – في المستشفيات ، على سبيل المثال – وكمساعدة المنزل.
Mirokais ليسوا الروبوتات البشرية الوحيدة في المسيرة: منافسيهم تشمل Tiangong الصينية ، والتي يمكن أن تعمل على بعد ستة كيلومترات ثابتة في الساعة (3.5 ميل في الساعة) ، و Tesla Optimus.
على نطاق أوسع ، فإن الروبوتات والأتمتة والذكاء الاصطناعي (AI) تؤثر بشكل متزايد على مكان العمل وحياتنا اليومية.
شهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضي إطلاق Robotaxis's Tesla-سيارات ركوب السائق-في أوستن ، تكساس ، حيث وصف أحد المحللين هذا الفصل بأنه “واحد من أهم المؤسس لمؤسس Elon Musk و Tesla في تاريخه كشركة”.
تسبب الإطلاق ، الذي يؤكد إمكانات تسلا في الروبوتات والمركبات ذاتية الحكم ، إلى تحرك سعر سهمه للأعلى.
ومع ذلك ، هناك شركات أخرى قبل المنحنى ، بما في ذلك Waymo (جزء من ALPHABET العملاقة الأمريكية) ؛ الصين بايدو وأبولو غو. و UK Private Company Wayve ، الشركة الرائدة في تكنولوجيا القيادة المستقلة. لكن الأتمتة والروبوتات لا تقتصر على السيارات. قبل بضعة أيام ، أكدت سلسلة المطاعم الألمانية Doner Kebab أنها تم طرح مطابخ “ذكية” ، بما في ذلك شركات اللحوم الآلية ، لتعزيز الإنتاجية ومواجهة غارة ضريبة التأمين الوطنية على أعمال المملكة المتحدة التي بدأت في أبريل.
الروبوتات ، الروبوتات ، الذكاء الاصطناعي ، الأتمتة في كل مكان. في وقت سابق من هذا العام ، حددت Swiss Investment House Management Asset Management “التقدم في الروبوتات والأتمتة” كواحدة من سبعة “Megatrends” التي تشكل العالم.
كما تنبأت ، ستعمل بمثابة محفزات للنمو الاقتصادي على المدى الطويل ويؤدي إلى فرص عمل جديدة-وبالأشخاص الذين يتطابقون مع فرص استثمارية جديدة.
Daegal Tsang هو مدير استثمار كبير في Pictet وجزء من الفريق الذي يشرف على 6 مليارات جنيه إسترليني للصناديق الروبوتات. إنه يستثمر في الشركات المشاركة في الروبوتات: سواء كان ذلك في إنتاج المستشعرات أو التعرف على الصوت أو معالجة البيانات أو المكونات الأخرى.
يقول: “عندما أطلقنا الصندوق منذ ما يقرب من عشر سنوات ، كانت الروبوتات محصورة في خيال معظم الناس. يتم استخدامه اليوم في كل شيء من الزراعة إلى الإجراءات الطبية والبحث والإنقاذ. يتم أيضًا تطوير روبوتات المستهلكين ، التي تسمى Cobots (Mirokais في هذا العالم) ، للمساعدة في الأعمال المنزلية والمساعدة في توفير الرعاية المنزلية “.
يضيف تسانغ: “لقد نشأت في عصر حرب النجوم والروبوتات R2-D2 و C-3PO ، لذلك أحب أن أكون جزءًا من الحياة المنزلية في العامين المقبلين. لن يحدث هذا ، ولكن ربما في السنوات العشرة إلى 15 القادمة.
يعتقد جيسون هولاندز ، مدير منصة الصناديق BestInvest ، أن الموضوعات المترابطة للأتمتة ، والتقدم في الروبوتات ، ومنظمة العفو الدولية هي مثيرة كما هي مخيفة للغاية “.
مخيف لأن أعدادًا هائلة من الوظائف يتم توضيحها من خلال مثل هذه التقنيات – من مبرمجي الكمبيوتر إلى المحاسبين وتلك الموجودة في مهنة المحاماة.
مثير بسبب الوظائف التي سيخلقونها والتأثير التحويلي الذي سيحدثونه على حياة العديد من الأشخاص (تقرير من بنك لويدز بعنوان “مستقبل وقت الفراغ” يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدنا في استعادة ما يصل إلى 110 دقيقة من وقت الفراغ كل يوم).
يقول هولاندز إن هذه المواضيع توفر فرصًا مثيرة للمستثمرين-إلى جانب مخاطر الفقاعات ، حيث يتم تشغيل الأسهم في شركات الموجة الجديدة Skyward من قبل المستثمرين المفرطين.
في الأسبوع الماضي ، طلبت Wealth من لجنة من الخبراء تحديد أفضل طريقة للمستثمرين للاستفادة من الروبوتات والأتمتة “Mega-Tridend” التي تدعي Pictet أن يغير العالم.
ألق نظرة على محفظة الاستثمار الخاصة بك
قد لا تعرف ذلك ، لكن معاش ISA أو المعاش الشخصي الذي تم استثماره ذاتيًا قد يكون لديه بالفعل تعرض لموضوعات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة.
يقول Dzmitry Lipski ، رئيس أبحاث الأموال في Investing Platform Interactive Investor ، إن معظم صناديق الأسهم العالمية لديها الكثير من التعرض للشركات العاملة في هذه المجالات-وخاصة ما يسمى بسبعة أسهم تقنية أمريكية رائعة. هذه هي الحروف الأبجدية ، الأمازون ، Apple ، Meta ، Microsoft ، Nvidia و Tesla. على سبيل المثال ، لدى Tesla روبوتاتها وسيارات الأجرة بدون سائق ، بينما تشارك Alphabet في أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال شركة Google DeepMind التابعة لها ، كما هو الحال مع Meta.
يمكن لعملاء Microsoft استخدام CoPilot Complot AI ، بينما توظف Amazon مئات الآلاف من الروبوتات عبر أعمالها. استثمار الثقة العقاري الاسكتلندية ، وهو مكون من مؤشر FTSE 100 ، أقل من 10 في المائة من الأصول التي تبلغ 14 مليار جنيه إسترليني المستثمرة في Amazon و Meta.
لدى F&C ، وهو أيضًا جزء من FTSE 100 ، ما يقرب من 12 في المائة من الأصول التي تبلغ قيمتها 6 مليارات جنيه إسترليني في الأسهم السبعة الرائعة. فقط تسلا غائب عن أفضل 20 مخزونًا من الثقة.
يقول Lipski إن العديد من المستثمرين سيكونون مرتاحين لهذا التعرض للانعدام الذكاء والروبوتات والأتمتة. قد يرغب الآخرون في إضافته.
شراء صندوق الروبوتات والأتمتة
بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في مزيد من التركيز على الروبوتات والأتمتة و AI ، تستثمر العديد من الصناديق حصريًا في موضوع الاستثمار هذا.
إنهم يقعون في مجموعتين: أولئك الذين تتم إدارتهم بنشاط ويتمويلون والذي يتتبع فهرس محدد ذي صلة.
Pictet Robotics و Robocap يجلس في المعسكر الأول. يقول Tsang's Pictet إن صندوق الروبوتات الخاص به يحمل 35 سهمًا ، ومعظمهم مدرجون
في الولايات المتحدة. اثنان فقط من السبعة الرائعة ، Nvidia و Alphabet ، يجعلانها في الحافظة على “أراضي النقاء”. يقول تسانغ: “نحن نريد فقط الاستثمار في الشركات التي تولد جزءًا كبيرًا من إيراداتها من صنع الروبوتات والبرامج المرتبطة والأجهزة ودعم الذكاء الاصطناعي.”
أرقام أداء الصندوق جيدة. على مدى السنوات الماضية والخمسة ، سجلت عوائد قدرها 2.2 و 79.1 في المائة على التوالي. الرسوم المستمرة هي صبي أكثر من واحد في المائة.
Robocap ، الذي تم إطلاقه قبل تسع سنوات ونصف ، هو إنشاء جوناثان كوهين ومقره لندن. إنه متحمس للروبوتات ، وعندما لا يدير الصندوق ، ويقابل الشركات القابلة للاستثمار وتسويق الصندوق للمستثمرين المحتملين (قابلت Miroki في حدث مستثمر قام بتنظيمه) ، فإنه يبني طائرات بدون طيار.
كوهين لا يرحم بشأن الشركات التي يستثمر فيها. يجب أن تكون مدرجة في القائمة ، ويجب أن تكون 40 في المائة على الأقل من المبيعات مرتبطة بالموضوع. يقول إن 250 شركة على راداره ، لكن 30 فقط تجعلها في الصندوق. نشتري الشركات التي توفر حلولًا آلية بدلاً من الشركات التي تستفيد منها.
“لذلك ، نفضل شراء الأسهم في Symbotic ، وهي شركة أتمتة أمريكية للمستودعات ، من الأسهم في Walmart التي تستخدم Symbotic لأتمتة العمليات عبر أعمال التجزئة الخاصة بها.”
أكبر القابضة في الصندوق هو NVIDIA العملاق من الذكاء الاصطناعي. وتشمل المقتنيات الرئيسية الأخرى ملخصات شركة أتمتة التصميم الإلكتروني و Procept Biorobotics ، والتي تتخصص في الجراحة الآلية. متوفر عبر منصة استثمار AJ Bell ، الرسوم السنوية للصندوق يبلغ 1.44 في المائة. العائدات على مدار عامين وخمس سنوات هي 4.4 و 46.7 في المائة على التوالي.
هناك أيضًا مجموعة كبيرة من الصناديق المتداولة في البورصة والتي تتبع أداء سلة من الشركات المشاركة في الروبوتات والأتمتة و AI. وهي تشمل Ishares Automation & Robotics ، التي تتتبع أداء مؤشر STOXX Global Automation and Robotics – و L & G Robo Global Robotics and Automation ، الذي يتتبع مؤشر Robo Global Robotics and Automation.
الرسوم السنوية ذات الصلة هي 0.4 و 0.8 في المائة – ويمكن شراؤها عبر منصة الاستثمار Hargreaves Lansdown.
يقول AJ Bell's Dan Coatsworth إن مثل هذه الأموال هي “وسيلة أنيقة لإلقاء شبكتك البعيدة والعريضة”.
الطعام للتفكير: الروبوتات والأتمتة والذكاء الاصطناعي تؤثر بشكل متزايد على مكان العمل وحياتنا اليومية
أضف التعرض من خلال صندوق التكنولوجيا العامة
تتمثل النهج البديل في الاستثمار في صندوق تقني يمزج التعرض للروبوتات والأتمتة و AI مع مجالات أخرى مثيرة.
تقوم CoTsworth بفرصة Polar Capital Global Technology كصندوق “يحتوي على مزيج من الشركات التي تمكن ثورة الذكاء الاصطناعى أثناء استخدام التكنولوجيا لتحسين نماذج الأعمال الخاصة بها”. يقول إن Meta ، ثاني أكبر عقد في الصندوق خلف Nvidia ، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوجيه المحتوى ذي الصلة إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. على مدى السنوات الماضية والخمسة ، سجل الصندوق عوائد 10.3 و 79.8 في المائة. إجمالي الرسوم السنوية 1.11 في المائة.
BestInvest's Hollands Singles Out Investment Trust Allianz Technology. يقول: “تقف أسهمها بخصم ما يقرب من 10 في المائة على أصول الصندوق – نقطة دخول جذابة للمستثمرين”.
عائدات واحدة وخمس سنوات هي 7 و 86.9 في المائة على التوالي. الرسوم السنوية إجمالي 0.8 في المائة.
جوزيف هيل ، كبير محللي الاستثمار في Hargreaves Lansdown ، يختارون Baillie Gifford American ، وهو صندوق بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني مع حوالي 37 في المائة من الأسهم التقنية. عائدات واحدة وخمس سنوات هي 19.7 و 19.3 في المائة ، وتبلغ إجمالي الرسوم السنوية 0.52 في المائة.
وأخيرا ، تحذير لطيف
على الرغم من أن عالم الروبوتات والأتمتة و AI مثيرة ، إلا أنه لا يخلو من خطر للمستثمرين.
يقول سام نورث ، وهو محلل في السوق في منصة التداول Etoro: “بقيت سوق الروبوتات العالمية بمبلغ 80 مليار دولار في عام 2022 ، ومن المتوقع أن تصل إلى 280 مليار دولار بحلول عام 2032. ومع ذلك ، كما هو الحال مع أي قطاع عالي النمو ، يمكن أن تصبح تقييمات الشركة مرتفعة ، مما يؤدي إلى تصحيحات كبيرة في الأسعار.
'يستثمر؟ نعم ، ولكن مع منظور طويل الأجل ، وقم بتنويع محفظتك للتخفيف من أي تقلبات. ربما يكون الجواب أن يعطيه ميروكي.