تحديد مكان الاستثمار خارج أمريكا؟ إليك المكان الذي يجب أن تضع فيه أموالك في المملكة المتحدة وأوروبا

يحدث تحول كبير في وول ستريت. يبحث المتداولون ، الذين تم تثبيتهم على الأسهم الأمريكية ، عن فرص الاستثمار في أي مكان سوى أمريكا.

حتى أن الحركة لها اختصار خاص بها ، Abusa – في أي مكان سوى الولايات المتحدة الأمريكية.

أصبحت الأسهم في المملكة المتحدة والأوروبية أكثر شعبية وسط رد فعل عنيف ضد سياسات التعريفة على دونالد ترامب والقلق من حجم الديون الوطنية الأمريكية والعجز التجاري.

جذبت الشركات البريطانية بما في ذلك Alphawave و Oxford Ionics و Spectris عروض الاستحواذ من المشترين الأمريكيين هذا الأسبوع.

يشير هذا إلى المستثمرين البريطانيين إلى أن هناك فرصًا للنقد فيها. يمكن للحيوانات المفترسة الأمريكية اكتشاف شركات المملكة المتحدة للمساومة ، لذلك يمكن للمساهمين هنا أن يحققوا ربحًا من خلال فعل الشيء نفسه.

يرتفع سوق المملكة المتحدة: ارتفع مؤشر FTSE 100 Blue Chip إلى مستوى بالقرب من سجله الذي يبلغ ارتفاعه 8،871.

يقول كين ووتون ، مدير شركة الأسهم الاستراتيجية التي تدعم شركات المملكة المتحدة الأصغر: “يقوم المشترون في الخارج بالاستفادة ، بينما يتجاهل المستثمرون المحليون القيمة على عتبة بابنا”.

على الرغم من ارتفاع صفقات أبوسا ، يظل بعض مستثمري وول ستريت مخلصين بشكل ثابت لأسهم الولايات المتحدة.

يبدو أنهم يعتقدون أنه إذا انخفضت الأسهم بعد تحرك من الرئيس ، فسوف يرتدون مبدأ تاكو – فهي تعود إلى ترامب دائمًا.

في الواقع ، لقد نظم العديد من الخلوات السريعة.

ومع ذلك ، فإن هذه التحولات المذهلة تجعل العديد من المستثمرين متزايدين ويعززون جاذبية أي مكان سوى أمريكا.

يطلق عليه نيل ويلسون ، الخبير الاستراتيجي في بنك ساكسو ، “إعادة تنظيم مرة واحدة في الجيل للطريقة التي يدير بها الاقتصاد العالمي ، مع تحول رأس المال من الولايات المتحدة إلى أسواق أخرى.

قدمت أسهم Seven Tech الرائعة – Amazon و Alphabet و Apple و Meta و Microsoft و Nvidia و Tesla – نصف المكاسب في مؤشر MSCI World على مدار العامين الماضيين.

ولكن ، كما يشير Darius McDermott من FundCalibre ، يمكن أن يؤدي مزاج أمريكا إلى الاندفاع.

يقول: “إن عدم القدرة على التنبؤ من واشنطن يجبر المزيد من صناديق المعاشات التقاعدية على التساؤل عن مدى تعرضنا لنا حقًا”.

هذا لديه القدرة على إثارة تحول كبير في تدفقات رأس المال العالمية. حتى إعادة تخصيص متواضعة في الأسهم في المملكة المتحدة والأوروبية يمكن أن يكون لها تأثير كبير ، وخاصة في مجالات مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

تحث فابيانا فيلي ، من شركة إدارة الأصول M&G ، المستثمرين على إدراك تأثير ظاهرة أمريكا في أي مكان.

تسقط الإمبراطوريات ، لكنها لا تسقط في يوم واحد. إن الاستثنائية الأمريكية على قيد الحياة في شكل رأس مال فكري قوي ، وأسواق رأس المال العميقة ، وثقافة تعزز ريادة الأعمال. لكن هذا لا يعني أن سوق الولايات المتحدة هو اللعبة الوحيدة في المدينة.

قد لا يرغب المستثمرون في تجنب أمريكا تمامًا – لا يزال سوقًا هائلاً مع شركات رائعة. لكن نشر الاستثمارات عبر أسواق مختلفة ، بدلاً من وجود الكثير من البيض في سلة واحدة ، عادة ما يكون فكرة جيدة.

إليك ما يجب فعله إذا كنت تريد البحث عن الأرباح بعيدًا عن الولايات المتحدة.

المملكة المتحدة

الصندوق أو الصندوق الاستثماري هو أبسط طريقة لبدء دعم بريطانيا.

تشمل التوصيات المتعلقة بمنصة المستثمرين التفاعلية صندوق مؤشر Fidelity Index منخفض التكلفة ، وصندوق JPM UK Equity Core ، و City of London Investment Trust إذا كنت تبحث عن دخل.

للحصول على اختيار أكثر مغامرة ، جرب قيم Fidelity الخاصة ، التي تحمل مزيجًا من مخزون FTSE 100 و FTSE 250 ، مع أسماء مثل الخط المباشر و Natwest إلى جانب الأسهم الأقل شهرة مثل المجموعة الهندسية Keller ، التي تبني الأسس للجسور والبقاء العالي والأنفاق.

للتعرض لـ FTSE 250 الأكثر تركيزًا محليًا ، تحقق من صناديق التبادل المتداولة (ETFs) مثل Ishares FTSE 250 و Vanguard FTSE 250-رفرفة على هذا الفهرس.

إذا كنت ترغب في وضع مبلغ صغير في مجموعة من أموال المملكة المتحدة كل شهر ، فإن أهم نصائح McDermott هي كوكب المشتري في المملكة المتحدة للأسهم الديناميكية ، و Axa Framlington UK Mid Cap و IFSL Marlborough.

كين ووتون ، مدير شركة الأسهم الإستراتيجية التي تدعم شركات المملكة المتحدة الأصغر

أكبر القابضة في هذا الصندوق هو Fintech Business Alpha Group International. في مايو ، رفض ألفا مقاربة من مفترس أمريكي ، كورباي. لكن الطرفين ما زالا يتحدثان. يُجبر Corpay على تقديم عرض ثابت بحلول 7 يوليو ، والذي سيعكس بلا شك زيادة 33pc في أسهم Alpha منذ يناير.

إذا كان المطاردة الأمريكية لـ Alpha وغيرها من شركات المملكة المتحدة غير المحبوبة سابقًا قد أذهلتك عملية البحث عنك ، فإن Will James ، مدير صندوق صناديق دخل الأسهم الأوروبية في غينيس ، يجادل بأنه يمكنك العثور على “شركات عالية الجودة كانت مختبئة في مرأى من الأفق. '

يستشهد Admiral ، شركة التأمين بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني. قامت ميلينا مونديني دي فورتوشي ، الرئيس التنفيذي للأدميرال ، بتخفيض أسعار غلاف السيارات مؤخرًا وجذب العديد من حاملي الوثائق.

يعلق جيمس: “الأدميرال هو تعطيل رقمي يركز على العملاء ، مع هيكل مضاء رأس مال فعال من حيث التكلفة-وثقافة رائعة. كما أن لديها سياسة توزيع أرباح جذابة للغاية.

ويشير إلى أن سعر السهم يبدو جيدًا فيما يتعلق بأرباح الشركة.

ارتفعت الأسهم في Admiral ، وهي عضو في FTSE 100 ، بمقدار 24 ٪ منذ بداية العام إلى 3،272 بكسل. حدد أحد المحللين سعرًا مستهدفًا قدره 3800 بكسل.

تبدو الأسهم في شركة البناء البالغة 2.74 مليار جنيه إسترليني Balfour Beatty قيمة جيدة فيما يتعلق بأرباحها.

يزعم أليك كوتلر ، مدير صندوق أوربيس العالمي المتوازن ، أن بلفور بيتي سيكون أكثر قيمة بكثير في الولايات المتحدة على أساس كومة نقدية كبيرة ودورها الرئيسي في رابط السكك الحديدية HS2 وغيرها من المشاريع التحويلية.

يعتبر المحللون أن الأسهم “شراء” ، حيث يستهدف واحد زيادة من 497p الحالي إلى 590 بكسل.

يمكن أن تدفع أيضًا لاستكشاف الفرص في قطاع البناء السكني ، بعد إعلان مراجعة الإنفاق هذا الأسبوع لبرنامج منازل بأسعار معقولة بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني.

تكمن مجموعة من العقبات في طريق بناء مساكن جديدة.

ومع ذلك ، فإن المستفيدين على المدى الطويل يشملون بارات وبيركلي وبيلواي وبرسيمون وتايلور ويمبي ومورد الطوب والمواد مثل Prederon و Forterra و Marshalls و Michelmersh.

أوروبا

FTSE 100 يرتفع بمقدار 7 مساءً منذ بداية العام. مؤشر DAX الألماني ، ومع ذلك ، قفز بحلول 19pc.

يتم دفعها من خلال التنبؤات التي يتم تعيين الأرباح في 40 سياراتها والدفاع والبنية التحتية وغيرها من المكونات من المقرر أن تفوق على أقرانهم في الولايات المتحدة ، وذلك بفضل التحفيز الحكومي.

المستثمرون الأمريكيون الذين اعتادوا على الاعتقاد بأن أوروبا كانت خلفية متوقفة من خلال مجموعة كثيفة من اللوائح ، يرون المنطقة بعيون جديدة.

تشمل نجوم Dax Rheinmetall ، صانع الأسلحة والذخيرة ، التي قفزت أسهمها بمقدار 176 ٪ إلى 1720 يورو منذ يناير. لا يزال المحللون يقيمون مقاول الدفاع “شراء” ، بمتوسط ​​سعر مستهدف قدره 1933 يورو.

خلال نفس الفترة ، ارتفعت الأسهم في Siemens Energy بمقدار 68 ٪ إلى 85 يورو. كما تشير Cutler ، فإن شركة Unglamorous تصنع التوربينات الغازية التي تعمل على تشغيل مراكز البيانات الشاسعة التي تعتمد عليها الثورة الصناعية الذكاء الاصطناعي (AI).

لا شك في أن هذا الاتجاه متحمس من هذا الاتجاه ، فقد حدد المحللون في Deutsche Bank سعرًا مستهدفًا قدره 95 يورو.

يمكن أن تكون الأسهم الأوروبية صعبة في البحث ، مما يعني أن الصندوق يمكن أن يكون خيارًا أبسط. يحب McDermott BlackRock European Dynamic ، مع التركيز على الشركات المقومة بأقل من قيمتها.

في مارس ، اقترحت أن التنويع في أوروبا عبر أموال وثقة مثل Fidelity European Trust يمكن أن يكون ملاذاً آمناً في النظام العالمي الجديد لترامب.

لقد اتبعت نصيحتي الخاصة واتخذت حصة في هذه الثقة ، والتي تستثمر في الشركات متعددة الجنسيات مثل Nestle ومجموعة البرمجيات SAP.

أنا لا أفصل مع أمريكا. لكنني أستمتع بعلاقات جديدة في مكان آخر.