استثمر Discovery JPMorgan European Discovery من خلال الحروب مؤخرًا ، ومع ذلك يبدو أن صندوق المؤسسات الأصغر هذا يبدو الآن على المسار الصحيح.
في العام الماضي ، اجتذب الأداء الضعيف مقابل مؤشرها القياسي وسعر سهم تكافح انتباه المفترس الثقة سابا كابيتال الذي كان في مرحلة واحدة ، حصة 13 في المائة في العمل.
لكن مجلس إدارة الصندوق المدرج في سوق الأسهم يتجه إلى المتاعب المحتملة من خلال إجراء تغييرات. مع إبقاء JP Morgan Asset Management كمديرين للاستثمار ، طالب بإلغاء الفريق.
وهذا يعني رحيل المديرين الذين هم منذ فترة طويلة فرانشيسكو كونتي وإدوارد جريفز ، ووصول جول بلوتش وجاك فيذربي وجون إنغرام.
حتى الآن ، عمل التغيير مع صندوق 543 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي ، حيث حقق إجمالي عائدات قدرها 16 في المائة. لوضع هذا الرقم في منظورها الصحيح ، ولدت مجموعة الأقران كسب مكافئ بنسبة 11 في المائة.
بنفس القدر من الأهمية ، يبدو أن SABA قد فقدت اهتمامها بالثقة ، مما قلل من حصتها إلى 4.5 في المائة. انتهز بعض المساهمين أيضًا الفرصة لعرض العطاء في أواخر العام الماضي لاسترداد مقتنياتهم بشروط مواتية.
يصر Bloch على أن تركيز Trust على الشركات الأصغر الأوروبية يمكّنه وزملاؤه من كسب المال من “فئة الأصول الاستثنائية”.
وهي تستثمر في عالم يضم الشركات التي يبلغ طولها بين 450 مليون يورو (380 مليون جنيه إسترليني) و 10 مليارات يورو (7.45 مليار جنيه إسترليني).
يقول: “لا تحتوي الثقة على أسهم في المملكة المتحدة ، ولا توجد قيود من حيث تعرضها لقطاعات محددة أو بلدان في جميع أنحاء أوروبا القارية. نحن قادرون على اكتشاف بعض الأحجار الكريمة المخفية التي لم يسمع بها العديد من المستثمرين من قبل – وبالتالي تكون مربحة بشكل كبير ويمكن أن تنمو “.
ويضيف: “عندما تخترق الشركات 10 مليارات يورو ، سنرشح معهم على الرغم من أننا سنبيع إذا اقتربت رؤوسهم في السوق من 15 مليار يورو”.
البنك الإيطالي Unipol Gruppo ، وهو أفضل عشرة صناديق ، يتناسب مع هذه الفئة. على الرغم من وجود ثلاثة مديرين على رأس Trust ، إلا أنهم يساعدهم أكوام من التحليل الكمي. هذا يحول الكون الذي يبلغ طوله 2600 شركة من شركة Trust ، حيث يتجاهل الأسهم غير القابلة للاستثمار (وليس السائل بدرجة كافية) وشركات تصنيفها وفقًا لمعايير الاستثمار المجربة والاختبار: القيمة والجودة والزخم (سعر السهم).
تشكل أفضل 400 مجموعة تجمع التي يختار منها الفريق الأسهم لمحفظة Trust's. في الوقت الحالي ، يشتمل الصندوق على 78 حصانًا مع أكبر منصب في شركة SPIE التقنية الفرنسية بنسبة 3 في المائة. يقول بلوش: “نحن نعمل كفريق واحد”. “إننا نجلس معًا ، ولدينا اجتماعات منتظمة يوم الاثنين ، وإذا لم نتفى بشأن مزايا القابضة الجديدة المحتملة ، فإننا نميل إلى اختيار الحصة الموصى بها من قبل الأقل حماسة.”
ويضيف: “ما أحبه في الشركات التي نستثمر فيها هو أن العديد من الشركات الناضجة التي تنمو”.
من بينها Puuilo ، سلسلة DIY الفنلندية. يقول: “يحتوي على 45 متجرًا ، ويريد الوصول إلى 75 من خلال فتح واحد جديد كل شهرين. تتم إدارتها بشكل جيد ، وبينما في وضع النمو ، يحرص على إرجاع النقد إلى المساهمين.
لقد غيرت الثقة ، التي تشكلت قبل 35 عامًا ، اسمها قبل أربع سنوات – من الشركات الأوروبية الأصغر. على الرغم من أن التركيز على الاستثمار يعود إلى حد كبير على نمو رأس المال ، إلا أنه يدفع أرباحًا. في السنة المالية الكاملة الأخيرة ، قامت بتوزيع الدخل من 10.5pa سهم – مدفوع نصف سنوي – مع تداول الأسهم حاليًا بحوالي 5.37 جنيهًا إسترلينيًا.
رمز تحديد سوق الأوراق المالية هو BMTS0Z3 ومقدار السوق هو JEDT. إجمالي الرسوم السنوية 0.92 في المائة.
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
الاستثمار
الاستثمار
استثمار ETF الخالي من الرسوم والتداول
تداول 212
تداول 212
تعامل حرة الأسهم ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك