في غضون 100 يوم من انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة ، لم يتمكن من المساعدة فقط في إرسال الأسواق المالية العالمية إلى تدور ، ولكن أيضًا في مستقبل الوضع الجيوسياسي الحالي.
إن S&P 500 ، الذي يميل إلى الارتفاع في الأيام الأولى للرئاسة ، أقل مما كان عليه في وقت الافتتاح. عندما أصدر ترامب إعلانات التعريفة الجمركية في 2 أبريل ، سقط المؤشر على جرف.
في مكان آخر ، هبطت معظم المؤشرات الرئيسية الأخرى مثل FTSE 100 في لندن و Hong Kong من Hang Seng بعد الإعلان.
لم يقتصر الأمر على تصنيف موافقة ترامب إلى 45 في المائة فقط ، من 52 في المائة في تنصيبه ، ولكن البيانات من Quilter تبين أن الأغلبية ، 53 في المائة ، من مديري الصناديق تتوقع الآن أن تتمتع الولايات المتحدة بأسوأ عائدات في أي منطقة.
في وقت انتخاب ترامب ، توقع مديرو الصناديق بأغلبية ساحقة أن تكون الولايات المتحدة هي المنطقة المتفجرة.
أفضل ما في البريطانيين: يقول الخبراء إن هذه الأسهم في المملكة المتحدة يمكن أن تكون إجابة لحماية استثماراتك من التعريفات الوشيكة
قد يتم إيقاف التعريفة الجمركية في الوقت الحالي ، ولكن في يوليو ، يمكن تعيينها لإعادة إطلاقها بالكامل ، ومع وجود الأسهم الأمريكية التي تمثل الآن 63 في المائة من مؤشر MSCI All Country World ، من الصعب تجنب التعرض لشركات البلاد.
وفي الوقت نفسه ، تعد الولايات المتحدة أيضًا أكبر شريك تجاري في المملكة المتحدة ، حيث تبلغ قيمتها إجمالي التجارة بين البلدين بقيمة 314.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2024 والولايات المتحدة تحصل على حوالي 22 في المائة من صادرات المملكة المتحدة.
هذا يعني أن اختيار الاستثمار أقرب إلى المنزل لا يزال يعني أنك عرضة لسياسة التجارة الأمريكية.
يمكن أن يساعد المحور بعيدًا عن التعرض الأمريكي للمستثمرين على التحوط من الآثار السلبية المحتملة لتعريفات ترامب.
رهان على الفائزين المحليين في المملكة المتحدة
سوق الحد الأقصى في المملكة المتحدة رخيصة وهنا تكمن الفرصة.
أخبر كريس ماكفي ، نائب رئيس الشركات المقتبسة في Octopus Investments ، أن هذا هو المال: “إذا نظرت إلى الوراء على مدار الـ 25 عامًا الماضية ، فإن القبعات الصغيرة في المملكة المتحدة كانت رخيصة فقط على منظور متعددة/EV ثلاث مرات في هذه الفترة ، ومرة واحدة بعد فقاعة التكنولوجيا والآخر بعد الأزمة المالية العالمية.”
يقول مكفي إن هذا يمكن أن يوفر وسيلة للمستثمرين لتنويع محافظهم بعيدًا عن التعرض الزائد للولايات المتحدة.
وأضاف: “يجب أن نكون متنوعين ومن خلال التنويع يجب أن نشتري أغطية صغيرة في المملكة المتحدة وسوق المملكة المتحدة بشكل عام.”
“ربما تكون بعض الشركات الأكبر ، المزيد من الشركات العالمية ستكون أكثر تأثرًا ، لكننا نركز على شركات النمو الصغيرة والمملكة المتحدة وأعتقد أن الكثير منها في وضع جيد من هذا المنظور.”
يقول ماكفي إن الاستثمار في الفائزين المحليين الذين من غير المحتمل أن يتأثروا بالأحداث عبر البركة هو وسيلة لمواجهة آثار الفوضى التعريفية المحتملة.
منتج الطوب مجموعة قابلية الطوب، على سبيل المثال ، يحمل حوالي خمس حصة السوق في المملكة المتحدة لتصنيع الطوب.
يقول ماكفي إن الموقف المهيمن للشركة في السوق يعني أن الشركة تصنع هامشًا كبيرًا في إدارة مخزون العملاء.
قال: “هذا هو الأسهم التي يتراوح سعرها من ست إلى سبع مرات إلى الأرباح ، لذلك رخيصة للغاية من منظور التصنيف”.
الأخطبوط يسلط الضوء أيضا foxtons وكالة العقارات ، التي أعادت تركيز أعمالها على السماح في السنوات الأخيرة.
قال ماكفي: “إنه يحتوي على كتاب ترك عالي الجودة يوفر رؤية أرباح كبيرة ، ولكنه لا يتجاهل المبيعات … لقد بدأ في بناء حصته في السوق ولديه الآن أكثر من خمسة في المائة.
“لا تزال المبيعات خسارة بشكل متواضع ولكن في مرحلة ما سوف يتأرجح.”
في عام 2024 ، ضاقت خسارة تشغيل مبيعات Foxtons بنسبة 58 في المائة إلى 4.1 مليون جنيه إسترليني ، من خسارة سابقة بقيمة 9.9 مليون جنيه إسترليني.
على نفس المنوال، اتصالات جاما، التي تقدم الاتصالات كخدمة ، لديها أيضًا رؤية قوية للإيرادات.
وقال ماكفي: “هذه عائدات متعاقدة ، مما يعني أن لديها توليد نقدي كبير نتيجة لذلك وهو سهم أعتقد أنه كان مبالغًا فيه بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة”.
انخفضت أسهم Gamma Communications بنسبة 24 في المائة منذ بداية العام ، لكنها رفعت أرباحها مؤخرًا.
قال ماكفي: “نحن بالفعل متفائلون على الفرصة من هنا وللحصول على إمكانات هذه الأسهم للاستمتاع وبالنسبة للمستثمرين لإعطاء عوائد كبيرة”.
جودة وكمية اختيارات الأسهم في المملكة المتحدة
في حين أن الشركات الأصغر التي تركز على المملكة المتحدة ستساعد على تنويع مقتنيات الاستثمار بعيدًا عن فوضى التعريفة الجمركية ، يمكن للمستثمرين أيضًا التوجه إلى الأسماء التي ستكون قادرة على التغلب على أي عاصفة قادمة.
يقول Canaccord Wealth إنه يجب على المستثمرين النظر في دعم الأسهم ذات الجودة خلال الفترات المضطربة ، لتحقيق أقصى استفادة من أساسياتهم القوية وعدم وجود ديون.
وقال سيمون ماكغري ، رئيس أبحاث الأسهم في Canaccord Wealth: “عندما يبطئ النمو الاقتصادي ، يريد المستثمرون الشركات التي لديها ميزانيات ممولة قوية وأرباح متسقة وتدفقات نقدية مرنة”.
وأضاف: “لقد ألقينا نظرة على أسهم عالية الجودة ، تلك التي يُنظر إليها على أنها ملاذ آمن في أوقات النفور من المخاطر ، عندما ينتقل المستثمرون إلى أسماء دفاعية عالية الجودة للحفاظ على رأس المال”.
عندما يتعلق الأمر بالعمالقة في المملكة المتحدة ، لا يمكنك الحصول على أكبر من Astrazeneca.
تتمتع شركة الأدوية ، التي أصبحت اسمًا مألوفًا خلال الوباء Covid ، ذات القيمة السوقية لأكثر من 160 مليار جنيه إسترليني وهي أكبر قائمة في FTSE 100.
وقال ماكجري: 'مع نمو 25.7 في المائة من EBIT وثمانية في المائة من EPS النمو على مدار العقد الماضي ، لا يزال مسرحية دفاعية قوية في قطاع الأدوية.
“إن خط أنابيب المخدرات المتنوع وقطاع الأورام القوي يجعله استثمارًا مقنعًا للاستقرار والنمو على المدى الطويل”.
زميل FTSE 100 عملاق Relx يتم تمييزه أيضًا من قبل Canaccord ، حيث تتميز شركة التحليلات بهامش EBIT بنسبة 34.1 في المائة.
يقول ماكغري إنه نتيجة لقوة التسعير القوية وحجم عملها.
سجل روكس ، خامس أكبر مكونات FTSE 100 ، أرباحًا ثابتة للسهم على مدار السنوات العشر الماضية.
وقال ماكغاري: “توفر نموذج أعمالها المستقر والخدمات القائمة على البيانات المرونة ، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يسعون إلى نمو موثوق”.
يحذر McGarry ، جزئيًا ، أن الحركة بعيدًا عن الولايات المتحدة تأتي نتيجة للقلق من أن أسهم الذكاء الاصطناعي والتكاليف في البلاد قد يكون لها طريق صخري.
قال: “بالإضافة إلى ما يحدث على المستوى الجيوسياسي ، فإن المخاوف المتعلقة بتقييمات عالية ، وتباطؤ محتمل في الطلب الذي يحركه الذكاء الاصطناعي وتحول أوسع في معنويات المستثمرين بعيدًا عن الأجزاء الأكثر تكلفة من السوق في التناوب من الأسهم الأمريكية”.
على الرغم من ذلك ، فإن McGarry يطلق أيضًا على لندن مقراً له softcat الذي يوفر للبنية التحتية والخدمات.
قال: 'لقد كان Softcat مؤدًا بارزًا في خدمات تكنولوجيا المعلومات ، مع نمو استثنائي بنسبة 16 في المائة من ربحية السهم على مدار العقد الماضي
“مع الطلب على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وارتفاع الأمن السيبراني ، لا يزال Softcat في وضع جيد لمزيد من التوسع.”
منصات الاستثمار DIY
AJ بيل
AJ بيل
سهولة الاستثمار ومحافظ جاهزة
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
أفكار التعامل مع الأموال المجانية والأفكار الاستثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
الاستثمار المسطح من 4.99 جنيه إسترليني شهريًا
الاستثمار
الاستثمار
استثمار ETF الخالي من الرسوم والتداول
تداول 212
تداول 212
تعامل حرة الأسهم ولا رسوم حساب
الروابط التابعة: إذا أخرجت منتجًا ، فقد تكسب الأموال عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا ، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. هذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن لك أفضل حساب استثمار بالنسبة لك