بقلم ميهو أوراناكا، وماكيكو يامازاكي، وريتسوكو شيميزو
طوكيو (رويترز) – عرضت كل من شركتي الأسهم الخاصة KKR وBain Capital أكثر من 5 مليارات دولار في عطاءات الجولة الأولى للأصول غير الأساسية لشركة Seven & i Holdings اليابانية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال اثنان من الأشخاص إن شركة KKR عرضت حوالي 800 مليار ين (5.1 مليار دولار) لشركة York Holdings، وهي كيان من المقرر أن يتم فصله عن شركة التجزئة اليابانية. وقال أحد المصادر إن شركة باين الأمريكية المنافسة عرضت نحو 1.2 تريليون ين. وقال أحد المصادر إن شركة الاستحواذ المحلية جابان إندستريال بارتنرز عرضت نحو 750 مليار ين.
وقد نجحت الشركات الثلاث في الجولة الأولى من العطاءات لشراء الأصول، وفقًا لاثنين من الأشخاص. وتحدثت رويترز مع ثلاثة أشخاص بشأن عطاءات الجولة الأولى، وجميعهم رفضوا الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات لم يتم نشرها للعامة. ولم يتم الإبلاغ عن حجم العطاءات من قبل.
وتتجاوز العطاءات قيمة المؤسسة البالغة 500 مليار ين – وهو مقياس يشمل الديون – التي توقعها مالك 7-Eleven، وفقًا لأحد الأشخاص.
ورفض متحدث باسم شركة Seven & i التعليق، قائلًا إن عملية تقديم العطاءات لم تكن علنية. كما رفضت شركات “كيه كيه آر” و”باين” و”جابان إندستريال بارتنرز” التعليق.
تتطلع Seven & i إلى التخلص من الأعمال غير الأساسية، بما في ذلك عمليات السوبر ماركت المترامية الأطراف، في وحدة York Holdings، التي ستضم 31 شركة فرعية بما في ذلك أعمال المتاجر الكبرى التابعة للمجموعة، ومتجر سلع الأطفال Akachan Honpo والشركة التي تدير Denny's (NASDAQ: ) المطاعم في اليابان.
بشكل منفصل، تجري العائلة المؤسسة لمتاجر التجزئة محادثات لجعل شركة Seven & i شركة خاصة. وتهدف هذه الصفقة، وهي عبارة عن عملية شراء إدارية، إلى درء عرض استحواذ بقيمة 47 مليار دولار من شركة Alimentation Couche-Tard الكندية.
وقال اثنان من الأشخاص إن شركات الأسهم الخاصة الثلاث ستقدم الآن مقترحات ملزمة قانونًا، لكنها قد تغير عروضها بعد بذل العناية الواجبة. وقال اثنان من الأشخاص إن مقدمي العروض غير الفائزين من الجولة الأولى لا يزال بإمكانهم الدخول في المفاوضات إذا فشل الثلاثة في التوصل إلى اتفاق مع شركة Seven & i.
قال أحد الأشخاص إن شركة Seven & i تهدف إلى اختيار العرض الفائز في وقت مبكر من شهر فبراير. وقال شخص آخر إن القرار سيتم الانتهاء منه بحلول الربيع.
قال اثنان من الأشخاص إن العائلة المؤسسة تواصلت أيضًا مع Bain وKKR بشأن التمويل النصفي لشراء الإدارة.
وبلغت القيمة السوقية لشركة Seven & i 6.2 تريليون ين اعتبارًا من 24 ديسمبر. وستكون الخصخصة، إذا تحققت، الأكبر على الإطلاق لشركة يابانية.
(1 دولار = 157.0300 ين)