Investing.com — أعلنت شركة UniCredit SpA (BIT:) عن عرض تبادل عام طوعي بقيمة 10.1 مليار يورو لصالح Banco BPM (BIT:)، حسبما ذكرت الشركة في بيان يوم الاثنين.
يتضمن الاقتراح، الذي وافق عليه مجلس إدارة UniCredit، طرح 0.175 سهم UniCredit حديثاً مقابل كل سهم في Banco BPM.
تتضمن نسبة التبادل هذه سعرًا قدره 6.657 يورو لكل سهم من أسهم Banco BPM، مع علاوة متواضعة تبلغ حوالي 15% مقارنة بسعر السهم الثابت اعتبارًا من أوائل نوفمبر 2024.
ومن المتوقع أن تضع هذه الصفقة المحتملة بنك يونيكريديت كمنافس أقوى في إيطاليا، أحد أسواقها الأساسية، مما يعزز مكانته باعتباره ثاني أكبر بنك في البلاد.
تخطط UniCredit لإكمال عرض التبادل بحلول يونيو 2025 وتهدف إلى تحقيق التكامل الكامل في غضون عام بعد ذلك.
ومن المتوقع أن تحقق الصفقة فوائد سنوية بقيمة 1.2 مليار يورو، بما في ذلك 900 مليون يورو في توفير التكاليف و300 مليون يورو في نمو الإيرادات. ومن المتوقع أن تتحقق هذه الفوائد في غضون عامين من التكامل.
وقال أندريا أورسيل، الرئيس التنفيذي لبنك يونيكريديت: “أوروبا بحاجة إلى بنوك أقوى وأكبر لمساعدتها على تطوير اقتصادها ومساعدتها على المنافسة ضد الكتل الاقتصادية الرئيسية الأخرى”.
تهدف المجموعة إلى الحفاظ على مركز رأسمالي قوي مع نسبة CET1 لا تقل عن 13%، مع إعطاء الأولوية أيضًا لعوائد المساهمين في السنوات المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، تناول UniCredit أيضًا مناقشاته الجارية بشأن استثماره في Commerzbank (ETR:)، قائلًا إن المحادثات قد طال أمدها بسبب النظر في الانتخابات المقبلة ومصالح أصحاب المصلحة في Commerzbank.
وعلى الرغم من التأخير، قال يونيكريديت إن الاستثمار يظل جزءًا أساسيًا من استراتيجيته، مما يوفر إمكانات صعودية كبيرة وحماية من الجانب السلبي.