Edentree هو مدير أصول متخصص في الاستثمار المسؤول والمستدام.
لا توجد أي حيل أو نفحات من الغسل الأخضر – تلك الصناديق الاستثمارية التي تم تصنيفها على أنها خضراء، ومع ذلك فهي لا تخضع للتدقيق في ممتلكاتها.
الأعمال الاستثمارية، التي بدأت حياتها كشركة إدارة الاستثمار الكنسية، ملتزمة بنسبة 100 في المائة بتخصصها وهي جزء من مجموعة Benefact، وهي مؤسسة خيرية مملوكة وتسعى جاهدة لتحقيق الصواب لعملائها في جميع العلامات التجارية والشركات.
تدير EdenTree حاليًا أصولًا بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني. وتتنوع منتجاتها – وتشمل الصناديق التي تستثمر في الأصول المتعددة والسندات والأسهم – ولكنها جميعها مدعومة بالتزامها بالاستثمار المسؤول والمستدام.
ومن بين عروضها صندوق EdenTree للأسهم الأوروبية المسؤولة والمستدامة.
يسعى هذا الصندوق الذي تم إطلاقه قبل 17 عامًا، بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، إلى جني الأموال من الاستثمار في الشركات الأوروبية التي تقدم “مساهمة إيجابية في المجتمع والبيئة”، ولكنه يستبعد الأسهم البريطانية من محفظته.
يديره كريس هيورنز وديفيد أوسفيلد، وسجله الاستثماري مثير للإعجاب. وعلى مدار الأعوام الثلاثة والخمس والعشر الماضية، تفوقت الشركة على متوسط أقرانها بعائدات بلغت 16 و29.3 و61.5 و143.7 في المائة على التوالي.
يقول هيورنز: “إن هدفنا هو تقديم عائد جيد للمستثمرين دون تحمل الكثير من المخاطر.
“نحن نبحث عن الشركات الجيدة التي تتصرف بمسؤولية وتقود الجهود نحو عالم أكثر خضرة. ويعني تجنب الشركات العاملة في إنتاج النفط والغاز وتصنيع الكحول والتبغ. لكن الشركات التي نشتريها يجب أن تمثل أيضًا قيمة جيدة وأن تكون مدعومة بتدفقات نقدية قوية في وضع النمو.
ومن بين أكبر مقتنياتها شركة الطاقة الإيطالية العملاقة Enel، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الطاقة الخضراء، وCovivio، وهي شركة عقارية فرنسية تركز على تطوير المكاتب والمحلات التجارية الصديقة للبيئة.
وتشمل الإضافات الأخيرة شركة تكنوترانس الألمانية المدرجة، والتي تعمل على تطوير أنظمة التبريد لمراكز البيانات الكبيرة ومحطات شحن السيارات الكهربائية.
ويتم التحكم في مخاطر استثمار الصندوق من خلال الاحتفاظ بما لا يزيد عن 3 في المائة من أصوله في أي سهم واحد، على الرغم من أن المديرين لديهم مجال للذهاب إلى 5 في المائة.
وأكبر منصب حالي هو في شركة الاتصالات الفرنسية العملاقة أورانج – ويمتلك الصندوق حصصا في 67 شركة، معظمها من الأسهم الكبيرة.
وفيما يتعلق بمواقف القطاع، يقول هيورنز إن الأسهم المالية تظل “لعبة متناقضة” جذابة. ويعد بنك أيرلندا، وبانكو سانتاندر، وكومرتس بنك، وبي بي في إيه من بين أكبر عشرة مقتنيات.
على الرغم من أن الدخل ليس هدفا للصندوق، إلا أن هيورنز يقول إن العديد من الأسهم الأوروبية المقومة بأقل من قيمتها التي يفضلها توفر حاليا أرباحا جذابة. على سبيل المثال، تقدم أسهم شركة أورانج عائد توزيعات أرباح بنسبة 7.4 في المائة.
ويقول إن 45 في المائة من الأسهم الموجودة في المحفظة هي “ذات عائد مرتفع”، على الرغم من أن إجمالي توزيعات أرباح الصندوق متواضعة بنسبة 2.9 في المائة.
الصناديق التي تتخصص فيها EdenTree تخضع الآن للقواعد الجديدة التي أدخلتها الهيئة التنظيمية، وهي هيئة السلوك المالي. اعتبارًا من ديسمبر، سيُسمح لهم باستخدام واحدة من أربع FCA-
تمت الموافقة على العلامات “المستدامة”، مما يدل على التزامهم بهذا النهج الاستثماري.
ويتعين على الصناديق التي تقدم مطالبات مستدامة، ولكنها لا ترتدي مثل هذه الشارة، أن تزود المستثمرين بمعلومات واضحة عن كيفية استثمارها ولماذا لا تحمل هذه العلامة.
يقول هيورنز إن الشركة تتطلع بنشاط للحصول على مثل هذه التصنيفات لأموالها. وتبلغ الرسوم السنوية على الصندوق الأوروبي 0.8 في المائة.
منصات الاستثمار DIY
ايه جي بيل
ايه جي بيل
سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
تداول مجاني للأموال وأفكار استثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
ساكسو
ساكسو
احصل على 200 جنيه إسترليني كرسوم تداول
التداول 212
التداول 212
تعامل مجاني ولا توجد رسوم على الحساب
الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك