قد يكون لصندوق الاستثمار T. Rowe Price US Structured Research Equity اسم غير عملي إلى حد ما، ولكن لا ينبغي تأجيل المستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لسوق الأسهم الأمريكية.
إنه صندوق بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني تم إطلاقه قبل 25 عامًا وقد نجح بشكل جيد.
الصندوق متاح للمستثمرين في المملكة المتحدة منذ ديسمبر/كانون الأول، ويتم تشغيله خارج بالتيمور من قبل شركة لديها أصول بقيمة 1.5 تريليون دولار (1.1 تريليون جنيه إسترليني) تحت جناحها.
تتمثل استراتيجية الاستثمار، كما هو الحال مع العديد من الصناديق المدارة بشكل نشط، في التفوق على مؤشر محدد لسوق الأوراق المالية – في هذه الحالة هو مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو مقياس لثروات السوق لأكبر 500 شركة مدرجة في الولايات المتحدة.
مقرها في الولايات المتحدة: متاحة للمستثمرين في المملكة المتحدة منذ ديسمبر، يتم تشغيل T. Rowe Price US Structured Research Equity في بالتيمور من قبل شركة لديها أصول بقيمة 1.5 تريليون دولار تحت جناحها
ومع ذلك، فإن ما يجعله متميزاً عن الآخرين هو عملية الاستثمار التي تقع تحت غطاء الصندوق – فلا يوجد مدير واحد مسؤول عن إدارة المحفظة.
وبدلاً من ذلك، يتم منح 30 من كبار المحللين في الشركة “كميات” من أصول الصندوق لإدارتها، وفقًا لتخصصهم في القطاع المحدد (على سبيل المثال، الرعاية الصحية).
وتتمثل مهمتهم في اختيار أفضل الأسهم مع تحديد حجم الأموال الموجودة تحت جناحهم جزئيًا من خلال أهمية قطاعهم بالنسبة لمؤشر S&P500. في بعض القطاعات الكبيرة، مثل تكنولوجيا المعلومات، يوجد العديد من المحللين.
ويوجد فوق منتقي الأسهم هؤلاء فريق “رقابة” قوي مكون من ستة أفراد يتمثل دوره في مراقبة الأداء والتأكد من التزامهم بقواعد مراقبة المخاطر الخاصة بالصندوق.
كل شيء صيغة إلى حد ما، لكنه يعمل. يشير تحليل فترات ربع سنوية متجددة مدتها عام واحد منذ إطلاق الصندوق في عام 1999 إلى أنه تفوق في الأداء على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 85 في المائة من الوقت.
Alexa Gagliardi هي جزء من فريق الإشراف. وتقول إن دورها هو التدقيق في المحفظة يوميًا – “العيون والآذان” – لضمان أن كل شيء على ما يرام.
وتضيف: “الفكرة هي تقديم صندوق له نفس الشكل والمظهر مثل S&P500 مع تقديم فرصة للمستثمرين لتحقيق عائد أعلى.
“إن ما جعل الصندوق ناجحًا هو قدرتنا على الحصول على النيكل والدايمات على طول الطريق من جميع أنحاء سوق الأوراق المالية. نحن لا نراهن بشكل كبير على سهم واحد.
يمتلك الصندوق حاليًا ما يقرب من 300 ملكية، مع وجود أكبر المراكز في أسهم التكنولوجيا ذات العلامات التجارية الكبيرة مثل Apple وMicrosoft وNvidia. لكن هذه تتماشى على نطاق واسع مع تمثيلها في مؤشر S&P500.
وذلك لأن فريق الإشراف يضمن عدم وجود عقد معياري يزيد أو يقل عن 100 نقطة أساس عن مساهمته في المؤشر.
لذلك، على سبيل المثال، حصة صندوق بنسبة 7.7 في المائة في شركة أبل مقارنة بوزن مؤشر الشركة البالغ 6.8 في المائة.
على الرغم من أن معظم حصص الصندوق موجودة في شركات S&P500، إلا أنه يُسمح للمحللين بالاستثمار خارج المؤشر (“خارج المؤشر”)، لكن المراكز الفردية لا يمكن أن تمثل أكثر من 0.5 في المائة من أصول الصندوق.
ويقول جاجلياردي إن هناك 49 سهمًا “خارج المعيار” محتفظ بها حاليًا، تضم مزيجًا من الشركات الأمريكية والأجنبية.
وتشمل هذه الشركات المالية الأمريكية Renaissancere Holdings وCorebridge Financial – بالإضافة إلى AstraZeneca في المملكة المتحدة وعملاق الأدوية السويسري Novartis.
وينعكس نجاح T. Rowe Price في إدارة الأصول على أساس “استراتيجية البحث المنظمة في الولايات المتحدة” في استثمار أموال العملاء البالغة 83 مليار دولار بهذه الطريقة.
وقد أدى أيضًا إلى اهتمام خارج الولايات المتحدة – ومن ثم أصبح الصندوق متاحًا في المملكة المتحدة وقام جاجلياردي بزيارة هونج كونج وكوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة لتسويقه.
وتقول: “إننا نعتبره بديلاً أفضل للصندوق الذي يتتبع مؤشر S&P500”. الرسوم السنوية المستمرة هي 0.42 في المائة.
منصات الاستثمار DIY
ايه جي بيل
ايه جي بيل
سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
تداول مجاني للأموال وأفكار استثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
ساكسو
ساكسو
استرد 200 جنيه استرليني كرسوم التداول
التداول 212
التداول 212
تعامل مجاني ولا توجد رسوم على الحساب
الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك