شركات النقل تضطر إلى بذل المزيد من الجهد بموارد أقل بدلاً من انتعاش السوق
في مؤتمر FTR Transportation Intelligence السنوي الذي عقد الأسبوع الماضي في إنديانابوليس، قدم قادة الصناعة وخبراء السوق تعليقات مؤلمة في بعض الأحيان حول الحالة الحالية والمستقبلية لصناعة الشحن. كان أحد الموضوعات هو تأثير الضعف المستمر في سوق الشحن الفوري. على الرغم من الأداء الضعيف لعام 2024، من المتوقع أن يجلب عام 2025 النمو. يتوقع أفيري فايز، نائب رئيس قسم النقل بالشاحنات في FTR، أن ترتفع أسعار الشحن الفوري للشاحنات بنسبة 6.5٪ إلى 7٪ في عام 2025 مقارنة بنسبة 1٪ بشكل عام في عام 2024. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار العقود بنسبة 3٪ بعد انخفاضها بنسبة 3.5٪ في عام 2024.
وتتوقع فايز ارتفاع أحجام حمولات الشاحنات العام المقبل في قطاع الشاحنات الجافة والشاحنات المبردة، مقارنة بنحو 0.2% بشكل عام في عام 2024. وبالنسبة للعام المقبل، تتوقع فايز زيادة حمولات الشاحنات الجافة بنسبة 1.5% بينما من المتوقع أن ترتفع حمولات الشاحنات المبردة إلى 2.6% في عام 2025.
كانت إحدى القضايا البارزة في الحدث هي ما إذا كنا في حالة ركود في الشحن أم في الأسعار. يعتقد إريك ستاركس، رئيس مجلس إدارة FTR Transportation Intelligence، أن السبب الأخير. كتب جيمس مينزيس في TruckNews.com أن ستاركس فضل تسمية الأمر ركودًا في الأسعار، حيث تتأثر أسعار النقل بالشاحنات ليس بسبب انخفاض الطلب على الشحن، ولكن بسبب سعة حمولة الشاحنات الزائدة التي تستمر في الخروج من السوق بمعدل بطيء. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المحللون أن الأمر سيتطلب المزيد من أحجام الشحن وسعة حمولة شاحنات أقل، مع عدم كفاية معدل انخفاض السعة الحالي لتحريك الإبرة.
في غضون ذلك، وفي غياب انتعاش مستدام للسوق، تتضمن استراتيجيات الأسطول القيام بالمزيد بموارد أقل وتحسين العمليات الحالية. بالنسبة للشاحنين، يسمح الاستقرار في مساحة حمولة الشاحنات لهم بالتركيز على شريحة أقل من حمولة الشاحنات، والتي لا تزال في حالة تغير مستمر بعد زوال شركة النقل LTL Yellow. وجدت ما يقرب من 150 محطة سابقة لشركة Yellow و12700 جرار و42000 مقطورة ملاكًا جددًا بعد مزاد أمرت به المحكمة. لوحظ في المؤتمر أن شركة Home Depot أوقفت المزايدة على عقدها السنوي التالي بينما تنتظر أن يستقر الغبار الناجم عن زوال Yellow. ينبع جزء من ذلك من أن Yellow كانت في السابق شركة النقل رقم 2 في Home Depot.
انخفاض الطلبيات الأولية للمقطورات الصافية في أغسطس بنسبة 40% على أساس سنوي
بعد أرقام الطلبات الضعيفة موسميًا في مساحة الفئة 8، شهدت طلبات المقطورات في أغسطس أيضًا انخفاضات كبيرة على أساس سنوي حيث ضغطت الأساطيل التي تعاني من ضائقة مالية على زر الإيقاف المؤقت لطلبات المعدات الجديدة. تُظهر البيانات الأخيرة من ACT Research أن طلبات المقطورات الصافية الأولية زادت بمقدار 500 وحدة من يوليو إلى 7700 وحدة، وهو تحسن، لكنه أقل بنسبة 40٪ على أساس سنوي مقارنة بأغسطس 2023. ترفع بيانات أغسطس طلبات المقطورات الصافية في الولايات المتحدة حتى الآن إلى 89400 وحدة، بانخفاض 27٪ مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
قالت جينيفر ماكنيلي، مديرة أبحاث السوق والمنشورات في ACT Research: “على الرغم من التحسن المتتالي في الطلبات، لا تزال بيانات أغسطس تشهد على توقعاتنا بضعف الطلب على خلفية ارتفاع سرعة الطلبات في السنوات القليلة الماضية، واستمرار ضعف أساسيات سوق الشاحنات المستأجرة، ومخزونات الوكلاء الممتلئة بالفعل. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أنه بالنسبة للطلبات، فإننا نظل في أضعف أشهر الدورة السنوية، مما يشير إلى عدم توقع طلبات أقوى في أغسطس. يعتمد ارتفاع الطلبات الذي يوضح الطلب، أو افتقاره إليه، على الأشهر القليلة المقبلة حيث تفتح شركات تصنيع المعدات الأصلية، أو تفتح بشكل كامل، دفاترها لعام 2025”.
وأضافت ماكنيلي أنه بناءً على محادثات الصناعة القصصية، من المتوقع أن يظل “زر الإيقاف المؤقت” هذا قائمًا طوال عام 2024، مع تزايد المخاوف بشأن حجم طلبات عام 2025، عندما تفتح دفاتر الطلبات بدءًا من سبتمبر. وتضيف أن توقيت وحجم حجوزات الطلبات لعام 2025 يظلان بمثابة عامل غير متوقع، مع المستويات الحالية من عمليات الإلغاء المرتفعة وانخفاض المتأخرات التي لم نشهدها منذ أواخر عام 2013.
تحديث السوق: مؤشر كاس فرايت وأيام “الكلاب” في أغسطس
أظهر مؤشر Cass Freight Index الصادر مؤخرًا عن شركة Cass Information Systems المتخصصة في التدقيق والدفع في مجال الشحنات ارتفاعًا في الشحنات ولكن انخفاضًا في نفقات الشحن وأسعار الشحن المستنتجة ومؤشر خط نقل البضائع بالشاحنات. وشهد التقرير، الذي حمل عنوان “Dog Days”، زيادة في مؤشر الشحن بنسبة 1% على أساس شهري في أغسطس مقارنة بزيادة بنسبة 3% على أساس شهري في يوليو.
وكتب تيم دينوير، نائب الرئيس والمحلل الأول في شركة ACT Research، في التقرير: “كانت هذه أصغر الانخفاضات في 18 شهرًا مع استمرار الطلب على السلع في النمو ببطء، كما أن تباطؤ إضافات الطاقة الاستيعابية يقلل من الضغط على شحنات الإيجار”.
وكان من بين المؤشرات البارزة الأخرى مؤشر النفقات، الذي انخفض بنسبة 2% على أساس شهري في أغسطس، بانخفاض 9% على أساس سنوي مقابل انخفاض بنسبة 6.2% على أساس سنوي في يوليو. وشهد مؤشر كاس للشحنات السريعة، الذي يشمل الشحن الفوري والتعاقدي، انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي، بانخفاض 3.3% في أغسطس مقابل 3.2% على أساس شهري في يوليو. وأضاف دينوير: “مع ثبات أسعار الشحن الفوري على مدار العام الماضي، فإن الضغوط الهبوطية على سوق العقود الأكبر تتضاءل، لكن الزيادات الطفيفة الأخيرة في أسعار الشحن الفوري ليست كافية بعد لرفع أسعار العقود”.
وفي سياق متصل، كتب تود مايدن من شركة FreightWaves: “يبدو أن التحديث الذي أصدرته شركة كاس يتماشى مع التعليقات التي أدلى بها رؤساء شركات النقل بالشاحنات في مؤتمر للمستثمرين عقد الأسبوع الماضي. فقد قالت بعض أكبر شركات نقل البضائع بالشاحنات في البلاد مثل شركة Schneider National وشركة Werner Enterprises إن الصناعة لا تزال في طور الخروج من ركود طويل الأمد، ولم يحدث أي تحول في السوق، بل مجرد اتجاهات موسمية طبيعية للطلب”.
FreightWaves SONAR spotlight: أسعار الشحن الفوري للشاحنات المبردة والشاحنات ذات السطح المسطح تتقاطع مع التيارات
ملخص: بعد أشهر من الانفصال، يبدو أن أسعار السوق الفورية للسفن المبردة والمسطحة قد عبرت التيارات، مما أدى إلى محو التباعد حيث أثرت تأثيرات موسم الإنتاج على أسعار السفن المبردة الفورية. لحسن الحظ بالنسبة لسوق الشحن، فإن قاعدة “صائدي الأشباح” – التي تم وضعها عندما قال هارولد راميس لبيل موراي “سيكون من السيئ” عبور التيارات – لا تنطبق. لسوء الحظ بالنسبة لسوق الشحن، فإنها قد تستفيد من انعكاس بروتوني كامل حيث يستمر فائض سعة حمولة الشاحنات في إطالة دورة هبوط استمرت لسنوات.
بالنظر إلى الشاحنات المبردة والمسطحة في سياق قطاع الشاحنات الجافة، أدى عيد العمال إلى حدوث تقلبات موسمية مطلوبة بشدة مقابل استمرار تدهور أسعار الشاحنات الجافة الفورية. ولكن على الرغم من انتعاش عيد العمال، فإن عودة السعة عبر جميع أنواع المعدات إلى السوق أدت إلى انخفاض أسعار الفورية مقارنة بهذا الوقت من الأسبوع الماضي.
وكان أكبر انخفاض أسبوعي من نصيب قطاع الشاحنات ذات السطح المسطح، حيث انخفضت أسعار FTI بمقدار 15 سنتًا لكل ميل من 2.82 دولارًا في 9 سبتمبر إلى 2.67 دولارًا. وظلت معدلات رفض العطاءات الصادرة المتعاقد عليها منخفضة، حيث انخفضت بمقدار 6 نقاط أساس أسبوعيًا من 5.6% إلى 5.54%.
وكان قطاع التبريد هو ثاني أكبر انخفاض. وانخفضت نسبة RTI بمقدار 14 سنتًا لكل ميل على أساس أسبوعي من 2.77 دولارًا في 9 سبتمبر إلى 2.63 دولارًا. وعلى الرغم من تخفيف السوق الفورية، بدا أن السعة على الجانب المتعاقد عليه قد تقلصت في الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت معدلات رفض العطاءات الصادرة من التبريد بمقدار 139 نقطة أساس على أساس أسبوعي من 9.64٪ إلى 11.03٪.
أخيرًا، بالنسبة لقطاع الشاحنات الصغيرة، شهدت الأسابيع الأخيرة من الصيف ركودًا مستمرًا ولكن انخفاضات أقل، حيث انخفضت أسعار NTI الفورية بمقدار 2 سنت لكل ميل على أساس أسبوعي من 2.26 دولارًا إلى 2.24 دولارًا لكل ميل. ولم يتخلف عنهم، فقد شهدت مساحة الشاحنات الصغيرة أيضًا انخفاضًا طفيفًا. وانخفض مؤشر VOTRI بمقدار 6 نقاط أساس أسبوعيًا من 4.31% إلى 4.25%.
دليل التوجيه: روابط من جميع أنحاء الويب
أكملت شركة RXO عملية الاستحواذ على شركة Coyote Logistics (FreightWaves) مقابل 1 مليار دولار
استطلاع رأي يكشف عن أفضل وسائل الراحة في محطة توقف الشاحنات لضمان سلامة سائقات الشاحنات (Land Line)
تقرير: بايدن لن يمنع إضراب الموانئ (FreightWaves)
ماذا يعني خفض أسعار الفائدة الفيدرالية على النقل بالشاحنات؟ (مالك الأسطول)
تعافي قطاع النقل بالشاحنات يتجه إلى المستقبل (بلومبرج)
كيف تنمو شركة Aifleet بفضل نهجها القائم على الذكاء الاصطناعي في مجال النقل بالشاحنات (النقل بالشاحنات الثقيلة)
هل يعجبك المحتوى؟ اشترك في النشرة الإخبارية هنا.
تم نشر المنشور شركات النقل مجبرة على القيام بالمزيد بموارد أقل بدلاً من انتعاش السوق أولاً على FreightWaves.