لطالما كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمثابة معيار لسوق الأوراق المالية. وهو يتألف من حوالي 500 من أكبر الشركات التي يتم تداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية الرئيسية في الولايات المتحدة. وهو مؤشر يعتمد على القيمة السوقية والوزن، مما يعني أنه كلما زادت قيمة الشركة، زادت النسبة المئوية التي يمثلها السهم في المؤشر.
يسعى العديد من خبراء الاستثمار إلى التغلب على عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500، لكن هذا لم يثبت أنه مهمة سهلة. فقد حقق المؤشر نتائج قوية على مر السنين، حيث بلغ متوسط العائد السنوي 13.2% على مدى السنوات العشر الماضية حتى نهاية يوليو/تموز. ووفقًا لمؤشر ستاندرد آند بورز، فإن أكثر من 87% من صناديق الأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة حققت أداءً أقل من أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى العقد الماضي.
ومع ذلك، فقد تفوق أحد صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) باستمرار على مؤشر S&P 500 على مدار العقد الماضي، وأعتقد أن هذا التفوق سيستمر في العقد المقبل أيضًا. صندوق Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG).
صندوق استثمار متداول يتفوق باستمرار على مؤشر S&P 500
صندوق Vanguard Growth ETF يشبه صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشر S&P 500، إلا أنه يتتبع مؤشر CRSP US Large Cap Growth Index، والذي يمثل في الأساس جانب النمو في مؤشر S&P. يتقاسم مؤشر S&P 500 وصندوق Vanguard Growth ETF العديد من نفس الأصول الرئيسية، لكن صندوق Vanguard ETF يحتفظ بها عمومًا بنسبة أعلى بكثير.
على سبيل المثال، في نهاية الربع الثاني، تفاحة كانت أكبر حصة في كليهما، لكن صانع آيفون كان يمتلك 12.9% في صندوق Vanguard Growth ETF مقابل 6.9% في صندوق Vanguard Growth ETF. صندوق Vanguard S&P 500 المتداول في البورصة، والذي يتتبع مؤشر S&P 500.
ونتيجة لهذا، فإن صندوق Vanguard Growth ETF يميل بشكل أكبر نحو أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية التقديرية مقارنة بمؤشر S&P 500. حيث أن ما يقرب من 60% من تكوين محفظته يتألف من أسهم التكنولوجيا، مع ما يقرب من 17% أخرى في أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية. وبالمقارنة، فإن أكبر قطاعات صندوق Vanguard S&P 500 ETF هي التكنولوجيا بنسبة تزيد عن 31%، تليها الخدمات المالية بنسبة 13%.
وقد ساعد التركيز الأكبر لصندوق Vanguard Growth ETF على أسهم التكنولوجيا في تحقيق أداء أفضل على مر السنين، حيث بلغ العائد السنوي 15.3% على مدار العقد الماضي حتى نهاية يوليو. ورغم أن هذا قد لا يبدو فرقًا كبيرًا عن أداء مؤشر S&P 500، فإن العائد الإضافي على استثمار 100 ألف دولار في صندوق Vanguard Growth ETF مقابل صندوق Vanguard S&P 500 ETF سيكون 73580 دولارًا على مدى 10 سنوات.
لماذا من المتوقع أن يستمر صندوق Vanguard Growth ETF في تحقيق أداء متفوق
على الرغم من أن الأداء السابق ليس ضمانًا للأداء المستقبلي، إلا أن هناك سببًا للاعتقاد بأن صندوق Vanguard Growth ETF سيستمر في التفوق على مؤشر S&P 500 على مدى العقد المقبل.
إن الصندوق يميل بشكل أكبر نحو أسهم التكنولوجيا، وهو ما يمنحه في رأيي ميزة طويلة الأجل. تتمتع هذه الشركات بالميل إلى النمو لتصبح أكبر الشركات في العالم. وهناك سبب وراء وجود تسعة من أكبر مكونات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في شركات مرتبطة بالتكنولوجيا، والتي تشمل أمازون و تيسلا. في الحقيقة، بيركشاير هاثاواي هي الشركة الوحيدة غير النامية ضمن أكبر 10 شركات مدرجة في مؤشر S&P.
وبما أن شركات النمو تميل إلى النمو لتصبح أكبر شركات العالم، فهناك سبب للاعتقاد بأن هذه الشركات ستستمر في التفوق على شركات القيمة على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، نحن الآن في المراحل الأولى لما يبدو أنه تحول تكنولوجي كبير مع الذكاء الاصطناعي. ومع استمرار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تغيير العالم، يبدو أن زيادة الاستثمار في هذا القطاع رهان جيد على المدى الطويل.
في ضوء تقييمات التكنولوجيا التي أصبحت أكثر من معقولة الآن، أتوقع أن يواصل صندوق Vanguard Growth ETF التفوق على مؤشر S&P على مدى العقد المقبل.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في صناديق المؤشرات Vanguard – Vanguard Growth ETF الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في صناديق المؤشرات Vanguard – Vanguard Growth ETF، ضع ما يلي في اعتبارك:
ال مستشار الأسهم في شركة Motley Fool لقد حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين أن يشتروا الآن… ولم يكن صندوق Vanguard Index Funds – Vanguard Growth ETF من بين هذه الصناديق. فالأسهم العشرة التي نجحت في الوصول إلى القائمة قد تحقق عائدات هائلة في السنوات القادمة.
فكر في متى نفيديا لقد قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 792725 دولارًا!*
مستشار الأسهم يقدم للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة للنجاح، بما في ذلك التوجيه بشأن بناء محفظة، وتحديثات منتظمة من المحللين، واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
*عوائد مستشار الأسهم اعتبارًا من 22 أغسطس 2024
جون ماكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Whole Foods Market، وهي شركة تابعة لشركة Amazon، هو عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. لا يشغل جيفري سيلر منصبًا في أي من الأسهم المذكورة. لدى The Motley Fool مناصب في Amazon وApple وBerkshire Hathaway وTesla وVanguard Index Funds-Vanguard Growth ETF وVanguard S&P 500 ETF وتوصي بها. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.
التنبؤ: سيتفوق هذا الصندوق المتداول في البورصة على مؤشر S&P 500 خلال العقد القادم تم نشره في الأصل بواسطة The Motley Fool