أصبحت أسهم الطاقة النووية مفضلة في وول ستريت هذا العام مع انتشار طفرة الذكاء الاصطناعي وبحث شركات التكنولوجيا الكبرى عن طرق لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
لقد ساعدوا في رفع مؤشر المرافق S&P 500 (XLU) إلى أعلى مستوياته على الإطلاق – المؤشر في طريقه للتفوق على أداء نظيره المتساوي الوزن لمؤشر S&P 500 (^SPXEW) في 7 من الأشهر العشرة الماضية، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. وتفوقت شركة Vistra (VST)، وهي شركة للطاقة النووية، مؤخرًا على Nvidia (NVDA) باعتبارها الرابح الأكبر في مؤشر S&P 500 (^GSPC) منذ عام حتى الآن.
وقادت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك أمازون (AMZN)، ومايكروسوفت (MSFT)، وجوجل (GOOG)، المكاسب، حيث أعلنت عن استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في أسماء الطاقة النووية على مدار عدة أسابيع.
إنها قصة ركض بها السوق. ثم جاءت صفعة معصم تنظيمية أوقفت لفترة وجيزة ارتفاع الطاقة النووية في مساراتها.
في حكم 2 إلى 1 صدر في الأول من نوفمبر، رفضت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC) طلبًا من شركة Talen Energy (TLN) لزيادة الطاقة التي يمكن أن توفرها لشركة أمازون من محطة توليد الطاقة في سسكويهانا، مشيرة إلى مخاوف بشأن موثوقية الشبكة و القدرة على تحمل تكاليف الطاقة.
تراجعت العديد من أسهم الطاقة النووية، بما في ذلك Talen وOklo (OKLO) وCentrus Energy (LEU) وVistra (VST) وNuScale Power (SMR)، يوم الاثنين التالي.
ومن المتوقع أن تقدم أمازون التماسًا للقرار، وفقًا لمحلل CFRA دانييل ريتش. لكن بالنسبة للمستثمرين، “فإنها بالتأكيد انتكاسة”، كما قال ريتش.
وأوضح ريتش أن اتفاقيات الموقع المشترك أصبحت محورًا رئيسيًا لصناعة التكنولوجيا، لأنها تسمح لشركات التوسع الفائق بشراء الطاقة مباشرة من مصدر طاقة موجود لمراكز البيانات الخاصة بها. وهذا يمكنهم من بناء المزيد من مراكز البيانات بسرعة وبتكاليف أقل.
لكن هذه الاتفاقيات قد تكون نقطة شائكة بالنسبة للجهات التنظيمية، ولهذا السبب اتبعت شركات التكنولوجيا الكبرى استراتيجيات أخرى، مثل إنشاء مصادر جديدة للطاقة النووية من خلال مفاعلات معيارية صغيرة (SMRs).
على الرغم من عدم وجود مشاريع صغيرة الحجم في الولايات المتحدة حاليًا، إلا أن شركات مثل أمازون تعتبرها وسيلة للإضافة إلى شبكة الطاقة بتكلفة ميسورة مع تلبية متطلبات الطاقة المتزايدة التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي.
وقال تيموثي فوكس، المدير الإداري لشركة ClearView Energy Partners، لموقع Yahoo Finance: “قد لا يمثل الطلب خطرًا طويل المدى”. “الأمر يتعلق أكثر بأن FERC ربما كانت قد راهنت أو لم ترغب في وضع سابقة بشأن الموقع المشترك حتى يكون لديها سياسة حازمة.”
صرح كلاي سيل، الرئيس التنفيذي لشركة تصميم المفاعلات النووية X-energy، لموقع Yahoo Finance أن “جزءًا كبيرًا من الطلب المتزايد على الكهرباء في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة سيأتي من الذكاء الاصطناعي”.
