بالانتير تكنولوجيز (بورصة نيويورك: PLTR) تتحول شركة مايكروسوفت بسرعة إلى المزود المفضل لمنصات برمجيات الذكاء الاصطناعي للشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم. ويمكن رؤية دليل على ذلك في التسارع الأخير في نمو الشركة بالإضافة إلى تحسن خط أنابيب الإيرادات. ويشير كلا المقياسين إلى أوقات أفضل في المستقبل.
لقد لاحظ المستثمرون ذلك وبدأوا في شراء أسهم Palantir بكميات كبيرة. لقد ارتفع السهم بنسبة 76% حتى الآن في عام 2024، والمناقشة التالية تقدم أدلة على سبب حدوث ذلك.
اكتسبت منصة برمجيات الذكاء الاصطناعي من Palantir زخمًا مثيرًا للإعجاب
عندما أصدرت شركة بالانتير نتائج الربع الثاني الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن زيادة سنوية بنسبة 27% في الإيرادات إلى 678 مليون دولار. وكان هذا تحسنًا قويًا مقارنة بالنمو السنوي بنسبة 13% الذي حققته الشركة في نفس الفترة من العام الماضي، فضلاً عن تسارع نمو إيراداتها في الربع الأول بنسبة 21%.
وقد شهدت قاعدة عملاء الشركة ارتفاعًا ملحوظًا، فضلًا عن حجم الصفقات التي أبرمتها مع العملاء. وقد عزا إدارة بالانتير تحسن ملف نموها إلى التبني المتزايد لمنصتها للذكاء الاصطناعي (AIP). وهي عبارة عن منصة برمجية تساعد الشركات والحكومات على دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها للمساعدة في تحسين الكفاءة التشغيلية.
من مساعدة العملاء على بناء تطبيقاتهم الخاصة التي تعمل بنظام نموذج اللغة الكبير (LLM) إلى مساعدتهم على تسريع سير عملهم اليومي بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي، يبدو أن فائدة برنامج AIP الخاص بشركة Palantir قد لاقت صدى لدى العملاء. وهذا يفسر سبب رفع الشركة لتوقعاتها لنمو الإيرادات لعام 2024 وتتوقع زيادة صافي أرباحها بنسبة 24% هذا العام إلى 2.75 مليار دولار.
والأمر الأكثر أهمية هو أن بالانتير تبدو قادرة على الحفاظ على نموها المتميز في الأمد البعيد، بالنظر إلى أنها أنهت الربع السابق بقيمة 4.3 مليار دولار في قيمة الصفقة المتبقية (RDV). يشير المقياس إلى القيمة الإجمالية المتبقية لعقود بالانتير في نهاية فترة زمنية، وقد ارتفع بنسبة 26% على أساس سنوي في الربع الثاني.
هذه الشركة العملاقة في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي تحقق تقدمًا كبيرًا في سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي
لذا، يبدو أن شركة Palantir في طريقها إلى تحقيق أقصى استفادة من الفرصة الهائلة المتاحة في سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، هناك طريقة أخرى يمكن للمستثمرين من خلالها الاستفادة من الطلب المتزايد على برمجيات الذكاء الاصطناعي، وقد يؤدي النظر عن كثب إلى اعتقاد المستثمرين بأنها قد تكون سهمًا أفضل في مجال برمجيات الذكاء الاصطناعي من Palantir.
نفيديا (ناسداك: NVDA) كانت إنفيديا الخيار المفضل للشركات التي تتطلع إلى شراء أجهزة الذكاء الاصطناعي المتطورة حتى تتمكن من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى نمو مذهل في إيرادات وأرباح الشركة في الأشهر الأخيرة. والأمر المثير للاهتمام هو أن تعليقات المديرة المالية كوليت كريس على مكالمة مؤتمر الأرباح الأخيرة تشير إلى أن إنفيديا بدأت في إحداث تأثير في سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات أيضًا. ووفقًا لكريس، “نتوقع أن تقترب إيراداتنا من البرامج والبرمجيات كخدمة والدعم من معدل تشغيل سنوي يبلغ 2 مليار دولار هذا العام، مع مساهمة إنفيديا AI Enterprise بشكل ملحوظ في النمو”.
كما علق الرئيس التنفيذي جينسن هوانج، مشيرًا إلى أنه يمكن للعملاء نشر برنامج Nvidia AI Enterprise مقابل 4500 دولار أمريكي لكل وحدة معالجة رسومية (GPU) سنويًا. ونظرًا لأن وحدات معالجة الرسوميات AI من Nvidia يبلغ سعرها 30 ألف دولار أمريكي أو أكثر لشريحة واحدة اعتمادًا على التكوين، فإن عملاء المؤسسات الذين يتطلعون إلى بناء ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي يحصلون على صفقة جيدة من خلال منصة برامج الذكاء الاصطناعي من Nvidia.
تقدم إنفيديا لعملائها عروضًا متعددة لبرامج الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، منصة AI Foundry الخاصة بالشركة، والتي تم إطلاقها في يوليو من هذا العام، هي حل شامل يمكن للعملاء من خلاله بناء ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية المخصصة. تقدم إنفيديا نماذج أساسية شائعة يمكن لعملائها تعديلها ونقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة (بما في ذلك برامج الدردشة وأدوات إنشاء المحتوى وأدوات معالجة المستندات) إلى مرحلة الإنتاج.
كما توفر Nvidia تدفقات عمل ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص ومدربة مسبقًا يمكن استخدامها لاستخراج البيانات من ملفات PDF أو نشرها لإنشاء تدفقات عمل خدمة العملاء، أو تسريع اكتشاف الأدوية في مجال الطب، أو بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدية مخصصة تناسب احتياجات المؤسسة. والجدير بالذكر أن اعتماد حلول برامج Nvidia يتزايد بوتيرة هائلة بفضل الذكاء الاصطناعي.
في مؤتمرها الهاتفي للأرباح في فبراير، أشارت إدارة إنفيديا إلى أن عروضها من البرامج والخدمات وصلت إلى معدل إيرادات سنوية بقيمة مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2024. لذا، من المقرر أن يتضاعف معدل إيرادات الشركة من البرامج والخدمات في غضون عام واحد فقط. وهذا أسرع بكثير من وتيرة نمو خط الإيرادات الرئيسي لشركة بالانتير هذا العام.
وإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة مفادها أن شركة إنفيديا تستفيد بشكل كبير من الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، وهو ما أدى إلى نمو إيرادات الشركة بنسبة 122% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية 2025 إلى 30 مليار دولار، فمن السهل أن نرى أن الشركة المصنعة للرقائق هي الأكثر تنوعا في مجال الذكاء الاصطناعي. وهناك نقطة أخرى جديرة بالملاحظة هنا وهي أن أسهم إنفيديا تتداول عند 28 ضعف المبيعات، وهو أقل من مضاعف مبيعات بالانتير البالغ 29.
علاوة على ذلك، تعد شركة Nvidia هي سهم الذكاء الاصطناعي الأكثر جاذبية عندما نقارن مضاعفات الأرباح لكلا الشركتين.
لذا، فإن المستثمرين الذين يبحثون عن بديل أرخص من Palantir للاستفادة من نمو سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي سوف يفعلون جيدًا بإلقاء نظرة فاحصة على Nvidia، خاصة بالنظر إلى أن الأخيرة لديها بالفعل أعمال مزدهرة في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي مما يجعلها سهم نمو أفضل للشراء الآن.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في Nvidia الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في Nvidia، ضع ما يلي في اعتبارك:
ال مستشار الأسهم في شركة Motley Fool لقد حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم هناك 10 أسهم متاحة للمستثمرين للشراء الآن… ولم تكن شركة إنفيديا واحدة منهم. ومن الممكن أن تحقق الأسهم العشرة التي نجحت في الوصول إلى القائمة عوائد هائلة في الأعوام المقبلة.
فكر في متى نفيديا لقد قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 630099 دولارًا!*
مستشار الأسهم يقدم للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة للنجاح، بما في ذلك التوجيه بشأن بناء محفظة، وتحديثات منتظمة من المحللين، واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
*عوائد مستشار الأسهم اعتبارًا من 3 سبتمبر 2024
لا يشغل Harsh Chauhan أي منصب في أي من الأسهم المذكورة. يشغل Motley Fool مناصب في Nvidia وPalantir Technologies ويوصي بها. لدى Motley Fool سياسة إفصاح.
تعرف على سهم الذكاء الاصطناعي الذي قد يصبح Palantir التالي، أو حتى أفضل منه تم نشره في الأصل بواسطة The Motley Fool