شركة وارن بافيت القابضة، بيركشاير هاثاواي (بورصة نيويورك: BRK.A) (بورصة نيويورك: BRK.B)لقد كان لشركة بيركشاير تاريخ طويل من النمو. فقد حققت محفظة أسهم بيركشاير هاثاواي مكسبًا سنويًا مركبًا بنحو 20% من عام 1965 إلى عام 2023. ويتفوق هذا الرقم بشكل كبير على ستاندرد آند بورز 500بلغ معدل العائد 10.2% خلال تلك الفترة، بما في ذلك الأرباح. ونتيجة لهذا، أصبحت حيازات شركة بيركشاير هاثاواي بمثابة دليل للمستثمرين الجدد والقدامى الذين يستخدمون محفظتها للحصول على الإلهام في التداول.
لقد أدى نجاح الشركة على مر السنين إلى مكاسب هائلة في الأسهم. وبالتالي، فمن الجدير أن نلقي نظرة فاحصة على بعض أفضل أداءات شركة بيركشاير هاثاواي. إن محفظة الشركة مليئة بالأسهم التي حققت نموًا قويًا على المدى الطويل ومن المرجح أن تستمر في ذلك لسنوات.
إذن، إليك أفضل أسهم وارن بافيت التي يمكنك شراؤها بمبلغ 50 ألف دولار في الوقت الحالي (25 ألف دولار لكل شركة). ومع ذلك، حتى إذا لم تكن مستعدًا لاستثمار هذا المبلغ، فلا يزال من الجدير التفكير في هذه الشركات مقابل استثمار أصغر.
أبل: على الرغم من عملية البيع الأخيرة، لا تزال أكبر حصة لشركة بيركشاير هاثاواي
تفاحة (ناسداك: AAPL) ويمتلك بافيت وشركاؤه تاريخًا طويلًا في صنع العناوين الرئيسية معًا، حيث استثمرت شركة بيركشاير هاثاواي لأول مرة في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر سهم أبل بنسبة 762%، مما يجعلها واحدة من أنجح استثمارات بيركشاير.
اشتهر بافيت بإعجابه بشركة أبل، وأشاد بولائها للعلامة التجارية وقدرتها على اختراق السوق. ونتيجة لهذا، فوجئت وول ستريت في وقت سابق من هذا الشهر عندما خفضت شركة بيركشاير هاثاواي أسهمها في أبل بنحو 50%. وتسببت هذه الخطوة في خفض حصتها في أبل من حوالي 6% إلى أقل من 3%.
ولكن على الرغم من عمليات البيع المكثفة، تظل أبل أكبر حصة لبركشاير، حيث تمثل حصتها البالغة 91 مليار دولار 29% من محفظتها. وهناك سبب وجيه لذلك.
تستعد شركة أبل لبذل جهود ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إصلاح مجموعة منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التوليدية بشكل أفضل. في مايو، أطلقت أبل الجيل السابع من جهاز iPad Pro، وهو أول جهاز يستخدم شريحة M4 القادرة على الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير في أبريل إلى أن عملاق التكنولوجيا يخطط لإطلاق أجهزة Mac مزودة بنفس الأجهزة قريبًا.
ومع ذلك، فإن المشروع الواعد للشركة العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يأتي من إطلاق هاتف آيفون 16 في سبتمبر/أيلول. وسوف يمهد إطلاق الهاتف الذكي الطريق لإطلاق Apple Intelligence، وهو تجديد للذكاء الاصطناعي لأنظمة تشغيل الشركة والذي سيجلب ميزات جديدة إلى أجهزة iPhone وiPad وMac. وتتوقع الشركة أن يؤدي توسعها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إطلاق موجة من ترقيات المنتجات الاستهلاكية. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تكون التحديثات مجرد بداية، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة في النهاية خدمات الذكاء الاصطناعي المدفوعة.
لا يعد سهم أبل أفضل صفقة، حيث يتم تداوله عند حوالي 34 ضعف أرباحه المستقبلية. ومع ذلك، نشرت الشركة 62 مليار دولار نقدًا وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتداول في أحدث ربع لها (الربع الثالث من عام 2023). وفي الوقت نفسه، بدأت للتو في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يأخذها بعيدًا على المدى الطويل. مع الموارد المالية الهائلة والعلامة التجارية القوية، يمكن أن تقدم أبل مكاسب هائلة على استثمار بقيمة 25000 دولار على مدى العقد المقبل. بسعرها الحالي، فإن 25000 دولار ستشتري حوالي 110 أسهم من أبل.
أمازون: تعزيز أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي
حصة شركة بيركشاير هاثاواي في أمازون (ناسداك: AMZN) لا تشكل شركة أمازون سوى 0.6% من محفظتها الاستثمارية. ومع ذلك، تبلغ قيمة أسهمها ما يقرب من 2 مليار دولار. يمكن اعتبار شركة بيركشاير مستثمرًا متأخرًا في أمازون، حيث اشترت أسهمها الأولى في الربع الأول من عام 2019. ومع ذلك، فإن نمو أسهم أمازون بنسبة 136% منذ ذلك الحين يُظهر أنه من الأفضل دائمًا أن تتأخر عن ألا تفعل شيئًا على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، تشير التحركات الأخيرة إلى أن أمازون ستواصل تحقيق مكاسب مذهلة لسنوات.
مثل شركة أبل، اتجهت أمازون بقوة نحو الذكاء الاصطناعي. والشركة ليست غريبة على هذه التكنولوجيا، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع اتجاهات التسوق على موقعها للتجارة الإلكترونية وتحسين الخدمات اللوجستية للمستودعات لسنوات. ومع ذلك، كثفت أمازون جهودها في الصناعة للحفاظ على تقدمها ضد المنافسين. مايكروسوفت و الأبجديةوتواجه شركة التجزئة العملاقة منافسة شديدة مع هذه الشركات، حيث تحقق كل منها مكانة بارزة في سوق الحوسبة السحابية من خلال منصاتها الخاصة.
أصبحت الحوسبة السحابية مجال نمو حاسم في مجال الذكاء الاصطناعي حيث تستخدم الشركات بشكل متزايد مثل هذه المنصات لتعزيز الإنتاجية. تتمتع أمازون بميزة في هذا المجال بحصة سوقية رائدة تبلغ 31٪ بفضل نجاح خدمات الويب من أمازون (AWS). ونتيجة لذلك، شهد الطفرة الأخيرة في الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا كبيرًا في أرباحها. ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة والدخل التشغيلي بنسبة 186٪ و 31٪ على مدار العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، استخدمت الشركة مكاسبها النقدية الجديدة لإعادة الاستثمار في أعمالها، وتوسيع نطاق AWS من خلال مراكز بيانات جديدة في مناطق متعددة في الداخل والخارج. كما أعلنت أمازون عن أدوات ذكاء اصطناعي جديدة على AWS ومشروع في تصميم الرقائق.
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لشركة أمازون 38. ومع ذلك، فإن هذا الرقم أقل بكثير من متوسطها على مدار 12 شهرًا والذي بلغ 42، مما يشير إلى أن أسهمها تتداول عند واحدة من أفضل قيمها منذ أشهر. حققت شركة بيركشاير هاثاواي الملايين من استثمارها الأولي في أمازون. قد تشهد شركة AI ارتفاع أسهمها إلى مستويات أعلى بكثير في السنوات القادمة، مما يجعلها تستحق استثمارًا بقيمة 25000 دولار – وهو ما من شأنه أن يشتري 141 سهمًا من أمازون في وضعها الحالي.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في أمازون الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في أمازون، ضع هذا في اعتبارك:
ال مستشار الأسهم في شركة Motley Fool لقد حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم هناك 10 أسهم متاحة للمستثمرين للشراء الآن… ولم تكن أمازون واحدة منها. قد تحقق الأسهم العشرة التي نجحت في تحقيق هذا الهدف عائدات هائلة في السنوات القادمة.
فكر في متى نفيديا لقد قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 786,169 دولارًا!*
مستشار الأسهم يقدم للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة للنجاح، بما في ذلك التوجيه بشأن بناء محفظة، وتحديثات منتظمة من المحللين، واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
*عوائد مستشار الأسهم اعتبارًا من 26 أغسطس 2024
سوزان فراي، المديرة التنفيذية في شركة ألفابت، هي عضو في مجلس إدارة شركة ذا موتلي فول. جون ماكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة هول فودز ماركت، وهي شركة تابعة لشركة أمازون، هو عضو في مجلس إدارة شركة ذا موتلي فول. داني كوك ليس لديه أي منصب في أي من الأسهم المذكورة. تمتلك شركة ذا موتلي فول مناصب في وتوصي بشركات ألفابت وأمازون وآبل وبركشاير هاثاواي ومايكروسوفت. توصي شركة ذا موتلي فول بالخيارات التالية: شراء سهم مايكروسوفت بسعر 395 دولارًا في يناير 2026 وبيع سهم مايكروسوفت بسعر 405 دولارًا في يناير 2026. لدى شركة ذا موتلي فول سياسة إفصاح.
تم نشر أفضل أسهم وارن بافيت للشراء بمبلغ 50 ألف دولار الآن في الأصل بواسطة The Motley Fool