ميلانو (رويترز) – قالت Mediobanca (MDBI.MI) يوم الخميس إنها وافقت على شراء Arma Partners ومقرها لندن ، حيث يسعى بنك الاستثمار الإيطالي الرائد إلى تلبية طلب الشركات المتزايد على الخدمات الاستشارية بشأن الصفقات التقنية وتوسيع انتشاره الدولي. .
تأتي عملية الاستحواذ ، التي تتوقع Mediobanca زيادة دخلها من الرسوم بنسبة 10٪ ، قبل استراتيجية جديدة مدتها ثلاث سنوات سيكشف عنها الرئيس التنفيذي Alberto Nagel في 24 مايو.
مع التركيز على البرامج والخدمات السحابية والبيانات والتكنولوجيا المالية ، قدمت Arma المشورة بشأن حوالي 100 معاملة على مدار السنوات الخمس الماضية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 85 مليار دولار. تحتل المرتبة الأولى كمستشار في عمليات شراء البرامج الأوروبية الكبيرة.
وقال شخص مطلع على الأمر إن عملية الشراء تقدر أرما بنحو ضعف إيراداتها البالغة نحو 100 مليون دولار.
لم تكشف Mediobanca عن سعر الصفقة ، قائلة فقط إنها ستدفع 40٪ نقدًا عند الإغلاق وستدفع الباقي على مدى أربع سنوات استنادًا جزئيًا إلى أداء Arma.
يمكن دفع الباقي في أسهم Mediobanca ، وفي هذه الحالة فإن السعر الكامل للمعاملة سيأخذ حوالي 30 نقطة أساس من نسبة رأس المال الأساسي للبنك.
وقالت ميديوبانكا إن الصفقة ستعزز ربحية السهم ، بناءً على أرقام العام الماضي ، دون الخوض في التفاصيل.
وقالت “هذه الصفقة … سيكون لها تأثير جوهري على مجموعة رسوم الاستثمار المصرفي للشركات ، حيث ارتفعت بنحو 30٪”.
من المتوقع أن ينتهي الاستحواذ ، الذي يحتاج إلى مقاصة من المنظمين الأوروبيين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، في الخريف.
تأسست Arma في 2003 من قبل Paul-Noël Guély ، الرئيس السابق للبرامج والخدمات المصرفية الاستثمارية في Goldman Sachs ، وهي توظف 36 من كبار المصرفيين المتخصصين في الاقتصاد الرقمي.
لتنمية بصمتها الدولية ، استحوذت Mediobanca في عام 2019 على متجر M&A الفرنسي Messiér et Associes ، وفي العام الماضي عينت أنطونيو هورتا أوسوريو كبير المسؤولين التنفيذيين السابقين في سانتاندير ولويدز كمستشار أول.
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.