تراجعت الأسهم في بنك باك ويست ومقره بيفرلي هيلز بنسبة 50 في المائة في تعاملات ما بعد ساعات التداول يوم الأربعاء بعد أن ظهر أن البنك طلب المساعدة إما لبيع أو ضخ رأس مال جديد – وحذر ممول مراقب عن كثب من هبوط الدومينو.
يُنظر إلى بنك PacWest على أنه ضعيف لأنه يشترك كثيرًا مع Silicon Valley Bank ، الذي تعرض للانهيار في 10 مارس – وهو أول بنك يسقط.
يقع مقر كل من PacWest و SVB في كاليفورنيا ولديهما علاقات قوية مع مجتمع التكنولوجيا المحاصر ، وكلاهما لديه كميات كبيرة من الودائع غير المؤمن عليها – تلك التي تتجاوز الحد المحمي اتحاديًا البالغ 250 ألف دولار.
كما تتعرض PacWest بشدة للتقلبات في العقارات التجارية.
وجد تحليل أجراه بارونز أن القروض العقارية التجارية بلغت أكثر من 375 في المائة من رأس مال باك ويست ، في نهاية ديسمبر – أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 300 في المائة المحدد في الإرشادات الفيدرالية.
علاوة على ذلك ، الأكثر تقلبا وشكلت القروض العقارية للأراضي والبناء ما يقرب من 140 في المائة من رأس مال البنك.
تم تصوير مقر PacWest في بيفرلي هيلز. تم الكشف يوم الأربعاء عن أن البنك يسعى للحصول على مساعدة بشأن بيع محتمل ، أو ضخ نقود جديدة
انخفض سعر سهم PacWest بنسبة 52.49 في المائة بعد ساعات التداول يوم الأربعاء ، مع انتشار أنباء المشكلة
تأتي مشاكل PacWest تحت قيادة الرئيس بول تايلور ، الذي تم تعيينه خلال الصيف وسرعان ما تم الإعلان عنه كرئيس جديد للبنك حيث أعلن الرئيس التنفيذي السابق ماثيو واغنر تقاعده لبدء عام 2023.
تضمنت بعض الصفقات الأخيرة للبنك 107 ملايين دولار لتمويل البناء ، المتفق عليه في يناير من هذا العام ، لعقار سكني من 224 وحدة في حي جوانوس في بروكلين.
توصل البنك إلى اتفاق بقيمة 134.5 مليون دولار في أغسطس 2021 لتحويل برج مكاتب في وايت بلينز ، نيويورك إلى مبنى متعدد العائلات مكون من 13 طابقًا و 255 وحدة.
وفي نوفمبر 2017 ، هم قدمت قرضًا بقيمة 28 مليون دولار لبناء عقار سكني للطلاب في بيركلي ، كاليفورنيا.
يمكن أن تكون العقارات التجارية محفوفة بالمخاطر حيث يمكن أن تتأثر بشدة بالانكماش الاقتصادي.
في يوم الأربعاء ، أفادت بلومبرج أن PacWest كان لديه iأنشأ بنك الاستثمار بايبر ساندلر لمساعدته في التحقيق في تحركاته التالية ، بما في ذلك البيع. كما كان البنك يفكر في زيادة رأس المال الجديد.
بينما ظل السهم ثابتًا لمعظم اليوم ، أرسل تقرير بلومبرج الأسهم بعد ساعات العمل بانخفاض 50 في المائة.
قبل ستة أسابيع ، بينما كان الغبار يستقر على انهيار SVB ، قالت PacWest إنها عززت وصولها إلى النقد من خلال جمع 1.4 مليار دولار من خلال تسهيل إقراض من شركة الاستثمار Atlas SP Partners المدعومة من أبولو.
تشترك PacWest في العديد من أوجه التشابه مع Silicon Valley Bank ، الذي انهار في 10 مارس
وشهدت العديد من البنوك الإقليمية انخفاض سعر أسهمها بنسبة تصل إلى 28 في المائة يوم الثلاثاء
ظل البنك في دائرة الضوء لعدة أسابيع – على الرغم من أنه أصغر بكثير من الثلاثة التي استولت عليها السلطات الفيدرالية حتى الآن: SVB في 10 مارس ، وبنك Signature في 12 مارس ، و First Republic في 1 مايو.
تمتلك PacWest فروعًا في كاليفورنيا بالإضافة إلى دورهام ونورث كارولينا ودنفر بولاية كولورادو.
ذكرت شركة باكويست الشهر الماضي أنها خسرت أكثر من 5 مليارات دولار من الودائع خلال الربع الأول لكنها قالت إنها تعكس التيار وتلقيت أكثر من مليار دولار من التدفقات منذ مارس. في نفس التحديث ، أعلنت PacWest عن خسارة صافية لربع 1.21 مليار دولار.
قام بعض المستهلكين بسحب أموالهم من البنوك خوفًا من أنه في حالة انهيار البنك ، سيتركهم بدون كل أموالهم. تغطي الضمانات الفيدرالية في البنوك أول 250000 دولار فقط من الودائع.
وتراجعت أسهم PacWest بنسبة 77 في المائة منذ بداية آذار (مارس).
PacWest ليس البنك الوحيد الذي يتأرجح.
في وقت لاحق يوم الأربعاء ، سعت شركة Western Alliance Bancorp إلى طمأنة الأسواق ، قائلة إنها لم تشهد أي تدفقات غير عادية للودائع ولديها سيولة كافية.
عانى المقرض الإقليمي ومقره فينيكس من انخفاض بنسبة 23 في المائة في سعر سهمه ، لكنه قال إنه “يعيد تأكيد قوته المالية بالإضافة إلى توجيه نمو الودائع استجابة لأحداث الصناعة الأخيرة”.
أدى انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر في مارس إلى تأثير كرة الثلج
First Republic هو ثالث بنك يسقط هذا العام ، مما أثار مخاوف بشأن المزيد من القضايا في الصناعة
قال الممول بيل أكمان إن FDIC بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لدعم النظام
تأتي توترات القطاع بعد فترة من الهدوء النسبي ويمكن أن تقيد توافر الائتمان في جميع أنحاء أمريكا وتضر بالنمو.
قال جيروم باول ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، يوم الأربعاء ، إن النظام المصرفي في البلاد كان مرنًا مع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى. وقال باول إن الودائع المصرفية استقرت.
اختلف بعض الممولين.
الثقة في مؤسسة مالية تُبنى على مدى عقود وتدمر في أيام. كتب المستثمر الملياردير بيل أكمان في تغريدة مع سقوط كل قطعة دومينو ، يبدأ البنك الأضعف التالي في التذبذب.
ودعا المنظمين إلى وضع ضمان واسع للودائع.
وكتب “حتى يكافأ المستثمرون على المراهنة على بنك متذبذب ، لن يكون هناك عرض ، وأفضل بيع هو السعر الأخير”.
في تقرير يوم الاثنين ، حصلت عليه فوربس ، طرحت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ، التي قامت منذ انهيار عام 2008 بحماية أول 250 ألف دولار ، فكرة تحديث قواعدها.
لم تقدم FDIC خطة مفصلة ، لكنها قالت إنه قد يكون من المفيد التفكير في مخطط يمكن بموجبه رفع أو تمديد حد 250.000 دولار مؤقتًا – فقط للعملاء من رجال الأعمال.
قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية: “ إن الإخفاقات الأخيرة لبنك وادي السيليكون وبنك التوقيع ، وقرار الموافقة على استثناءات المخاطر النظامية لحماية المودعين غير المؤمن عليهم في تلك المؤسسات ، أثار تساؤلات جوهرية حول دور تأمين الودائع في النظام المصرفي للولايات المتحدة. مارتن جروينبيرج.