وسط التجمعات العائلية واللقاءات مع الأصدقاء، كان الإجماع واسعًا جدًا – كان عام 2023 صعبًا وسيسعد الكثير منا برؤية نهاية الأمر.
ولكن العام المقبل يمكن أن يكون مختلفا جدا. فالتضخم آخذ في الانخفاض، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة، مما يخفف العبء على الأسر.
ومن المفترض أن تؤدي الظروف الاقتصادية اللطيفة إلى مزاج أكثر تفاؤلاً بين المستثمرين، مما يعزز أسعار الأسهم بين الأسهم الصغيرة وتلك التي تضررت بشدة في الآونة الأخيرة.
تهدف نصائح ميداس هذا العام إلى تقديم شيء لكل مستثمر، من المغامر إلى التقليدي.
لكن جميع شركاتنا تستفيد من الرؤساء ذوي الخبرة، مع التركيز بشكل واضح على تحقيق النتائج للمساهمين والعملاء.
الإقلاع: تقوم شركة Empire Metals باستخراج التيتانيوم، وهو مكون رئيسي في الطائرات والدبابات
الإمبراطورية للمعادن
في عام 1973، عندما قام منتجو النفط في الشرق الأوسط بتقييد الصادرات وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي، أصدرت حكومة الولايات المتحدة ورقة بحثية عن 65 من المعادن والمعادن التي تعتبر مهمة للاقتصاد والأمن القومي.
وتساءل التقرير عن الدور الذي تلعبه كل سلعة، وما إذا كان يتم استخراجها محليا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فأين يمكن العثور عليها وبأي كميات. وبعد مرور نصف قرن، لا تزال أمريكا تنشر قائمة بالمعادن المهمة. ولكن الآن، بدأت المملكة المتحدة ودول أخرى في القيام بنفس الشيء.
تتضمن معظم التقارير التيتانيوم. ويعتبر المعدن خفيفًا وقويًا ومقاومًا للصدأ، وهو مكون رئيسي في الدبابات والطائرات والغواصات والصواريخ، ناهيك عن مضارب الجولف والعكازات.
ويستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم على نطاق أوسع. لونه أبيض ناصع، ويعمل بمثابة صبغة في الطلاء والبلاستيك والمينا والورق ومستحضرات التجميل ومعجون الأسنان وحتى الواقي من الشمس، لأنه يمنع الأشعة فوق البنفسجية من الوصول إلى الجلد.
يُعتقد أن شركة Empire Metals، وهي شركة صغيرة مدرجة في AIM ومقرها غرب أستراليا، قد اكتشفت واحدة من أكبر رواسب التيتانيوم في العالم. تبلغ قيمة الأسهم 9.3 بنس، وإذا كانت المؤشرات المبكرة صحيحة، فسوف ترتفع بشكل صاروخي.
يدير شركة Empire شون بون، عالم المعادن البالغ من العمر 62 عامًا والذي قضى حياته المهنية في صناعة التعدين، حيث قام باستكشاف المشاريع وتطويرها وإدخالها في مرحلة الإنتاج. انضم بون إلى الشركة في عام 2021، وبعد أقل من عام، استحوذ على ثلاثة مشاريع جديدة، بما في ذلك Pitfield، على بعد بضع ساعات بالسيارة شمال بيرث.
تغطي مساحة تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة برمنغهام، وكان من المتوقع أن تنتج بيتفيلد النحاس. ولكن عندما بدأ بون وفريقه الحفر، وجدوا رزمًا من التيتانيوم عالي الجودة.
وكلما حفروا أكثر، وجدوا أكثر. تم إرسال العينات إلى المختبرات الحكومية لمزيد من التحليل، ويشير كل اختبار إلى أن الإمبراطورية قد تكون تنتظر اكتشافًا استثنائيًا، وهو مورد ضخم من التيتانيوم، مختبئًا على مرأى من الجميع لأنه لم يتوقع أحد وجوده هناك.
هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. تقدر قيمة Empire في سوق الأوراق المالية بـ 55 مليون جنيه إسترليني ولديها حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني في البنك. ليس لدى المجموعة أي إيرادات لذا يتعين على بون أن يراقب البنسات في كل مرحلة. لكن خبرته في هذا المجال علمته كيف يكون مقتصداً وعملياً، وإمكانات بيتفيلد هائلة.
الأشهر القليلة المقبلة ستكون مزدحمة. سيتم حفر ثقوب جديدة وإجراء اختبارات جديدة وسيتم تطوير استراتيجية لتعظيم إمكانات Pitfield. ومن المنطقي أيضًا أن يتم تأجيل مشاريع الإمبراطورية الأخرى لضمان استخدام الأموال لتحقيق أفضل النتائج.
حكم ميداس: شركات الاستكشاف في المراحل المبكرة ليست مخصصة لضعاف القلوب، ولكن يجب على المستثمرين المغامرين تجربة Empire. يعد التيتانيوم عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية والقوة العسكرية، لكن الصين تمتلك نصيب الأسد من السوق. تحرص الحكومات والشركات الغربية على الحصول على هذا المعدن من مناخات أكثر ودية، وبيتفيلد يناسب هذا المشروع. عند 9.3 بنس، يمكن لأسهم الإمبراطورية أن تذهب بعيدًا.
المتداولة على: هدف المؤشر: إيييي اتصال: Empiremetals.co.uk أو 02072361177
البريد الملكي
هل ستقوم بالتسليم؟: بالنسبة للمستثمرين الذين يتحلون بالصبر، قد يكون الآن هو الوقت المناسب للشراء
هل تتذكر عندما كانت رسائل الدرجة الأولى تستغرق يومًا للوصول، بينما تستغرق رسائل الدرجة الثانية يومين وكانت أسعار كليهما معقولة للغاية؟ اليوم، تكلف الطوابع ثروة، وتستغرق عمليات التسليم أيامًا، ويبدو أن الموثوقية أصبحت ذكرى بعيدة. لا عجب أن Royal Mail هي إحدى تلك الشركات التي يحب الجميع أن يكرهوها.
ولا توفر الأسهم سببًا ثمينًا للبهجة أيضًا. تم طرح السهم عند 3.30 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2013، وقد شهد تقلبات منذ ذلك الحين ولكنه الآن يبلغ 2.72 جنيهًا إسترلينيًا فقط، أي انخفضت قيمته إلى النصف خلال العامين الماضيين وحدهما. لقد تغير الاسم أيضا. لم يعد البريد الملكي، بل أصبح الآن خدمات التوزيع الدولية (IDS). يبدو الاسم لطيفًا بشكل ينذر بالسوء ولكنه يقدم فكرة عن سبب استحقاق هذه الأسهم لإلقاء نظرة فاحصة.
في عام 1999، استحوذت شركة Royal Mail على شركة German Parcel، وهي شركة توصيل وطنية. تمت إعادة تسمية الشركة باسم General Logistics Systems (GLS)، وتوسعت الأعمال وتطورت على مر السنين، حيث اعتمدت التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتحسين خدمة العملاء.
بعض المستهلكين غير مقتنعين، لكن GLS أصبحت شركة دولية تعمل في 40 دولة، بما في ذلك أمريكا. بالعودة إلى المملكة المتحدة، عانى البريد الملكي وتزايدت الخسائر.
تظهر النتائج المالية لشركة IDS المشكلة. وفي العام الماضي، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني، منها أكثر من 7.5 مليار جنيه إسترليني منسوبة إلى Royal Mail. لكن إضرابات النقابات وضعف الإنتاجية عنت أن الشركات في المملكة المتحدة تسببت في خسائر تزيد على مليار جنيه استرليني. وعلى النقيض من ذلك، حققت شركة GLS ربحًا جيدًا قدره 300 مليون جنيه إسترليني.
وتظهر أرقام نصف العام، التي صدرت الشهر الماضي، المزيد من نفس الشيء – خدمة GLS جيدة، والبريد الملكي ليس كثيرًا. لكن هناك مؤشرات مبكرة على التغيير. تم تعيين رئيس جديد في الصيف – مارتن سايدنبرغ، الرئيس السابق للأعمال التجارية الدولية. تم حل الخلافات النقابية وهناك تركيز على تحسين الإنتاجية.
ولن يحدث التحول بين عشية وضحاها. لكن بالنسبة للمستثمرين الذين يتحلون بالصبر، قد يكون الآن هو الوقت المناسب للشراء. يعتقد المحللون أن GLS وحدها تبلغ قيمتها ما يزيد عن 3 جنيهات إسترلينية للسهم بينما يجب أن تبلغ قيمة Royal Mail ذلك على الأقل. إرسال الرسائل آخذ في الانخفاض، لكن أحجام الطرود مستمرة في النمو، وتسيطر شركة Royal Mail على حوالي 30 في المائة من السوق، متفوقة بكثير على Amazon وEvri وDPD.
كما أن سجل أسهم المجموعة يلهم الثقة أيضًا. ويعد الملياردير دانييل كريتنسكي أكبر المستثمرين، حيث تبلغ حصته 27 في المائة. لدى كريتنسكي، المعروف باسم أبو الهول التشيكي، عادة اختيار الشركات غير العصرية وتحقيق أرباح عندما تأتي بشكل صحيح.
وبالمثل، تمتلك شركة الاستثمار البريطانية Redwheel 10 في المائة من الأسهم.
حكم ميداس: لقد مرت شركة International Distribution Services بالمصنع ولكن بسعر 2.72 جنيهًا إسترلينيًا، من المفترض أن تقدم الأسهم المكافآت في الوقت المناسب. شراء وعقد.
المتداولة على: السوق الرئيسي المؤشر: معرفات اتصال: Internationaldistributionservices.com أو 0871 384 2656
احصل على صفقة رابحة مع تحسن الاقتصاد
سندات الأراضي
لقد مرت شركات العقارات التجارية بالعصارة مؤخرًا. وحتى عندما كانت تكاليف الاقتراض منخفضة، فإن ارتفاع التسوق عبر الإنترنت جعل تجار التجزئة يبدون عرضة للخطر، في حين أضر جنون العمل من المنزل بتقييمات المكاتب.
وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى جعل الأمور أسوأ، وانخفضت أسهم شركة Land Securities، أكبر شركة عقارية في بريطانيا، من أكثر من 14 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2015 إلى 7.05 جنيهًا إسترلينيًا اليوم. عند هذا السعر، يقدم السهم الكثير من الاتجاه الصعودي – وتكون توزيعات الأرباح جذابة أيضًا، مع توقع 39.5 بنسًا للعام المنتهي في آذار (مارس)، مما يضع الأسهم على عائد يزيد عن 5.5 في المائة.
آفاق مشرقة: تمتلك شركة Land Securities مراكز تسوق في جميع أنحاء البلاد من جلاسكو إلى لندن
تمتلك Land Securities مراكز تسوق في جميع أنحاء البلاد من بوكانان في غلاسكو إلى Gunwharf Quays في بورتسموث إلى Piccadilly Lights في وسط لندن. كانت مكاتب المدينة التقليدية جزءًا كبيرًا من المحفظة أيضًا، لكن الرئيس التنفيذي مارك آلان تحرك مع الزمن، مما أدى إلى تقليل المساحة المربعة في Square Mile وزيادة التعرض لـ West End.
لقد أتت هذه الاستراتيجية بثمارها. انخفضت الوظائف الشاغرة، وارتفعت الإيجارات، وامتلئت العقارات في وسط لندن بنسبة 99 في المائة.
كما تشمل التطورات الإقليمية أيضًا، بالإضافة إلى التجديد الحضري، مثل مشروع مايفيلد، وهو مشروع رائد في قلب مدينة مانشستر.
حكم ميداس: لقد مرت شركة Land Securities بسنوات قليلة صعبة ولكن التوقعات أكثر إشراقًا. بسعر 7.05 جنيه إسترليني، تعتبر هذه الأسهم بمثابة شراء.
المتداولة على: السوق الرئيسي المؤشر: أرض اتصال: Landsec.com أو 02074139000
الهندسة الزراعية
في كل عام، يتم ذبح حوالي 80 مليار حيوان من أجل اللحوم، وحوالي تريليوني سمكة. وهذه الصناعة واسعة النطاق وعرضة للجدل وتتسبب في أكثر من ربع انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن القليل يتفوق على شريحة لحم طرية، أو قطعة من السمك الطازج، أو حتى شطيرة ديك رومي باردة بعد عيد الميلاد.
وربما لهذا السبب، وعلى الرغم من الضجيج، فإن أقل من 5% من السكان يعتبرون أنفسهم نباتيين ــ والعديد منهم يترددون. انخفضت مبيعات المنتجات النباتية وانخفضت الأسهم في شركات مثل Beyond Meat.
الهندسة الزراعية مختلفة. وتقدم الشركة للمستهلكين كل ما هو جيد من اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان دون الإضرار بالحيوانات أو البيئة. شارك في تأسيسها جيم ميلون، وهو رجل أعمال له تاريخ في اكتشاف الاتجاهات الجديدة وثروة تقدر بأكثر من 800 مليون جنيه إسترليني لإثبات أنه عادة ما يكون على حق.
وإلى جانبه يقف رئيس مجلس الإدارة ريتشارد ريد، الذي أسس شركة Innocent Drinks في التسعينيات وباعها لشركة Coca-Cola مقابل مئات الملايين من الدولارات.
كان حظ ميلون وريد أقل مع شركة أجرونوميكس، حيث انخفضت الأسهم من 29 بنسًا إلى 9.5 بنسًا منذ عام 2021. لكن السهم يبدو الآن وكأنه صفقة. وهي تستثمر في الشركات التي تصنع بدائل اللحوم والأسماك ليس من النباتات بل من خلايا كائنات حقيقية. يتم أخذ عينات أنسجة من حيوان ما، ويتم عزل خلايا خاصة من هذه العينات وتحويلها إلى لحوم أو أسماك خلال فترة أيام أو أسابيع.
تعتمد العملية على علماء أذكياء وتكنولوجيا متطورة ولكنها لا تستخدم مكونات صناعية، ولا تتضمن تعديلًا وراثيًا، وتبدو النتائج وطعمها مثل الشيء الحقيقي، بدءًا من لحم البقر وحتى التونة عالية الجودة.
هناك 27 شركة في المحفظة، بما في ذلك الشركات التي تصنع الشوكولاتة والقهوة والزيت ومنتجات الألبان دون الاقتراب من الحقل أو المزرعة. وتمتلك شركة أجرونوميكس أيضاً 38 في المائة من شركة Liberation Labs، التي تقوم ببناء منشأة حديثة للغاية في الغرب الأوسط الأمريكي لمساعدة رواد الغذاء على تطوير المنتجات. يجب أن يكون الموقع مفتوحًا للعمل في عام 2024 ومن المتوقع أن يحقق إيرادات تبلغ حوالي 20 مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من عام 2025.
ويتوقع ميلون ومؤسسه المشارك أنتوني تشاو أن تحصل العديد من الاستثمارات على موافقة الجهات التنظيمية خلال الأشهر القليلة المقبلة أيضًا، مما يمهد الطريق للمبيعات التجارية.
حكم ميداس: يستحضر العلماء والمختبرات والخلايا صورًا لأطعمة فرانكنشتاين بدلاً من القطع المغرية من شريحة لحم الخاصرة المشوية. ومع ذلك، يعتقد المتنبئون أن اللحوم المزروعة ستكون صناعة تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2030، ولن تحل محل الأطعمة التي نعرفها ونحبها، بل تكملها أو تكملها. توفر شركة Agronomics للمستثمرين فرصة الوصول إلى هذا السوق في مرحلة مبكرة، وتستحق الأسهم بسعر 9.5 بنس الرهان.
المتداولة على: هدف المؤشر: أنيك اتصال: agronomics.im أو 01624 777568
قد تكون بعض الروابط في هذه المقالة روابط تابعة. إذا قمت بالنقر عليها قد نحصل على عمولة صغيرة. وهذا يساعدنا في تمويل This Is Money، وإبقائه مجانيًا للاستخدام. نحن لا نكتب مقالات للترويج للمنتجات. نحن لا نسمح لأي علاقة تجارية بالتأثير على استقلالنا التحريري.