هونج كونج (رويترز) – تضاعفت أرباح إتش إس بي سي هولدنجز (HSBA.L) ثلاث مرات في الربع الأول متجاوزة التوقعات ، حيث عزز ارتفاع أسعار الفائدة دخله وساعد المقرض على دفع أول توزيعات أرباح ربع سنوية له منذ 2019.
تؤكد النتائج القوية التي أعلن عنها HSBC ومنافسه الآسيوي DBS (DBSM.SI) يوم الثلاثاء كيف أدى تشديد السياسة الصارمة إلى رفع هوامش الربح ، على الرغم من أنه أثار أيضًا اضطرابات في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة والأسواق الأخرى.
يوم الاثنين ، استولى المنظمون على First Republic Bank (FRC.N) وباعوا أصوله إلى JPMorgan Chase & Co (JPM.N) ، في صفقة لحل أكبر فشل بنك أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 ووضع حد للبنك. توتر القطاع.
مع اقتراب دورة الأسعار من الذروة ، سيكون التحدي الذي يواجه أمثال HSBC ، أكبر بنك في أوروبا ، هو الحفاظ على هوامش أرباحه هذا العام وما بعده.
قال الرئيس التنفيذي نويل كوين إن النتائج أظهرت قوة HSBC في بيئة ارتفاع الأسعار ، وقللت من مخاطر حدوث عدوى أخرى للقطاع المصرفي.
وقال كوين في مؤتمر عبر الهاتف “لا نعتقد أن هناك أزمة مصرفية عالمية تلوح في الأفق. لا نرى تأثيرًا سلبيًا على أعمالنا” نتيجة لإنقاذ بنك فيرست ريبابليك.
وحقق HSBC أرباحًا قبل خصم الضرائب بلغت 12.9 مليار دولار للربع المنتهي في مارس ، مقابل 4.2 مليار دولار في العام السابق. كانت الأرباح أعلى بكثير من متوسط التقدير البالغ 8.64 مليار دولار لـ 17 محللاً جمعهم البنك.
ارتفعت أسهم البنك إلى 6٪ في لندن ، ثاني أفضل أداء في اليوم في مؤشر FTSE القياسي (.FTSE).
تم تعزيز الأرباح الرئيسية لبنك HSBC من خلال انعكاس انخفاض قيمته 2 مليار دولار مقابل البيع المخطط لأعماله الفرنسية ، مما يعكس حقيقة أن الصفقة قد لا تتم.
وكانت قد حذرت الشهر الماضي من أن تصرفها في فرنسا قد يكون في خطر بسبب مخاوف بشأن رأس المال التنظيمي للمشتري.
كما أبلغ البنك الذي يقع مقره في لندن عن تأخير في الإطار الزمني لاستكمال بيع أعماله في كندا ، وهو جزء أساسي من استراتيجيته للتقلص في الأسواق الغربية بطيئة النمو حيث يفتقر إلى النطاق.
وقال البنك إن عملية البيع المخطط لها البالغة 10 مليارات دولار ، والتي كان من المقرر أصلاً أن تكتمل بحلول نهاية هذا العام ، من المرجح أن يتم تنفيذها الآن فقط في الربع الأول من عام 2024.
اجتماع للمساهمين
حاول HSBC مؤخرًا تسريع توجهه إلى الأسواق الآسيوية ، جزئيًا لتفادي المكالمات من أكبر مساهميه ، Ping An Insurance Group Co of China (601318.SS) ، لفصل الوحدة الآسيوية لتعزيز عوائد المساهمين.
سيصوت المساهمون في الاجتماع السنوي للبنك في 5 مايو على قرارين قدمهما مستثمر من هونج كونج وبدعم من Ping An ، يدعوان إلى توزيعات أرباح أعلى وتحديث منتظم للمقترحات الاستراتيجية مثل الخطة العرضية.
وانتقد إتش إس بي سي ، الذي عارض القرارات ، الاقتراح العرضي مرة أخرى يوم الثلاثاء. أوصت شركتا الاستشارة للمساهمين Glass Lewis و Institutional Shareholder Services بأن يصوت المستثمرون ضد الاقتراح الذي يتطلب موافقة 75٪ لتمريره.
وقال صندوق الاستثمار الحكومي النرويجي ، رابع أكبر مساهم في البنك بنسبة ملكية 3٪ ، إنه سيصوت بما يتماشى مع HSBC.
أعلن المقرض البريطاني عن توزيع أرباح بقيمة 0.10 دولار لكل سهم وأعلن عن أول دورة جديدة لإعادة الشراء تصل إلى ملياري دولار.
وقال كوين في بيان النتائج “مع الزخم الجيد الذي نملكه في أعمالنا ، نتوقع أن يكون لدينا قدرة توزيع كبيرة في المستقبل لتوزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم”.
أعلن HSBC أن الودائع تراجعت 0.6٪ خلال الربع إلى 1.6 تريليون دولار ، باستثناء تلك التي حصل عليها من خلال إنقاذ الذراع المحلية لبنك سيليكون فالي الأمريكي الذي فشل وإعادة تصنيف ودائع التجزئة الفرنسية. وقال كوين إن الانخفاض “ليس شيئًا مهمًا”.
أبلغت البنوك الأوروبية الكبرى عن انخفاض الودائع مع تراجع المستهلكين ، الذين يواجهون أزمة تكلفة معيشية ، ويأكلون المدخرات ويتسوقون بحثًا عن المنتجات ذات الأجور الأعلى مثل الودائع الثابتة الأجل وصناديق الاستثمار.
على الرغم من ارتفاع الأرباح ، لم يرفع HSBC هدف أدائه الرئيسي المتمثل في الوصول إلى عائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 12٪ على الأقل اعتبارًا من هذا العام فصاعدًا ، بينما كان المحللون يتوقعون رفع المقياس الرئيسي.
وقال محللون في سيتي إن نتائج بنك إتش إس بي سي أظهرت أداءً إجماليًا قويًا ، لكن فشل البنك في رفع مستوى توقعاته نتيجة لذلك كان شديد الحذر.
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.