ألقى مؤسسو Hargreaves Lansdown (HL) الليلة الماضية بثقلهم وراء عرض استحواذ محسّن بقيمة 5.4 مليار جنيه إسترليني لمنصة الاستثمار.
وقال بيتر هارجريفز – الذي يمتلك حصة 20 في المائة في الشركة – لصحيفة The Mail إنه سيكون “سعيداً للغاية” لدعم العرض المقدم من اتحاد الأسهم الخاصة المدعوم بأموال من الشرق الأوسط.
وقال ستيفن لانسداون، الذي يمتلك حصة تبلغ 5.7 في المائة، إنه “مسرور” بالتطورات ووصف العرض بأنه “شيء يجب أخذه في الاعتبار”.
جاءت هذه التعليقات بعد أن قال مجلس الإدارة، بقيادة رئيس مجلس الإدارة أليسون بلات، إنه سيقبل عرضًا بقيمة 1140 بنسًا للسهم من CVC Capital Partners وNordic Capital وPlatinum Ivy، المملوكة لصندوق الثروة السيادية في أبو ظبي.
ارتفعت أسهم شركة HL بنسبة 5.3 في المائة، أو 56.5 بنساً، إلى 1130 بنساً، حيث بدا أنها ستصبح أحدث شركة مدرجة في لندن يتم شراؤها.
المؤسسون: تبلغ قيمة حصة بيتر هارجريفز (يسار) البالغة 19.8٪ في Hargreaves Lansdown 1.1 مليار جنيه إسترليني، بينما تبلغ قيمة حصة المؤسس المشارك ستيفن لانسداون (يمين) 5.7٪ 309 مليون جنيه إسترليني
وكان أكبر سمسار للأوراق المالية في بريطانيا قد رفض في السابق ثلاثة عروض – بما في ذلك عرض بقيمة 4.7 مليار جنيه استرليني – من الكونسورتيوم.
لكنها أيدت أمس العرض المحسن، مما وضع بلات في طريقه للإشراف على بيع شركة أخرى مدرجة في لندن بعد أن كان رئيسًا لشركة Dechra Pharmaceuticals عندما تم بيعها لشركة الاستحواذ السويدية EQT مقابل 4.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.
وأسس هارجريفز (77 عاما) ولانسداون (71 عاما) الشركة في عام 1981 وطرحاها في سوق الأسهم في عام 2007.
تعد شركة FTSE 100 أكبر منصة استثمارية في البلاد مع ما يقرب من مليوني عميل.
لكن HL وقع في الفضيحة المحيطة بانهيار إمبراطورية نيل وودفورد الاستثمارية بعد أن كان من أشد المدافعين عن مدير الصندوق.
تراجعت أسهم HL من ذروة بلغت 24 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2019 إلى 7 جنيهات إسترلينية في وقت سابق من هذا العام.
وفي حديثه لصحيفة The Mail، انتقد هارجريفز الإدارة السابقة، قائلاً إن بلات والرئيس الجديد دان أولي كان عليهما “التخلص من الفوضى”.
وقال رجل الأعمال، الذي لا يزال أكبر مساهم في شركة HL: أعتقد أن (عملية الاستحواذ) ستسير بشكل جيد للغاية.
أعتقد أنه سيكون حلاً جيدًا. إذا أوصى الرئيس بذلك، فسأكون سعيدًا جدًا بدعم قرارها».
ستقدر الصفقة حصة Hargreaves البالغة 19.8٪ بمبلغ 1.1 مليار جنيه إسترليني وحصة Lansdown البالغة 5.7 في المائة بمبلغ 309 مليون جنيه إسترليني. وقال لانسداون، رابع أكبر مساهم، إنه مستعد للنظر في الصفقة.
وقال لبلومبرج: “إنه أمر يجب أخذه في الاعتبار الآن وسيدعمه مجلس الإدارة، لذلك نحن نمر بهذه العملية”. “أنا سعيد لأننا حصلنا على بعض اللمسات النهائية وسنقوم بواجبنا الآن.”
سيتمكن المساهمون من نقل حصتهم إلى الشركة الجديدة غير المدرجة أو قبول الأموال النقدية. وقال متحدث باسم HL أمس أن مجلس الإدارة سوف “يتعامل مع الكونسورتيوم” في سعيه للحصول على صفقة تتجاوز الخط.
وقال المتحدث إن العرض المقترح “يبلغ قيمة سيكون مجلس الإدارة على استعداد للتوصية بها بالإجماع لمساهمي Hargreaves Lansdown” في حالة تقديم عرض مؤكد.
وأمام الكونسورتيوم مهلة حتى الساعة الخامسة مساء يوم 19 يوليو/تموز لتقديم عرض مؤكد.
شركة HL هي أحدث شركة مدرجة في لندن تستسلم لعملية استحواذ بينما يبحث مقدمو العروض في سوق الأسهم عن صفقات – مما يثير المخاوف من أن الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
صوت المساهمون في مجموعة الأمن السيبراني Darktrace أمس لصالح عملية استحواذ بقيمة 5.2 مليار جنيه إسترليني من قبل مجموعة الأسهم الخاصة الأمريكية Thoma Bravo.