زوريخ (رويترز) – يتوقع بنك UBS (UBSG.S) استكمال استحواذه على Credit Suisse (CSGN.S) “في وقت مبكر من 12 يونيو” ، والذي سينشئ بنكًا سويسريًا عملاقًا بميزانية قدرها 1.6 تريليون دولار بعد ذلك. عملية إنقاذ مدعومة من الحكومة في وقت سابق من هذا العام.
وقال بنك يو بي إس في بيان يوم الاثنين إن إتمام الصفقة يخضع لبيان التسجيل ، الذي يغطي الأسهم التي سيتم تسليمها ، والتي أعلنت أنها سارية المفعول من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، وشروط الإغلاق المتبقية الأخرى.
وقالت الشركة “تتوقع UBS استكمال الاستحواذ على Credit Suisse في وقت مبكر من 12 يونيو 2023. في ذلك الوقت ، سيتم دمج Credit Suisse Group AG في UBS Group AG”.
وسجلت أسهم UBS ارتفاعًا بنسبة 1.1٪ في نشاط ما قبل السوق في سويسرا ، بينما ارتفعت أسهم Credit Suisse بنسبة 0.7٪.
وقال مايكل كلين المحلل في Zuercher Kantonalbank: “نعتبر استكمال عملية الاستحواذ خطوة مهمة في بدء ما نراه عملية تكامل مطولة وإنجاز الأمور”.
وأضاف: “على الرغم من أن ملف مخاطر UBS قد تغير بشكل كبير ، إلا أننا نرى فرصًا جيدة للمستثمرين”.
سويسرا لا. وافق بنك واحد في 19 مارس على دفع 3 مليارات فرنك سويسري (3.37 مليار دولار) وتحمل ما يصل إلى 5 مليارات فرنك من الخسائر لمنافسه السويسري الأصغر بعد انهيار ثقة العملاء الذي دفعه إلى حافة الانهيار ، مما دفع السلطات السويسرية إلى التحرك. لدرء أزمة مصرفية أوسع.
وكان البنك يهدف إلى إتمام أكبر صفقة بنكية منذ الأزمة المالية العالمية بحلول أواخر مايو أو أوائل يونيو. ومع ذلك ، قالت الشهر الماضي إنها لا تزال تجري محادثات مع السلطات السويسرية بشأن الحماية من الخسائر ومتطلبات رأس المال ، مما يشير إلى أن تلك تحتاج إلى وقت لتسويتها.
وأضاف UBS أنه عند الانتهاء ، سيتم شطب أسهم Credit Suisse وأسهم الإيداع الأمريكية (ADS) من بورصة SIX السويسرية (SIX) وبورصة نيويورك (NYSE). وقالت SIX في بيان منفصل إن أسهم Credit Suisse سيتم شطبها في 13 يونيو على أقرب تقدير.
بموجب عملية الاستحواذ على جميع الأسهم ، سيحصل مساهمو Credit Suisse على سهم واحد من UBS مقابل كل 22.48 سهمًا يمتلكونها.
ستنشئ الصفقة مجموعة تشرف على أصول بقيمة 5 تريليون دولار ، مما يمنح UBS بين عشية وضحاها مكانة رائدة في الأسواق الرئيسية التي قد تحتاج إلى سنوات للنمو في الحجم والوصول.
سيوظف البنك الضخم 120.000 في جميع أنحاء العالم ، على الرغم من أنه أعلن بالفعل أنه سيخفض الوظائف للاستفادة من أوجه التآزر وخفض التكاليف.
كان UBS يسارع إلى إغلاق الصفقة في وقت قياسي ، على أمل توفير قدر أكبر من اليقين لعملاء وموظفي Credit Suisse ، وتجنب المغادرين.
وقد تم دعم الصفقة بمبلغ 200 مليار فرنك لدعم السيولة من البنك المركزي السويسري بالإضافة إلى التزام الحكومة بابتلاع ما يصل إلى 9 مليارات فرنك من الخسائر بالإضافة إلى الخسائر التي يتحملها بنك UBS.
وقال سيرجيو إرموتي الرئيس التنفيذي لبنك يو بي إس في مؤتمر مالي يوم الجمعة “علينا أن نكون واضحين أيضا … هذا استحواذ وليس اندماج” محذرا من قرارات “مؤلمة” مقبلة.
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الأحد أن أكبر بنك في سويسرا يدرس تأجيل نتائجه الفصلية حتى نهاية أغسطس حيث يتعامل مع التعقيدات الناشئة عن عملية الاستحواذ.
وامتنع البنك عن التعليق على التأخير المحتمل.
لا تزال هناك علامة استفهام حول ما سيفعله UBS مع بنك التجزئة السويسري Credit Suisse ، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه “جوهرة التاج” للمجموعة.
يمكن أن يؤدي إدخالها إلى حظيرة UBS إلى تحقيق وفورات كبيرة ولكن أثيرت مخاوف بشأن حجم الكيان المدمج بالإضافة إلى خفض الوظائف.
وقال إرموتي يوم الجمعة إن البنك لا يزال يحلل الموقف ، على الرغم من أن “السيناريو الأساسي” ظل اندماجًا كاملاً مع UBS ولن يتأثر “بالحنين إلى الماضي” عند اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدمًا.
كان إرموتي ، الذي أعيد إلى UBS لتوجيه عملية الاستحواذ ، متفائلاً بشأن التحديات المقبلة ورفض المخاوف من أن البنك الجديد أكبر من أن تتسع له سويسرا.
وقال يوم الجمعة “أنا مقتنع بأن هذه ستكون قصة رائعة ليس فقط لمساهمينا وموظفينا ولكن أيضًا لعملائنا ولصناعة الخدمات المالية في سويسرا”.
(1 دولار = 0.8889 فرنك سويسري)
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.