شهدت شركة Tyman ارتفاعًا كبيرًا في أسهمها يوم الاثنين بعد أن كشفت شركة توريد الأبواب والنوافذ المدرجة في لندن عن صفقة استحواذ تم الاتفاق عليها مع شركة Quanex Building Products ومقرها الولايات المتحدة.
وستشهد الصفقة النقدية والأسهم، التي تقدر قيمة الشركة البريطانية بنحو 788 مليون جنيه إسترليني، أن يصبح تايمان آخر من يتم حذفه من بورصة لندن بعد أن اشترتها شركة منافسة أمريكية.
وستشهد عملية استحواذ شركة Quanex ومقرها تكساس على Tyman أيضًا إغلاق مكتبها الرئيسي في لندن، لكن المجموعة قالت إنها لن تغلق أي منشآت تصنيع في المملكة المتحدة.
ستكون الصفقة عبارة عن صفقة نقدية وأسهم تقدر قيمة الشركة البريطانية بحوالي 788 مليون جنيه إسترليني.
وقفزت أسهم Tyman بنسبة 30.41 في المائة إلى 386 بنساً بحلول فترة ما بعد الظهر من التداول.
عند الانتهاء، ستكون Tyman وحدة مملوكة بالكامل لشركة Quanex، المدرجة في بورصة نيويورك.
ستشهد الصفقة حصول المساهمين في Tyman على 240 بنسًا نقدًا و0.05715 من أسهم Quanex الجديدة مقابل كل سهم يحمله Tyman.
يمثل العرض علاوة تبلغ حوالي 35.1 في المائة على سعر إغلاق Tyman يوم الجمعة البالغ 296 بنسًا.
تم تقديم عرض بديل أيضًا والذي سيشهد حصول المساهمين في Tyman على أسهم في Quanex بنسبة 0.14288 من سهم Quanex الجديد مقابل كل سهم واحد في Tyman.
وتأتي عملية الاستحواذ في الوقت الذي قررت فيه شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الرهن العقاري، الأمر الذي خلق مشاكل للمشترين لأول مرة.
وقال نيكي هارتري، الرئيس غير التنفيذي لشركة Tyman: “ستعمل هذه الصفقة التحويلية والتكميلية على تعزيز الأعمال الموسعة لصالح جميع عملائنا وموظفينا وأصحاب المصلحة الآخرين.
“في سياق سوق أمريكا الشمالية سريع التطور، قرر مجلس إدارتنا في النهاية أن هذه الصفقة هي أفضل طريق لتعظيم القيمة لمساهمي Tyman، الذين سيكونون قادرين على تحقيق جزء كبير من ممتلكاتهم نقدًا بعلاوة كبيرة على رأس المال.” سعر السهم السائد مع المشاركة أيضًا في الاتجاه الصعودي المستقبلي للمجموعة الموسعة.
وتحظى الصفقة بالفعل بدعم شركة Teleios التي تبلغ حصتها 16.4 في المائة من شركة Tyman
قال بنجامين شميد، مدير الاستثمار في Teleios Capital Partners: “باعتبارها مساهمًا منذ فترة طويلة في Tyman، تدعم Teleios اقتراح Quanex، الذي سيخلق منصة مشتركة أقوى، مع إمكانات كبيرة لتوحيد وإنشاء مناصب قيادية في الشركات الحالية والمجاورة. الأسواق.
لكن المحللين في Peel Hunt قالوا إن الصفقة قد تواجه معارضة من المساهمين في أماكن أخرى.
“على الرغم من أن العلاوة الرئيسية ستكون بلا شك جذابة لبعض المساهمين، إلا أننا لن نفاجأ برؤية البعض يتمسكون بعرض أفضل.”