مصرفيون سابقون في باركليز يبرمون شراكة مع وسيط لإنشاء مستشار استثماري جديد

يتولى ريتش ريتشي، المصرفي السابق في باركليز، رئاسة أحد أكبر مستشاري الاستثمار في المملكة المتحدة بعد اندماج بانمور جوردون ومنافسته ليبروم.

في هزة أخرى لصناعة سمسرة الأوراق المالية التي تكافح وسط ندرة صفقات الاستحواذ والإدراج في سوق الأوراق المالية وجمع الأموال، ستندمج الشركتان لإنشاء Panmure Liberum.

وستكون المجموعة المندمجة واحدة من أكبر المستشارين المستقلين للشركات المدرجة في المملكة المتحدة والتي تضم أكثر من 250 عميلاً من الشركات و300 موظف، وتعمل في كل شيء بدءًا من عمليات الاستحواذ وحتى أبحاث الأسهم.

وسيقودها ريتشي، الذي تم تعيينه كرئيس تنفيذي لشركة Panmure Gordon بعد أن اشتراها رئيسه السابق في باركليز بوب دايموند في عام 2018.

على مدى 19 عاما في بنك باركليز، أصبح ريتشي، 60 عاما، أحد المساعدين الرئيسيين لدياموند قبل أن يغادر كلاهما البنك في أعقاب فضيحة التزوير في الليبور.

عند الإعلان عن صفقة Liberum، قال ريتشي، وهو متعصب لسباق الخيل والذي وصف نفسه ذات مرة بأنه “الأكثر جنونًا على هذا الكوكب”: “سوف تخلق الصفقة قوة جديدة في الخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة المتحدة.”

وأضاف دايموند، الذي اشترى شركة بانمور جوردون من خلال شركته للأسهم الخاصة أطلس ميرشانت كابيتال: “سيؤدي هذا الاندماج إلى رفع مستوى ونوعية الخدمة للشركات المتوسطة والصغيرة والمستثمرين في المملكة المتحدة وخارجها”.

وسيصبح مؤسس شركة Liberum، شين لو بريفوست، رئيسًا للمجموعة المندمجة، التي تخطط لتوسيع عروضها في عمليات الدمج والاستحواذ وجمع رأس المال الخاص بالإضافة إلى تقديم خدمة استشارية جديدة للديون.

لقد نجح وسطاء المدينة تقليديًا في تقديم المشورة لشركة UK Plc. لكن أدنى مستوى منذ 20 عاما في الإدراجات في سوق الأسهم في لندن العام الماضي، إلى جانب الضغط المستمر في ميزانيات البحث منذ تطبيق اللوائح الجديدة في عام 2018، يعني أن القطاع يعاني.

ونتيجة لذلك، شهد الوسطاء انخفاض إيراداتهم منذ بداية عام 2022، مما دفع الشركات إلى التنويع أو الاندماج.

تكبدت شركة Panmure Gordon، التي فشلت في محاولة شراء بنك الاستثمار FinnCap العام الماضي، خسارة قدرها 16 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 على الرغم من قيام ريتشي بإصلاح الأعمال للتركيز على وظيفة الوساطة الأساسية.

وفي الوقت نفسه، تعرضت شركة Liberum للخط الأحمر بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني في عام 2022 – وهي أول خسارة لها على الإطلاق. في العام الماضي، استحوذ المقرض الألماني دويتشه بنك على بنك الاستثمار نوميس، على أمل الجمع بين علاقات مجلس إدارة شركة الوساطة في المدينة مع القوة المالية للمقرض الألماني. تسعى المجموعة المندمجة إلى أن تصبح أكبر بنك استثماري في المملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أدى اندماج شركتي الوساطة Cenkos وFinnCap في سبتمبر/أيلول إلى إنشاء شركة استثمارية Cavendish، التي تضم أكبر عدد من العملاء من الشركات، حيث يبلغ عددهم 184 عميلاً. ويعتقد كثيرون في الحي المالي أن ريتشي قادر على إنجاح عملية الدمج.

كان ريتشي المولود في الولايات المتحدة، الذي كان ذات يوم نجم الأداء في بنك باركليز، يدير البنك الاستثماري الخاص بالبنك حيث كان ملازما رئيسيا لدياموند، ثم الرئيس التنفيذي، حتى تنحي الرجلان في عام 2012.

على الرغم من ولعه بالبدلات الصاخبة ذات المربعات والقبعات الثلاثية عندما يكون في السباقات – فقد أطلق على أحد خيول السباق الخاصة به اسم Fatcatinthehat – من المعروف أن ريتشي رجل أعمال ماهر.

وقال نيل ويلسون، المحلل في العلامة التجارية Markets.com للتداول: “من الواضح أن هناك بعض الغرور الكبير في الصفقة في ظل خلفية صعبة ولكن سيكون لدى ريتشي ودايموند خطة جاهزة لإنجاح هذا الأمر”.

سيؤدي إنشاء Panmure Liberum إلى الجمع بين إحدى أقدم الشركات في Square Mile مع شركة ناشئة نسبيًا.

تأسست شركة Panmure Gordon في عام 1876، في حين أن شركة Liberum، التي بدأت في عام 2007، مملوكة لموظفيها. لقد تداولت شركة Panmure عدة مرات منذ تأسيسها، بما في ذلك عملية الاستحواذ التي قامت بها شركة Lazard قبل 20 عامًا.