سنغافورة (رويترز) – تذبذبت الأسهم الآسيوية وسط تعاملات حذرة يوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على البنوك الأمريكية وسلسلة من إصدارات البيانات واجتماعات البنك المركزي هذا الأسبوع ، والتي بدأت برفع مفاجئ لأسعار الفائدة في أستراليا.
ارتفع الدولار الأسترالي بأكثر من 1٪ مقابل نظيره الأمريكي وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.5٪ تعاطفًا بعد أن رفع البنك الاحتياطي الأسترالي 25 نقطة أساس ، متحديًا التوقعات بأنه سيبقى معلقًا.
كما قفزت عائدات السندات الحكومية الأسترالية لمدة ثلاث سنوات ، في حين تراجعت الأسهم الأسترالية (.AXJO) بنسبة 0.9٪ وتحول انتباه المستثمرين إلى ما قد يشير إليه بالنسبة للولايات المتحدة.
قال جو كابورسو الخبير الاستراتيجي في بنك الكومنولث الأسترالي: “أحد الأشياء التي تمسكت بها هو أنهم ما زالوا يقولون إنهم قد يحتاجون إلى زيادة أسعار الفائدة”.
وقال: “بالإضافة إلى الزيادة اليوم ، فإن هذا يدعم الدولار الأسترالي”. وقال إن ذلك يمكن أن يتلاشى ، حيث توجد “فرصة معقولة” يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجًا مشابهًا في اجتماعه يوم الأربعاء.
في مكان آخر ، كان هناك توتر في فترات قصيرة في سوق الخزانة الأمريكية مع اقتراب سقف الاقتراض الحكومي ، وكان أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) ثابتًا مع تزايد القلق حول البنوك الأمريكية.
تم إغلاق أسواق البر الرئيسي للصين. وصل مؤشر نيكي الياباني (.N225) إلى أعلى مستوى في 16 شهرًا ، قبل أن يتراجع قليلاً ، مع تراجع قطاع البنوك (.IBNKS.T).
أدى بيع أصول First Republic Bank (FRCN) إلى JPMorgan Chase (JPM.N) إلى حل ثالث فشل بنك أمريكي في شهرين ، لكنه يترك الأسواق قلقة بشأن انخفاض الأحذية التالية ، حتى لو كانت الاستجابة الأولية إيجابية بشكل معقول. .
ارتفعت أسهم جيه بي مورجان بنسبة 2.1٪ خلال الليل وقال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون للمحللين: “هذا الجزء من الأزمة قد انتهى”.
سقف الديون
تعود الكثير من أوروبا من عطلة عيد العمال يوم الثلاثاء ، مع استطلاعات الرأي النهائية للنشاط ، والأرقام الأولية للتضخم ومسح إقراض البنوك الأوروبية التي ستتم مراقبتها عن كثب نظرًا للضغوط الأخيرة في هذا القطاع.
ارتفعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2٪ في آسيا ، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500. تلوح في الأفق أيضًا زيادات في أسعار الفائدة ، مع تسعير العقود الآجلة لأسعار الفائدة بالكامل ارتفاعًا بمقدار 25 نقطة أساس في أوروبا يوم الخميس ، مع احتمال زيادة أكبر ، وتسعير فرصة بنسبة 95٪ لرفع 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
كان التناقض مع اليابان ، حيث ترك البنك المركزي يوم الجمعة الإعدادات في غاية السهولة ، فقد تعرض الين لضغط شديد لعدة أيام ، وعلى الرغم من أنه تراجع ، إلا أنه لم ينحسر يوم الثلاثاء.
سجل الين أدنى مستوى له في شهرين تقريبًا على الدولار عند 138.78 وسجل أدنى مستوى خلال 14-1 / 2 سنة عند 151.42 مقابل اليورو. يتم تداوله عند أدنى مستوى له على أساس الفرنك السويسري في بيانات Refinitiv التي تمتد لأربعة عقود ، وانخفض بنحو 1٪ على خلفية ارتفاع الدولار الاسترالي يوم الثلاثاء.
استقر اليورو عند 1.0987 دولار.
مقايضات التخلف عن سداد الائتمان الأمريكية – التي تعكس التأمين ضد التخلف عن السداد – غير سائلة ولكنها تضرب الأرقام القياسية حيث تدفع سياسة حافة الهاوية الحكومة الأمريكية إلى الاقتراب من حد الاقتراض.
بين عشية وضحاها ، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن أموال الخزانة قد تنفد لتغطية الالتزامات في أقرب وقت ممكن في 1 يونيو.
قفزت عائدات أذون الخزانة لشهر واحد بنحو 16 نقطة أساس في آسيا وكانت فروق أسعار العرض واسعة.
وقال محللو جولدمان ساكس في مذكرة “الأسابيع القليلة المقبلة ستكون غير متوقعة” مع عدم اليقين بشأن الموعد النهائي المحدد الذي لا يساعد في تركيز أذهان المشرعين.
“قد يزيد ذلك من خطر عدم رفع الكونجرس حد الديون في الوقت المناسب ، مما قد يؤدي إلى عدم سداد المدفوعات ولكن قد يؤدي أيضًا إلى تمديد قصير الأجل ، وفي هذه الحالة سوف تتكرر الممارسة بعد بضعة أسابيع أو بضعة أشهر. “
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.