(1/2) يتحدث مايكل ويرث ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Chevron Corp. ، خلال مقابلة على CNBC في قاعة بورصة نيويورك (NYSE) في مدينة نيويورك ، الولايات المتحدة ، 1 مارس 2022. REUTERS / Brendan McDermid
22 مايو (رويترز) – قالت شركة Chevron Corp (CVX.N) يوم الاثنين إنها تزيد من تواجدها في النفط والغاز في الولايات المتحدة من خلال الاستحواذ على شركة PDC Energy Inc المنتجة للصخر الزيتي في صفقة أسهم وديون بقيمة 7.6 مليار دولار.
بالنسبة لشيفرون ، ثاني أكبر شركة نفط أمريكية ، ستزيد الصفقة إنتاجها ونفقات رأس المال والتدفقات النقدية في الولايات المتحدة وسط توترات جيوسياسية عالمية بشأن إمدادات الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي مايكل ويرث لرويترز في مقابلة “إنه استثمار قوي في أعمالنا بالولايات المتحدة”.
تعرضت شركات النفط الأمريكية الكبرى لانتقادات من الرئيس جو بايدن لعدم زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين العام الماضي. وقال ويرث إن الصفقة تتماشى مع تلك الدعوات ، بينما تضيف قيمة للمساهمين.
كان المحللون في الأشهر الأخيرة يتساءلون عن قدرة شركة Chevron على مواجهة المخاوف من أن خصائص الشركة الصخرية الأساسية في الولايات المتحدة آخذة في الانخفاض بعد الأداء الضعيف في حوض برميان غرب تكساس ونيو مكسيكو العام الماضي.
وقال بيراج بورخاتاريا ، محلل الأبحاث في آر بي سي أوروبا: “نتوقع استمرار هذه المخاوف بشأن نهر بيرميان”.
تقدر الصفقة PDC ومقرها دنفر بسعر 72 دولارًا للسهم ، أي حوالي 14 ٪ علاوة على متوسطها لمدة 10 أيام المنتهي يوم الجمعة. وقالت الشركتان إن من المتوقع إغلاقه بنهاية العام.
سيضيف الاستحواذ 10٪ إلى احتياطيات Chevron ويرفع نفقاتها الرأسمالية والتدفق النقدي الحر بحوالي 1 مليار دولار في غضون عام من إقفال الصفقة.
في التعاملات الصباحية ، خسرت Chevron أقل من 1٪ ، بينما ارتفعت PDC Energy 9٪.
وقال ويرث إن عملية الاستحواذ ستضيف 260 ألف برميل من إنتاج النفط والغاز يوميًا (boed) إلى إنتاج Chevron في حوض DJ ، مما يجعل عملياتها في كولورادو واحدة من أكبر خمسة أصول تجارية للشركة من حيث الإنتاج.
تنتج شركة PDC Energy حوالي 25000 برميل يوميًا في حوض بيرميان ، حيث تقوم شركة شيفرون بتسليم 700000 برميل نفط.
قال أندرو ديتمار المتخصص في عمليات الدمج والاستحواذ لدى الباحث إنفيروس إن العقارات التي تستحوذ عليها هي “مخزون عالي الجودة”. وقال ديتمار إن السعر يقدر PDC عند معدل إنتاجها الحالي ، واصفًا الاحتياطيات غير المستغلة التي تأتي معها بأنها “مجانية بشكل أساسي”.
يقول المسؤولون التنفيذيون في شركة Chevron ومقرها سان رامون بكاليفورنيا منذ العام الماضي إن الشركة كانت تبحث عن عمليات استحواذ أمريكية. كما أشارت الشركة مؤخرًا إلى رغبتها في تقليل مخزونها النقدي بطريقة من شأنها تعزيز ربحية المساهمين. تم الاحتفاظ بإرشادات إعادة الشراء دون تغيير.
وقال ويرث “نعيد شراء الأسهم بمعدل 17.5 مليار دولار في السنة” ، مضيفًا أن الأسهم المتداولة للعقارات تمثل أقل من ربعين من عمليات إعادة شراء الأسهم. “لذلك سنشتري هذه الأسهم مرة أخرى بسرعة كبيرة.”
تعرضت الشركة لضغوط في وول ستريت لإظهار قدرتها على مواصلة توسيع الإنتاج بعد عام 2027 في ممتلكاتها الصخرية الرئيسية في حوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو.
وقالت الشركة إن الصفقة ستزيد الإنفاق الرأسمالي لشركة Chevron بنحو مليار دولار سنويًا ، مما يرفع نطاقها السنوي إلى 14 مليار دولار إلى 16 مليار دولار حتى عام 2027.
شيفرون هي واحدة من أكبر المنتجين في حوض دنفر-جولسبيرج بعد استحواذها على نوبل إنرجي بقيمة 13 مليار دولار في عام 2020.
وقالت الشركة في بيان لها إنه مع الاستحواذ على PDC ، ستضيف شيفرون 10٪ إلى احتياطياتها المؤكدة بتكلفة متوقعة أقل من 7 دولارات للبرميل.
وقال ويرث إن الصفقة لا تمنع الشركة من تقييم عمليات الاستحواذ المحتملة الأخرى.
قال ويرث: “لم نتوقف عن البحث”. “نحن نبحث عن الأشياء التي تتناسب استراتيجيًا مع محفظتنا والتي تخلق قيمة للمساهمين.”
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.