شركات بطاريات السيارات الكورية الجنوبية تتنافس مع المنافسين الصينيين ولكن بخوف

سول (رويترز) – تحت ضغط من العملاء الراغبين في التنويع بعيدا عن الصين، تعهد صانعو بطاريات السيارات في كوريا الجنوبية بتطوير نوع من كيمياء البطاريات بأسعار معقولة يفضله منافسوهم الصينيون.

لكن شركة LG Energy Solution (LGES) (373220.KS) وSK On وSamsung SDI (006400.KS) تقول إنه سيكون من الصعب المضي قدمًا بكامل قوتها في استخدام بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) لأنها لا تستطيع التنافس على السعر بعد. قال المديرون التنفيذيون ومسؤولو الشركة المطلعون على استراتيجيات أعمالهم.

وقالوا إن تغذية مخاوفهم تؤدي إلى تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية واحتمال حدوث تغييرات في الدعم الأمريكي إذا خسر الرئيس جو بايدن انتخابات 2024.

وأضافت المصادر أن الشركات – التي كانت حتى عامين مضت تروج فقط لبطاريات الليثيوم أيون القائمة على النيكل للسيارات الكهربائية – مترددة أيضًا في تقويض جهودها لتطوير بطاريات أرخص تعتمد على النيكل.

لطالما جادل صانعو البطاريات في كوريا الجنوبية بأن البطاريات القائمة على النيكل أفضل بسبب كثافة الطاقة الأكبر التي توفر نطاقات قيادة أطول بالإضافة إلى كونها أصغر حجمًا وأخف وزنًا.

لكن شركات صناعة السيارات العالمية تضغط عليها الآن لتطوير بطاريات LFP، بحسب المصادر.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة كورية كبرى لتصنيع البطاريات: “لقد أخبرنا عملاؤنا في قطاع السيارات: نرغب في شراء بطاريات من شركتكم – بطاريات LFP لسياراتنا الصغيرة وبطاريات النيكل لسياراتنا الأكثر تميزًا”.

تحدثت ستة مصادر في صناعة البطاريات إلى رويترز بخصوص هذا المقال. ولم يُسمح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام، وامتنعوا عن الكشف عن هويتهم.

وقالت الشركات الثلاث في تصريحات لرويترز إنها تخطط لبناء بطاريات LFP أفضل من المنتجات الحالية، مما يعزز كثافة الطاقة وميزات أخرى. وقالت Samsung SDI أيضًا إنها تخطط لتأمين القدرة التنافسية من حيث تكلفة LFP من خلال تصميم المنتج وتحسين العمليات والمرافق.

يقول المحللون إن بطاريات LFP التي يصنعها الموردون الصينيون مثل CATL (300750.SZ) وBYD (002594.SZ) أرخص بنسبة 20٪ تقريبًا من نظيراتها من النيكل.

شركات صناعة السيارات ليست حريصة على خفض التكاليف فحسب، بل إن أولئك الذين يتطلعون إلى البيع في الولايات المتحدة يريدون الاستفادة من إعانات السيارات الكهربائية المتاحة بموجب قانون خفض التضخم الذي أصدرته إدارة بايدن.

ومع ذلك، فإن القواعد الأمريكية الجديدة تحد بشكل أكبر من كمية المحتوى الصيني في البطاريات المؤهلة للحصول على ائتمانات اعتبارًا من العام المقبل، مما يجبر شركات صناعة السيارات على تعليق آمالها على الحصول على مصادر LFP من موردين غير صينيين.

على سبيل المثال، قالت شركة Ford Motor (FN)، التي تستخدم بطاريات LFP التي تصنعها شركة CATL في الصين في سيارتها Mustang Mach-E SUV، إن الطراز الموجود حاليًا في صالات عرض التجار من غير المرجح أن يكون مؤهلاً للحصول على الإعفاءات الضريبية الفيدرالية اعتبارًا من يناير.

في الوقت الحاضر، لا يقوم أي من الموردين الكوريين الجنوبيين الثلاثة الرئيسيين – الذين يمثلون ما يقرب من نصف إمدادات بطاريات السيارات العالمية باستثناء السوق الصينية – بتصنيع بطاريات السيارات LFP. ومع ذلك، تقوم شركة LGES بتصنيع أنواع أخرى من بطاريات LFP.

طلب طويل

قالت الشركات الثلاث مؤخرًا إنها تعمل على تسريع تطوير LFP. وتستهدف شركتا LGES وSamsung SDI الإنتاج الضخم في عام 2026، بينما تقول SK On إنها أكملت التطوير وتجري محادثات مع العملاء حول بدء التوريد.

لكن المصادر قالت إن مضاهاة منافسيهم الصينيين من حيث التكلفة سيكون مهمة صعبة.

“على الرغم من أننا ندرك الحاجة المتزايدة لإنتاج بطاريات LFP الخاصة بنا، إلا أنه يتعين علينا القيام بذلك بطريقة تناسبنا ولعملائنا، مما يعني أننا بحاجة إلى تسعير بطاريات LFP بشكل تنافسي مع المنتجات الصينية ونحتاج أيضًا إلى صنع وقال المسؤول التنفيذي في شركة البطاريات الكبرى “الربح”.

سيستغرق بناء سلسلة توريد LFP وقتًا. كبداية، لا يوجد صانع للكاثودات الخاصة ببطاريات LFP في كوريا الجنوبية، لذا سيتعين على الشركات الثلاث الحصول على تلك الكاثودات من الصين.

ويقدر تشونغ وونسوك، المحلل في شركة Hi Investment & Securities، أن أي بطاريات LFP كورية الصنع من المرجح أن تكون أكثر تكلفة بنسبة 17% من المنتجات الصينية ويمكن أن تقفز إلى 40% إذا تم إنتاج البطاريات في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والبنية التحتية. .

وخلال العام الماضي، أعلنت شركات البطاريات الكورية الجنوبية الثلاث عن استثمارات بقيمة 44 مليار دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية – في الولايات المتحدة بشكل رئيسي للتأهل للحصول على إعانات الدعم.

وقالت المصادر إن الاستثمار بقوة لبناء أو إعادة تجهيز مصانع لإنتاج LFP قد يكون صعبًا في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، خاصة في ظل تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية الذي يرجع جزئيًا إلى الارتفاع الكبير في تكاليف تمويل السيارات للمستهلكين.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة بطاريات كورية أخرى: “قد لا نشهد إعلانات استثمارية ضخمة كما حدث في السنوات القليلة الماضية”.

وقالت جنرال موتورز (GM.N) وفورد وتيسلا (TSLA.O)، والتي تستورد جميع البطاريات من شركات كورية جنوبية، مؤخرًا إنها ستؤجل الإنفاق المتعلق بالسيارات الكهربائية، مشيرة إلى تباطؤ المبيعات.

وقال المسؤول التنفيذي الأول: “في الآونة الأخيرة، أبطأ عملاء شركات صناعة السيارات طلباتهم من البطاريات لإدارة مخزوناتهم من السيارات الكهربائية… هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها قطاع البطاريات مثل هذا التوقف المؤقت منذ نهضة السيارات الكهربائية في السنوات القليلة الماضية”.

ويدرك صانعو البطاريات الكوريون أيضًا أن دونالد ترامب، المرشح الجمهوري البارز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، يخطط لخفض دعم السيارات الكهربائية بشكل حاد.

وقال تشو هيونريول، أحد كبار المحللين في شركة سامسونغ للأوراق المالية: “إن تصنيع البطاريات في الولايات المتحدة لا يحقق أرباحاً كبيرة في المقام الأول”.

“إذا تم تخفيض الدعم الأمريكي بشكل كبير، فقد يفكر صانعو البطاريات في كوريا الجنوبية في تحويل مواردهم إلى مناطق أخرى”.

معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.