1 مايو (رويترز) – ستشتري JPMorgan Chase & Co (JPM.N) معظم أصول First Republic Bank (FRC.N) في عملية إنقاذ أخيرة بقيادة المنظمين الأمريكيين ، مما يمثل ثالث مؤسسة أمريكية كبرى تفشل في شهرين. .
الصفقة ، التي أُعلن عنها في وقت مبكر من يوم الاثنين مع سيطرة المنظمين على فيرست ريبابليك ، ستشهد حصول أكبر بنك أمريكي على 173 مليار دولار من القروض و 30 مليار دولار من الأوراق المالية و 92 مليار دولار من الودائع للمقرض الفاشل.
نقاط بارزة من عرض تقديمي للمستثمرين من JPMorgan:
الشروط الاساسية:
* ستدفع JPMorgan Chase مبلغ 10.6 مليار دولار لشركة Federal Deposit Insurance Corp (FDIC)
* لن تتحمل ديون شركة First Republic أو الأسهم الممتازة
* FDIC لتقديم اتفاقيات حصة الخسارة فيما يتعلق بمعظم القروض المكتسبة
* ستقوم JPMorgan بسداد 25 مليار دولار من الودائع التي قدمتها البنوك الأمريكية الكبيرة في First Republic في مارس وإلغاء الإيداع البالغ 5 مليارات دولار الذي قدمته عند التوحيد
* تلقى الصفقة جميع الموافقات التنظيمية وتم إغلاقها
افتراضات الصفقة:
* تتوقع JPMorgan مكاسب لمرة واحدة بقيمة 2.6 مليار دولار بعد الضريبة عند الإغلاق ، لا تشمل تكاليف إعادة الهيكلة المتوقعة البالغة 2 مليار دولار على مدار عامي 2023 و 2024
* من المقدر أن يضيف ما يقرب من 500 مليون دولار إلى صافي الدخل وأن يتراكم مع القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد
* يقول FDIC إن اتفاقيات حصة خسارة FDIC تقلل من وزن المخاطر على القروض المغطاة
خطة التكامل:
* ستفتح فروع ومكاتب First Republic كالمعتاد
* خطط لتحويل بعض فروع First Republic إلى مراكز ثروة جديدة لـ JP Morgan
* سيتم نقل محافظ قروض المقرض الفاشل إلى قطاعات الأعمال والأنظمة التكنولوجية الخاصة بشركة JPMorgan Chase
* ستصبح منصة إدارة الثروات الخاصة لشركة First Republic جزءًا من JP Morgan Advisors
العناية الواجبة:
* يقول JPMorgan إن أكثر من 800 موظف شاركوا في العناية الواجبة
* إجراء مراجعة شاملة لغرفة البيانات بما في ذلك شرائط القروض والودائع
* يقول جي بي مورجان إن علامات محفظة القروض مدعومة بعملية العناية الواجبة
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.