(رويترز) – قالت شركة أبحاث تعاقدية يوم الأربعاء إن كونسورتيوم استثماري يضم إليوت إنفستمنت مانجمنت وباتشينت سكوير كابيتال وفيريتاس كابيتال وافق على شراء شركة سينوس هيلث إنك (SYNH.O) مقابل 4.46 مليار دولار.
وارتفعت أسهم سينوس 8.7 بالمئة إلى 41.8 دولار في التعاملات المبكرة.
سيدفع الكونسورتيوم حوالي 43 دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا ، وهو ما يمثل علاوة تبلغ حوالي 12٪ عن آخر إغلاق لشركة Syneos. تبلغ قيمة الاستحواذ 7.1 مليار دولار بما في ذلك الديون.
تواجه شركة Syneos التي تتخذ من نورث كارولينا مقراً لها تحديات في كسب أعمال جديدة ، حيث قام العديد من عملائها ، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الحيوية الصغيرة والمتوسطة الحجم ، بخفض الإنفاق وسط صعوبات في جمع التمويل في فترة ما بعد التراجع في السوق بعد COVID.
كما أشارت الشركات الأخرى التي تقدم خدمات الأبحاث التعاقدية ، مثل Danaher Corp (DHR.N) و Thermo Fisher Scientific (TMO.N) ، إلى ضعف الطلب في هذا القطاع.
ذكرت رويترز لأول مرة في فبراير أن Syneos كانت تستكشف عملية بيع. وقالت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز يوم الثلاثاء إن شركة سينوس تقترب من صفقة شراء مع كونسورتيوم.
تستثمر شركات الأسهم الخاصة بشكل متزايد في قطاع تطوير الأدوية ، والذي اعتُبر محفوفًا بالمخاطر ، من خلال إبرام صفقات تعوضها عن حالة عدم اليقين التي ينطوي عليها الأمر.
وتأتي الصفقة بعد أيام من اتفاق مجموعة الأسهم الخاصة بما في ذلك Warburg Pincus و Advent International على شراء وحدة حلول الأدوية البيولوجية التابعة لشركة Baxter International (BAX.N) مقابل 4.25 مليار دولار.
قالت إليزابيث أندرسون ، محللة Evercore ISI ، “إن أخذ Syneos الخاص سيسمح للشركة بإجراء بعض أعمال الإصلاح التي تشتد الحاجة إليها بعيدًا عن وهج الأسواق العامة” ، مضيفة أن الصفقة ستساعد في خلق قيمة طويلة الأجل للشركة.
Syneos ، التي تساعد شركات الأدوية في التجارب السريرية وتسويق أدويتها ، تحمل حاليًا ديونًا تقارب 3 مليارات دولار.
ومن بين بعض البنوك الأمريكية التي وافقت على تمويل الصفقة ، التي من المتوقع إغلاقها في النصف الثاني من عام 2023 ، بنك جولدمان ساكس ، وبنك يو بي إس للاستثمار ، وآر بي سي كابيتال ماركتس.
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.