لندن (رويترز) – قال الرئيس المالي جورج الحديري لرويترز في تقريره إن بنك HSBC يراجع احتمال خروج ما يصل إلى اثنتي عشرة دولة ، أو واحد من كل خمسة أسواق يعمل بها ، لزيادة تركيزه على التوسع الآسيوي. أول مقابلة منذ تولي الدور.
تأتي المراجعات بعد ضغوط من المساهم الصيني Ping An Insurance (601318.SS) ، الذي يريد HSBC (HSBA.L) إعطاء الأولوية للنمو في آسيا ، حيث يحقق البنك البريطاني 78٪ من إجمالي أرباحه.
“ستحقق بعض هذه التقييمات تقدمًا أبطأ من غيرها ، ولن يكون أي منها ماديًا بما يكفي من تلقاء نفسه لتغيير ملف تعريف الأعمال التجارية بشكل عام ، ولكن مع تقدمنا في هذه التقييمات وتنفيذها ، نتوقع منهم المساهمة في هذا التحول إلى آسيا “، رافضًا الكشف عن الأسواق التي تخضع للمراجعة أو الإطار الزمني.
أدى تحول HSBC المستمر في آسيا بالفعل إلى عمليات بيع مخططة لجميع أعماله أو أجزاء منها في فرنسا واليونان وروسيا وكندا ، والتي تم الإعلان عنها في العامين الماضيين.
في حين أن الأسواق قيد المراجعة قد تكون صغيرة نسبيًا ، إلا أن هذه الخطوة مهمة في إظهار الضغط الذي يواجهه HSBC لتقليص أعماله المصرفية المحلية التي كانت تغطي العالم في السابق من أجل زيادة العائدات واسترضاء المستثمرين.
لا يفصل HSBC عن جميع أداء كل دولة على حدة ، مما يجعل تحديد الأسواق ذات الأداء الضعيف أمرًا صعبًا.
لكن عملياتها في أوروبا وأمريكا اللاتينية قد تكون تحت المجهر ، حيث سجلت الأولى خسارة صافية في عام 2022.
ساهمت أمريكا اللاتينية بما يقل قليلاً عن 5٪ من أرباح المجموعة.
وقال الحديري إن إحدى الدول غير الخاضعة للمراجعة حاليًا هي المكسيك ، على الرغم من الجدل بين المحللين والمستثمرين حول التواجد المستقبلي للبنك في البلاد.
وقال المصرفي المخضرم “المكسيك تؤدي أداءً جيدًا للغاية بالنسبة لنا” ، مشيرًا إلى اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا واستراتيجية الصين بلس وان ، التي دعمت نموها.
“حوالي 70٪ من اكتساب العملاء في تجارة التجزئة يتم من خلال موظفين في الشركات متعددة الجنسيات التابعة لبنوك HSBC في المكسيك ، لذلك هناك تآزر قوي مع أعمال البيع بالجملة والحزمة ككل منطقية بالنسبة لنا.”
ارتفعت أسهم HSBC بنسبة 16.5 ٪ هذا العام ، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى رفع دخلها وبدأت في استعادة عمليات إعادة شراء الأسهم ومدفوعات الأرباح التي تم كبحها خلال جائحة COVID-19.
تحديات أوسع
كان Ping An المستثمر الرئيسي الوحيد في HSBC الذي دعم مقترحات لإجباره على نشر تقييمات منتظمة حول مزايا تقسيم امتيازه على الخطوط الآسيوية والغربية.
وقال متحدث باسم Ping An إنه ليس لديه تعليق آخر.
لقد منح فشل Ping An في كسب المزيد من الدعم رئيس HSBC Mark Tucker والرئيس التنفيذي Noel Quinn والمُرقي حديثًا Elhedery بعضًا من مساحة التنفس لتحقيق نمو أكبر في الأرباح وفقًا لشروطهم.
وقال الحديري: “من الواضح بشكل كبير ما يتوقعه غالبية مساهمينا باستثناء ما يتوقعه منا ، وبالتالي فإن كل تركيزنا الآن ينصب على تقديم الخدمات للأعمال ولعملائنا”.
قال محللون ومستثمرون إن التحديات الأوسع نطاقا تشمل تنفيذ مبيعات الأصول المهمة ، وإدارة حرب الأسعار مع ارتفاع أسعار الفائدة ، والتعامل مع التوترات السياسية المتزايدة بين الشرق والغرب.
قال البنك في 14 أبريل / نيسان إن صفقة اسمية بقيمة 1 يورو (1.10 دولار) لتفريغ أعمال التجزئة الفرنسية الخاصة به قد تتعثر بعد أن أدت زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة مبلغ رأس المال المدعوم من شركة سيربيروس ، ماي ماي ، سيحتاج إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
وقال الحديري إن المفاوضات جارية ، لكن HSBC لن يبيع الشركة بأي ثمن إذا فشلت الصفقة الحالية.
كما تم تأجيل بيع HSBC الأكبر حجمًا بقيمة 10 مليارات دولار لوحدته الكندية حتى العام المقبل ، حيث يكافح لضمان انتقال سلس للأنظمة إلى المشتري ، Royal Bank of Canada.
قد يكون للفشل في إكمال أي منهما عواقب أوسع على HSBC.
وقالت سوزانا ستريتر ، رئيسة قسم المال والأسواق: “على المدى القصير ، فإن الخطر المتمثل في عدم اكتمال التصرفات الفرنسية والكندية … يمكن أن يضع مفتاح ربط في أعمال محورها الآسيوي ويطلق موجة جديدة من النشاط”. في Hargreaves Lansdown.
إلى جانب عقد الصفقات ، قال الحديري إن التحدي على المدى المتوسط هو الحفاظ على الزخم في نمو الإيرادات.
وقال إن HSBC سيزيد ميزانيته العمومية بنسبة متوسطة من رقم واحد إن لم يكن في عام 2023 ثم في السنوات القليلة المقبلة.
وقال “لدينا فرص نمو سواء من خلال الاستحواذ على بنك سيليكون فالي بالمملكة المتحدة أو الهند والشرق الأوسط … ونتوقع أن يصبح دخل الرسوم من خلال أعمال الثروة على وجه الخصوص مكونًا أكبر وأكبر في كيفية تحقيقنا للإيرادات”.
يحاول HSBC زيادة الدخل من خلال خدمات الثروة هذه خاصة في الصين وهونغ كونغ ، حيث بدأت الاقتصادات في العودة إلى طبيعتها بعد رفع قيود COVID-19.
وقال الحديري إن البنك في طريقه لتوظيف حوالي 2000 من مديري الثروات الخاصة في قطاع التأمين الصيني على مدى العامين المقبلين ، إضافة إلى 1000 مدير تمت إضافتهم العام الماضي.
(1 دولار = 0.9084 يورو)
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.