حدد ضحايا وودفورد أخيرًا دفع 235 مليون جنيه إسترليني بعد ما يقرب من أربع سنوات من انهيار الصندوق الرئيسي الذين يواجهون انتظارًا طويلاً للحصول على أموالهم
المدخرون الذين خسروا عندما انهار صندوق الاستثمار الرائد لنيل وودفورد قبل أربع سنوات يُعرض عليهم أخيرًا ما يصل إلى 235 مليون جنيه إسترليني كتعويض – لكنهم يواجهون مزيدًا من الانتظار قبل أن يتلقوا الأموال.
كان لدى أكثر من 300 ألف مستثمر حوالي 3.7 مليار جنيه إسترليني محاصرون في صندوق وودفورد لإيرادات الأسهم عندما تم إغلاقه من قبل المشرف Link Fund Solutions (LFS) في يونيو 2019.
الآن ، اتفقت الشركة الأم LFS Link مع هيئة السلوك المالي (FCA) لتعويض أولئك الذين خسروا ، بتمويل جزئي من البيع المعلق لـ LFS والأصول الأخرى.
وقالت هيئة السلوك المالي إن ذلك يضيف إلى 2.56 مليار جنيه استرليني تم استردادها بالفعل من بيع الاستثمارات في الصندوق ، مما يعني أن المستثمرين في طريقهم لاسترداد 77 بنسًا للجنيه الإسترليني.
أكثر من 300 ألف مستثمر كان لديهم حوالي 3.7 مليار جنيه إسترليني محاصرون في صندوق وودفورد لإيرادات الأسهم عندما تم إغلاقه من قبل المشرف Link Fund Solutions في يونيو 2019
يأتي 1419 يومًا منذ تعليق الصندوق من قبل LFS وسط هجرة جماعية للمستثمرين. تم تهدئته في وقت لاحق.
لكن لا يزال يتعين على المستثمرين التصويت على اقتراح التعويض ، والذي لن يحدث إلا بعد نشر الوثائق الكاملة في الربع الأخير من هذا العام.
ويفكر محامون يمثلون آلاف المستثمرين في خطوتهم التالية.
في قلب الانهيار كان هناك قدر كبير من الاستثمارات غير السائلة التي قام بها وودفورد – مما يعني أنه كان من الصعب تحويلها بسرعة إلى نقد.
عندما بدأ المستثمرون في سحب أموالهم ، كانت الاستثمارات الأكثر سيولة هي التي تم بيعها أولاً لتمويل عمليات السحب.
ووجدت هيئة السلوك المالي (FCA) أن ذلك لم يكن عادلاً بالنسبة لأولئك الذين حافظوا على استثمار أموالهم ، لأنهم تركوا بحصة غير متكافئة من الأصول المتبقية غير السائلة.
وخلصت إلى أن LFS “ ارتكبت أخطاء فادحة وأخطاء في إدارة سيولة الصندوق ، مما يعني أن الصندوق فشل في الحصول على ملف سيولة معقول ومناسب اعتبارًا من سبتمبر 2018 ”.
وقالت تيريز تشامبرز ، المديرة التنفيذية للتنفيذ والرقابة على السوق في هيئة السلوك المالي: “يبدو أن إجراءات LFS تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين الذين ظلوا في الصندوق عندما تم تعليقه”.
يجب أن يحق للمستثمرين الذين يحسبون للرقابة الحصول على 298 مليون جنيه إسترليني كتعويض.
ومع ذلك ، أضاف تشامبرز أن عرض 235 مليون جنيه إسترليني كان “أفضل فرصة للحصول على نتيجة أفضل مما يمكن تحقيقه بأي وسيلة أخرى”.
وذلك لأن المبلغ يشمل بالفعل جميع أموال LFS بالإضافة إلى المساهمات الإضافية من بيع أصول Link ومقرها أستراليا إلى شركة Waystone الأيرلندية.
وقالت FCA أيضًا إنها لن تفرض غرامة قدرها 50 مليون جنيه إسترليني على LFS إذا تمت الموافقة على المخطط.
إذا لم تتم الموافقة عليها ، فسيتعين على هيئة الرقابة متابعة قضية متنازع عليها ضد Link ، مما يعني أن أي تعويض سيقتصر على الأصول المتبقية من LFS ، أقل من التكاليف القانونية وغيرها.
وقال رايان هيوز ، رئيس شراكات الاستثمار في AJ Bell ، إن الإعلان “سيأتي بارتياح كبير لآلاف المستثمرين الذين ينتظرون بصبر نوعًا من التعويض”.
وأشار هيوز إلى أنه لا تزال هناك “عقبات أخرى يجب التغلب عليها” بما في ذلك بيع Link لشركة Waystone – والمتوقع أن يكتمل بحلول أكتوبر – وموافقة المستثمر.
لكنه أضاف: “ستكون مفاجأة إذا لم يوافق مستثمرو وودفورد على الصفقة بالنظر إلى المدة التي استغرقها ذلك.
“في حين أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تكتمل عملية التعويض وتسديد الدفعات ، فإن المستثمرين على بعد خطوة واحدة من قدرتهم على وضع هذه الحلقة المؤسفة بالكامل في الفراش”.
يمثل مكتب المحاماة Leigh Day أكثر من 13000 مستثمر في دعوى ضد Link.
وقالت ميريل هودجسون-تيل ، الشريك في الشركة: “نحن ندرس بشكل عاجل هذا الإعلان الأخير من لينك”.