(رويترز) – تراجعت أرباح مجموعة جولدمان ساكس (GS.N) بنسبة 19 بالمئة مع تراجع عمليات الصفقات وتداول السندات في الربع الأول وخسارة أموال من بيع بعض الأصول في أعمالها الاستهلاكية.
تراجعت الأسهم بعد أن أوضح الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون خططًا أخرى لتقليص أعمال ماركوس ، وهي الأعمال الاستهلاكية التي دافع عنها ذات مرة ، وتأخرت نتائج بنك جولدمان عن أقرانه الرئيسيين في وول ستريت للربع الثاني على التوالي.
وقال سولومون في مكالمة ما بعد الأرباح ، إن النشاط المصرفي الاستثماري لا يزال صامتًا للغاية ، وعلى الرغم من ظهور بعض البراعم الخضراء ، يظل العملاء حذرين.
وقال سولومون للمحللين “الأحداث الأخيرة في القطاع المصرفي تخفض توقعات النمو ، وهناك خطر أكبر من انكماش الائتمان نظرا لأن البيئة تحد من رغبة البنوك في تقديم الائتمان”.
اهتزت ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي في مارس بعد فشل بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر ، وهما أكبر انهيارين في تاريخ البنوك الأمريكية. كما أثارت جهود الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم من خلال الزيادات الحادة في أسعار الفائدة مخاوف بشأن الانكماش الاقتصادي.
وتكبد بنك جولدمان 470 مليون دولار من خسارة بيع بعض القروض من ماركوس ، مما أدى إلى انخفاض نتائج الربع الأول. كما أفرج البنك عن 440 مليون دولار من احتياطياته لتخفيف الضرر من محفظة قروضه الاستهلاكية.
باع بنك جولدمان ما قيمته مليار دولار من القروض من محفظة ماركوس ويخطط لتخفيض المحفظة بشكل أكبر ، حسبما قال المدير المالي دينيس كولمان للمحللين.
وقال ستيفن بيغار المحلل لدى أرجوس ريسيرش لرويترز “دخل جولدمان في قطاع المستهلكين في وقت خاطئ قبل فترة وجيزة من الانكماش ، وهم يعيدون تصور أجزاء من العمل بالتخلي عن الإقراض والتركيز على الودائع.” “إنها فقط تضع جولدمان في مكان محرج في السوق الاستهلاكية.”
قال البنك يوم الثلاثاء إن صافي ربح البنك المطبق على المساهمين العاديين انخفض إلى 3.09 مليار دولار في الربع الأول مقارنة مع 3.83 مليار دولار قبل عام ، بينما تراجعت أرباح السهم إلى 8.79 دولار من 10.76 دولار في العام الماضي.
وباستثناء التكاليف لمرة واحدة ، ربح الوزن الثقيل في وول ستريت 9.87 دولارًا للسهم ، متجاوزًا متوسط تقدير المحللين البالغ 8.10 دولارات للسهم ، وفقًا لبيانات رفينيتيف.
وهبط سهمها 1.7 بالمئة إلى 333.91 دولار في تعاملات بعد الظهر.
تقلص نشاط عمليات الدمج والاستحواذ العالمية إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد في الربع الأول ، وفقًا لبيانات من Dealogic. وقد أضر ذلك برسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك جولدمان ، والتي انخفضت بنسبة 26٪ إلى 1.58 مليار دولار.
الإيرادات من تداول الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) ، التي عادة ما تكون نقطة مضيئة ، تراجعت بنسبة 17 ٪ إلى 3.93 مليار دولار ، في حين انخفضت عائدات تداول الأسهم بنسبة 7 ٪ لتصل إلى 3.02 مليار دولار.
وكتب كريس كوتوفسكي ، المحلل المصرفي في شركة أوبنهايمر وشركاه ، في مذكرة: “إن النقص في الإيرادات مقابل توقعاتنا جاء بشكل أساسي من تداول FICC واستثمارات الأسهم ، وهما بالطبع متقلبان نسبيًا”.
وزادت الإيرادات في وحدة إدارة الأصول والثروات التابعة لبنك جولدمان ساكس بنسبة 24٪ إلى 3.2 مليار دولار. ومع ذلك ، فقد عكس ذلك انخفاضًا بنسبة 10٪ عن نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وانخفض صافي الإيرادات بنسبة 5٪ إلى 12.22 مليار دولار في الربع الأول.
يستكشف جولدمان الخيارات الاستراتيجية لأعمال منصة المستهلك الخاصة به ، والتي خسرت حوالي 3 مليارات دولار في ثلاث سنوات ، حسبما قال مسؤولون تنفيذيون للمستثمرين في شباط (فبراير). كما تفكر أيضًا في بيع شركة GreenSky ، وهي شركة تكنولوجيا مالية اشترتها بأكثر من 2 مليار دولار في عام 2021.
لكن مصدر مطلع قال لرويترز في وقت سابق هذا العام إن الودائع المحتفظ بها في أعمال ماركوس تظل جوهرية لبولدمان ولا تخضع للمراجعة.
قام بنك جولدمان بإعادة تنظيم أقسامه الرئيسية في عام 2022 ، وحول التركيز مرة أخرى إلى ركائزه الأساسية التقليدية المتمثلة في الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية ، وعزز ذراع إدارة الأصول والتراجع عن تطلعات المستهلكين.
أعلنت شركة Rival Morgan Stanley ، التي نوعت أعمالها من خلال التركيز على إدارة الثروات ، عن نتائجها يوم الأربعاء.
تتناقض نتائج التداول الباهتة لـ Goldman مع نتائج Bank of America Corp (BAC.N) ، التي أعلنت أيضًا عن أرباح يوم الثلاثاء. تفوقت أرباح بنك أوف أميركا على تقديرات المحللين بعد أن حقق متداولو السندات أفضل ربع لهم منذ عقد.
وأضاف بيغار: “كان بنك جولدمان ضعيفًا بشكل غير معهود في التداول مقارنة بالبنوك الأخرى ومن غير المرجح أن يستمر بوتيرة الربع الأول ، لذلك يمكننا أن نتوقع المزيد من التراجع في الأداء”.
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.