تسليط الضوء على عمالقة رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة: نيكولاس ليون لديه هدف – مواجهة وادي السيليكون

تتدفق الشمس عبر النوافذ على الديكورات الداخلية المزخرفة من الجبس في Mansion House بينما يشرح عمدة لندن هدفه المتمثل في إنشاء صندوق استثمار تكنولوجي في المملكة المتحدة لمنافسة وادي السيليكون.

يبدو عظمة بالاديان للسكن الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر مقابل بنك إنجلترا مكانًا غير ملائم لنيكولاس ليونز ليحدد هدفه: مواجهة عمالقة رأس المال الاستثماري في كاليفورنيا الذين سيطروا على المشهد لمدة خمسة عقود.

لكن ليونز يعرب عن تصميمه على خطة لصندوق النمو المستقبلي ، والتي يمكن أن تساعد المدخرين في بريطانيا على جني فوائد موهبة هذا البلد من أجل الابتكار.

لقد كان يحاول إنشاء صندوق بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني لتوجيه استثمار المعاشات التقاعدية إلى الشركات الناشئة والشركات النامية لبعض الوقت ، لكن الفكرة كانت محفوفة بالصعوبات.

لكنه يلمح إلى أنه من المحتمل إعلانًا كبيرًا عن التقدم عندما يلقي المستشار جيريمي هانت خطابه السنوي في منزل القصر يوم الاثنين المقبل.

يريد ليونز أن يكون برنامج Future Growth ، الممول بضريبة من صناديق التقاعد في المملكة المتحدة ، “ جيدًا بقدر ما يمكن أن يكون … رائدًا عالميًا ، لذا فهو يجلس جنبًا إلى جنب مع سيكويا كابيتال باعتباره متخصصًا معترفًا به عالميًا في مجال المرحلة الأخيرة. رأس المال الاستثماري لشركات التكنولوجيا.

إنه طموح كبير. سيكويا ، التي تأسست في عام 1972 ، دعمت شركات مثل Apple و Google و Instagram.

هناك شكوى شائعة في بريطانيا ، استشهد بها ليون ، وهي أنه عندما تريد الشركات الجديدة المبتكرة “توسيع نطاقها” لتصبح رائدة على مستوى العالم ، فإنها تضطر إلى البحث عن رأس المال من الخارج أو حتى الانتقال إلى الخارج.

وهذا يعني أن المستثمرين الأجانب – من أصحاب رؤوس الأموال في الولايات المتحدة إلى صناديق التقاعد الكندية العملاقة – هم الذين يتمتعون غالبًا بأكبر المكافآت من التكنولوجيا المتطورة التي تم تطويرها هنا.

يريد ليونز من صناديق التقاعد البريطانية تخصيص 5٪ من الأموال التي يعتنون بها في الصندوق أو عبر مخططاتهم الخاصة لدعم الشركات الناشئة.

يمكن أن يضيف ذلك ما يصل إلى صندوق بقيمة 25-30 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030 وعندما يتم تضمين جهود الصناديق الأكبر ، فإن المجموع سيصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني.

يأتي ذلك وسط بحث عن الذات بشأن قرار شركات مثل مصمم الرقائق آرم باختيار الإدراج في نيويورك بدلاً من لندن.

يقول ليونز إن صندوقه يعني أن بريطانيا تحتفظ “بالعديد من الشركات – تنمو وتتوسع وتبقى في المملكة المتحدة”.

أثار الحديث عن أن صناديق التقاعد قد تضطر إلى الاستثمار ردود فعل من المديرين الذين يقولون إنها قد تتعارض مع الالتزامات تجاه المدخرين.

لكن ليونز لا يحبذ الإكراه ، قائلاً: “إذا أنشأت صندوقًا للنمو المستقبلي وحصلت على الكثير من اللاعبين الرئيسيين يقولون” هذا هو الصندوق الذي سنستخدمه “، عندئذٍ ستدرك أن هذا هو شيء مقبول لفعله.

أعتقد أن الناس دائمًا ما يكونون متوترين بشأن القيام بشيء ما ووضع رؤوسهم فوق الحاجز.

هذا هو بالضبط سبب حصولنا على المشكلة التي نواجهها ، وهو أن لدينا عقلية شبيهة بالأغنام لفعل الشيء نفسه دائمًا ، ونتيجة لذلك حصلنا على عوائد متواضعة حقًا على نظام المعاشات التقاعدية لدينا. “

سيكون الهدف الأولي هو إقناع الشركات الكبرى بالتسجيل في تخصيص 5٪ من صناديق معاشات المساهمات المحددة للأسهم غير المدرجة. “نحن نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق من الأشخاص الذين يسيطرون على أكثر من 50 في المائة من السوق ليقولوا” نعم “وسيكونون جميعًا من الأسماء الكبيرة”.

المقر الرئيسي لشركة Apple في وادي السيليكون بالولايات المتحدة. دعم صندوق التقاعد سكويا كابيتال ، الذي تأسس في عام 1972 ، شركات مثل Apple و Google و Instagram

لم يحدد ليونز أيًا منهم أو متى سيتم إصدار إعلان لكنه أضاف: ‘لدينا خطاب القصر قادمًا – من يدري؟

عادة ما تكون هذه فرصة للمستشار للإدلاء ببعض الإعلانات الكبيرة. لقد كنا على اتصال مع رقم 11 بشأن هذا خلال الأشهر القليلة الماضية.

إنه واثق من أن الصندوق “سينتهي به الأمر إلى أن يكون أكبر بكثير” من النطاق الذي يتراوح بين 25 و 30 مليار جنيه إسترليني الذي يراه في البداية.

عندما أسافر للخارج وأتحدث إلى أصحاب الأصول الكبار يقولون جميعًا ، فإننا نحب الاستثمار في صندوق النمو المستقبلي … لذلك سيكون هناك طلب كبير. على نحو فعال ، أنت تلعب على الملكية الفكرية لهذا البلد.

ليونز هو رئيس مجلس إدارة مجموعة فينيكس ، أكبر شركة معاشات تقاعدية في بريطانيا ، لكنه في إجازة لعامه كرئيس عمدة ، وهو المنصب الذي يعود إلى العصور الوسطى والذي اشتهر اليوم بوظيفته الاحتفالية.

تحدث ليونز إلى Mail in the Mansion House – حيث يعيش مع زوجته – ومن الواضح أنه يستمتع بالزخارف الرسمية.

يُظهر رداء المخمل والجزر مع جديلة ذهبية كان يرتديها في حفل التتويج ويتحدث بحماس عن مهرجان حدث قدم ارتباطًا مباشرًا مع ديك ويتينغتون ، الذي كان اللورد مايور أربع مرات.

يصادف هذا العام الذكرى 600 لوفاة ويتينغتون ، ويعود تاريخ الصولجان الكريستالي الذي كان يحمله ليون في حفل التتويج إلى ذلك الوقت. أعطيت لمدينة لندن بعد معركة أجينكورت واستخدمت في تتويج عام 1421 عندما توجت ملكة هنري الخامس ، كاثرين أوف فالوا.

يريد اللاعب البالغ من العمر 64 عامًا ، والذي عمل في المدينة لمدة أربعة عقود ، استخدام خبرته لإحداث فرق.

ويضيف أن لديه “ميزة كبيرة” تتمثل في قدرته على “الاطلاع على كامل عمليات الخدمات المالية والمهنية” وتحديد الجوانب التي يمكن أن تؤدي بشكل أفضل.

شعرت بأننا كان أداؤنا ضعيفًا فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية ، وتوفير رأس المال للشركات النامية ، والاستثمار في البنية التحتية وفي توفير المعرفة المالية للناس في هذا البلد.

لم أكن أرى نفسي ناشطة ، لقد رأيت نفسي كشخص كان ينادي بالمناطق التي نحتاج فيها بشكل جماعي إلى إيجاد حلول.

لا يمكننا أن نجلس على أمجادنا فقط. أعتقد أن دور اللورد العمدة هو فرصة رائعة للاجتماع وإلقاء الضوء على ما نجيده ولكن أيضًا ما لا نجيده ومحاولة جمع الناس معًا لإيجاد حلول.

“وآمل أن يفعل رؤساء البلديات في المستقبل نفس الشيء.”