تراجعت الأسهم في البنوك الأمريكية مع فشل الاستحواذ على فيرست ريبابليك في تهدئة أعصاب السوق

عانت البنوك العملاقة في وول ستريت من عمليات بيع الليلة الماضية بعد فشل الاستحواذ على المقرض الإقليمي الأمريكي فيرست ريبابليك في تهدئة أعصاب السوق.

أدى الاضطراب المتجدد إلى تكثيف الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي ، البنك المركزي الأمريكي ، قبل اتخاذ قرار الليلة بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى حتى مع تفاقم الأزمة بين المقرضين.

وتعرضت البنوك الإقليمية ، مثل باكويست بانكورب وميتروبوليتان بانك ، بانخفاض 28 في المائة و 20 في المائة ، لأكبر انخفاضات.

لكن التوتر امتد أيضا إلى الشركات ذات الوزن الثقيل في وول ستريت ، بما في ذلك بنك أوف أمريكا ، الذي انخفض بنسبة 3 في المائة ، وويلز فارجو ، بنسبة 3.8 في المائة ، وسيتي جروب ، انخفض بنسبة 2.7 في المائة.

في لندن ، انخفض باركليز 3.1 في المائة ، وانخفض ستاندرد تشارترد بنسبة 2.8 في المائة ، وخسر بنك مترو بنك الأصغر في المملكة المتحدة 4.5 في المائة من حيث القيمة.

انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.2 في المائة ، أو 97.54 نقطة ، إلى 7773.03 في بداية قاتمة لتداول مايو ، بينما انخفض مؤشر داو جونز في نيويورك بنسبة 1.1 في المائة.

المخاوف من نفاد أموال الحكومة الأمريكية – بسبب المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس – بالإضافة إلى بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع زادت من المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم.

أدى ذلك إلى انخفاض الدولار ودفع أسعار النفط للانخفاض بنسبة 5 في المائة ، مع تداول خام برنت عند حوالي 75 دولارًا للبرميل.

لكن إنقاذ بنك جيه بي مورجان ، مقرض سان فرانسيسكو ، فيرست ريبابليك ، في صفقة بوساطة المنظمين الأمريكيين ، هو الذي تسبب في حدوث أكبر موجات.

وبدلاً من تهدئة الأجواء ، بدا أنه يكثف تركيز المستثمرين على من قد يكون التالي. قال رايان ناش ، محلل البنوك الإقليمية في بنك جولدمان ساكس: “تاريخيًا ، بمجرد أن ترى حلاً لمؤسسة واحدة ، فإن السوق يميل إلى ملاحقة من يرون أنه الحلقة الأضعف التالية”.

قال جيك دولارهايد ، رئيس Longbow Asset Management: “إذا حدثت أزمة ثقة في First Republic ، فيمكن أن تحدث لأي بنك في هذا البلد”.

بدأت الأزمة الأوسع نطاقا في آذار (مارس) بانهيار المقرضين الأمريكيين Silicon Valley Bank و Signature و Silvergate. وانتشر إلى أوروبا عندما اضطر بنك يو بي إس لإنقاذ بنك كريدي سويس.

ظهرت مخاوف جديدة بشأن القطاع عندما كشفت First Republic الأسبوع الماضي أنها عانت من نزوح جماعي بقيمة 80 مليار جنيه إسترليني في ودائع العملاء.

تركت صفقة الإنقاذ التي تم تصحيحها معًا خلال عطلة نهاية الأسبوع رئيس جي بي مورجان جيمي ديمون يدعي: “هذا الجزء من الأزمة قد انتهى”.

لكن الاضطراب المتجدد يشير إلى أن هناك المزيد من المتاعب القادمة وتسليط الضوء على بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل قرار أسعار الفائدة الليلة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع معدلات الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى على الرغم من الاضطرابات في الوقت الذي تكافح فيه التضخم. لكن المستثمرين سيراقبون باهتمام علامات الاتجاه التالي الذي سيتجه إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

قال توماس هايز ، رئيس مجلس إدارة جريت هيل كابيتال ، إن اضطراب السوق أمس أظهر أن البنك المركزي يجب أن يشير إلى توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة “وإلا ستشهد اضطرابًا مستمرًا في النظام المصرفي”.