نيويورك (رويترز) – بدأ المستهلكون في التخلف عن سداد مدفوعات بطاقات الائتمان والقروض مع تراجع الاقتصاد ، وفقا لمسؤولين تنفيذيين في أكبر البنوك الأمريكية ، على الرغم من أنهم قالوا إن مستويات التأخر في السداد لا تزال متواضعة.
تجاوزت الأرباح في Bank of America Corp (BAC.N) و JPMorgan Chase & Co (JPM.N) و Wells Fargo & Co (WFC.N) و Citigroup Inc (CN) توقعات المحللين حيث حققت شركات الإقراض العملاقة مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار الفائدة . لكن رؤساء الصناعة حذروا من أن القوة ستنخفض هذا العام مع اقتراب الركود وزيادة تأخر العملاء.
قال مايك سانتوماسيمو ، المدير المالي لشركة Wells Fargo ، في مؤتمر عبر الهاتف يوم الجمعة لمناقشة نتائج الربع الأول: “لقد رأينا بعض اتجاهات الصحة المالية للمستهلكين تضعف تدريجياً عن العام الماضي”.
وقال تشارلي شارف ، الرئيس التنفيذي للبنك ، إنه في حين أن حالات التأخر في السداد وصافي الديون – الديون المستحقة لبنك من غير المرجح أن يتم استردادها – ارتفعت ببطء كما هو متوقع ، إلا أن المستهلكين والشركات لا يزالون أقوياء بشكل عام.
خصصت الشركة 1.2 مليار دولار في الربع الأول لتغطية القروض المتعثرة المحتملة.
كما قامت Citigroup بتخصيص مخصصات أكبر للخسائر الائتمانية حتى مع أنها جلبت المزيد من الإيرادات من مدفوعات الفوائد للعملاء على بطاقات الائتمان.
قال مارك ماسون ، المدير المالي للبنك ، إن معدلات التأخر في السداد كانت ترتفع كما كان متوقعًا ، لكنها لا تزال دون المستويات العادية في محفظة قروض البنك “عالية الجودة”.
وقال ميسون: “لقد شددنا معايير الائتمان على وجه التحديد نتيجة لبيئة السوق الحالية في البطاقات ، ونواصل معايرة الاكتتاب الائتماني لدينا بناءً على ما نراه بناءً على اتجاهات الاقتصاد الكلي”.
وقال ماسون إن معدلات التأخر في السداد ستعود على الأرجح إلى المستويات “الطبيعية” من 3٪ إلى 3.5٪ للبطاقات ذات العلامات التجارية و 5٪ إلى 5.5٪ لخدمات التجزئة بحلول أوائل عام 2024. معدلات التأخر في السداد الحالية تبلغ 2.8٪ للبطاقات ذات العلامات التجارية و 4٪ لخدمات التجزئة ، وفقًا لعرض Citi لأرباحها.
خصص بنك أوف أمريكا مبلغ 931 مليون دولار لخسائر الائتمان في الربع ، وهو أعلى بكثير من 30 مليون دولار في العام السابق ، ولكن أقل من مخصص الربع الأخير البالغ 1.1 مليار دولار. وقال البنك في بيان أرباحه إن إجمالي صافي عمليات الخصم مع الائتمان بلغ 807 ملايين دولار ، بزيادة عن الربع السابق ولكن لا يزال أقل من مستويات ما قبل الوباء.
وقال أليستر بورثويك ، المدير المالي لبنك أوف أمريكا ، للصحفيين: “المستهلك في حالة جيدة من حيث جودة الائتمان بأي معايير تاريخية. التوظيف لا يزال جيدًا ، والأجور لا تزال جيدة ، ولم نشهد أي تصدعات في تلك المحفظة حتى الآن”.
قال جيريمي بارنوم ، المدير المالي في أكبر بنك أميركي ، إن بعض عملاء جي بي مورجان بدأوا يتأخرون في المدفوعات ، لكن مستويات التأخر في السداد لا تزال متواضعة.
قال: “نحن لا نرى الكثير هناك للإشارة إلى وجود مشكلة”.
ضاعف البنك المبلغ الذي خصصه لخسائر الائتمان بأكثر من الضعف في الربع الأول من العام السابق ، إلى 2.3 مليار دولار ، مما يعكس صافي عمليات الخصم 1.1 مليار دولار.
توقع محللو UBS بقيادة إيريكا نجاريان أن تدهور الأوضاع الاقتصادية سيؤدي إلى “تدهور الائتمان خلال عامي 2023 و 2024 مع تجاوز الخسائر في نهاية المطاف مستويات ما قبل الوباء في ظل الركود المقبل”. ومع ذلك ، فمن المتوقع أن تظل حالات التخلف عن سداد القروض “أقل من الذروة التي شهدتها فترات الركود السابقة” ، على حد قولهم.
كتب المحلل في Morgan Stanley Betsy Graseck أنه نظرًا لأن المقرضين الكبار والمتوسطين أصبحوا أكثر تحفظًا في الاكتتاب ، فمن المحتمل أن يصل صافي التخفيضات إلى ذروته في عدة أرباع. وكتبت أن “هذا يعني تباطؤ نمو القروض” في عامي 2023 و 2024.
قالت أمريكان إكسبريس في بيان يوم الثلاثاء إن صافي شطب قروض البطاقات نما بشكل طفيف في مارس إلى 1.7٪ من 1.4٪ في نهاية فبراير. واستقر حجم القروض التي فات موعد استحقاقها من فبراير إلى مارس.
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.