حقق صندوق سيرافيم للاستثمار الفضائي ارتفاعًا صاروخيًا في شهر يناير، مما جعله أفضل صندوق استثماري أداءً خلال الشهر حيث ارتفع سعر سهمه بنسبة 49.4 في المائة.
وعكس الصندوق، الذي يستثمر في شركات تكنولوجيا الفضاء في المراحل المبكرة، خسائره في الجزء الأخير من عام 2023، والذي شهد انخفاض سعر سهم سيرافيم بمقدار النصف تقريبًا.
كانت أسهم الصندوق مضطربة نسبيًا، بعد أن تراجعت أيضًا في يوليو 2023. ولا تزال منخفضة بأكثر من 40 في المائة عن سعر سهمها عند الإطلاق.
قال جيمس كارثيو، رئيس شركات الاستثمار في QuotedData، لـ This is Money: “كان سعر سهم Seraphim Space Trust متقلبًا للغاية، مما يعكس العدد الصغير نسبيًا من الأسهم التي يتم تداولها بنشاط حيث كان معظم المستثمرين عند الإطلاق متواجدين فيها على المدى الطويل و سعيد بالجلوس.
ارتفعت أسهم المستثمرين في مشاريع تكنولوجيا الفضاء في مرحلة مبكرة في يناير
تأتي قوة سيرافيم على الرغم من فشل القمر الصناعي للمناخ HotSat-1 التابع لشركة Satellite Vu، والذي ساعدت سيرافيم الشركة في جمع الأموال له، بعد ستة أشهر فقط من مداره.
وأشار كارثيو إلى أن هذه الأخبار تم تخفيفها إلى حد ما من خلال الحماية التأمينية للقمر الصناعي.
ومن بين صناديق الاستثمار الأخرى ذات الأداء الأفضل شركة فورسايت المستدامة للغابات، التي شهدت نمو عائداتها إلى 27.05 في المائة في كانون الثاني (يناير).
وقال كارثيو: “لقد كان أداء الاستثمارات على غرار النمو أفضل منذ أن أصبح من الواضح أن أسعار الفائدة بلغت ذروتها في أكتوبر 2023”.
“يبدو أن شهر يناير كان هو الشهر الذي ذهب فيه المستثمرون للبحث عن الصفقات، حيث انتعشت بقوة العديد من صناديق الائتمان غير المفضلة.”
كما شهدت شركة Geiger Counter التي تركز على اليورانيوم عائداً قوياً بنسبة 14.07 في المائة.
| صندوق استثمار | العائد (في المائة) |
|---|---|
| مساحة سيرافيم | 49.42 |
| استشراف الغابات المستدامة | 27.05 |
| عداد جيجر | 14.07 |
| الفرص الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 12.11 |
| أصول تافتون المحيطية | 11.48 |
عندما يتعلق الأمر بالتمويل، كانت فئتا التكنولوجيا وأمريكا الشمالية هي أقوى القطاعات.
وقال بن ييرسلي من شركة Fairview Investing: “إن هذين الأمرين متشابكان للغاية لدرجة أنهما يشوهان صورة الأسهم الأمريكية”.
وحققت الصناديق القائمة على التكنولوجيا عائدا متوسطا قدره 4.81 في المائة، في حين نما قطاع الصناديق في أمريكا الشمالية بنسبة 3.04 في المائة.
وحقق كل من Oxeye Hedged Income الذي يركز على التكنولوجيا وشركة Axiom Concentrated Global Growth، التي تركز على أمريكا الشمالية، نموًا يزيد عن تسعة في المائة.
| تمويل | العائد (في المائة) |
|---|---|
| الدخل المتحوط من Oxeye | 9.48 |
| اكسيوم النمو العالمي المركز | 9.39 |
| AQR المستدامة دلفي طويلة الأسهم القصيرة | 8.86 |
| التكنولوجيا العالمية بولار كابيتال | 8.84 |
| اللورد آبيت نمو الابتكار | 8.79 |
| كوكب المشتري الهند | 8.74 |
| AQR ستايل بريميا | 8.31 |
| كوكب المشتري الهند حدد | 8.27 |
| نومورا اليابان القيمة الاستراتيجية | 8.21 |
| هيرالد العالمية للتكنولوجيا | 7.91 |
وقال ماثيو ريد، كبير محللي QuotedData: “واصل السوق الأمريكي أداءه الجيد على خلفية البيانات الاقتصادية المشجعة، التضخم مستمر في التراجع، لكن الاقتصاد لا يزال يبدو بصحة جيدة – التوظيف صامد ولا توجد علامة على الركود”. في الوقت الحالي – وهو ما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لخفض أسعار الفائدة.
كما حققت الصناديق المالية نمواً قوياً بنسبة 2.4 في المائة في يناير.
كما ظهرت الصناديق التي يوجد مقرها في اليابان والهند ضمن أفضل خمسة صناديق أداء، حيث نمت قيمتها بنسبة 2.38 في المائة و1.81 في المائة على التوالي.
حققت شركة Jupiter India عائدًا بنسبة 8.74 في المائة في شهر يناير، في حين حقق صندوق Jupiter Asset Management، وهو صندوق Jupiter India Select، أيضًا عائدًا بنسبة 8.27 في المائة.
كما كانت شركة نومورا اليابان للقيمة الإستراتيجية من بين أفضل عشرة صناديق أداء، حيث حققت عائدًا بنسبة 8.21 في المائة.
على الطرف الآخر من الطيف، أثبتت الصناديق الصينية أنها الأضعف في يناير في “بداية مخيبة للآمال للغاية حتى عام 2024″، وفقًا لييرسلي.
وقال: “وفقاً للعديد من مديري الصناديق، لم تكن الأسهم الصينية رخيصة إلى هذا الحد مقارنة بالأسواق الناشئة الأوسع”.
وكان الأسوأ أداء هو سهم Redwheel China Equity، الذي حقق عائداً بنسبة -16.96 في المائة.
بيلي جيفورد الصين؛ جيه بي إم الصين؛ وجدت كل من شركتي Guinness China A Share و Matthews China Small Companies طريقهما إلى قائمة الشركات العشرة الأسوأ أداءً، حيث حققتا عوائد بنسبة -13.42 في المائة، -13.18 في المائة، -12.66 في المائة، -11.87 في المائة على التوالي.
ويعود التراجع في الصين إلى حد كبير إلى قطاع العقارات المتعثر، والذي يشكل ربع اقتصاد البلاد.
يعاني الاقتصاد الصيني بسبب ضربة تصفية شركة التطوير العملاقة إيفرجراند
اضطرت شركة التطوير الصينية العملاقة إيفرجراند مؤخرًا إلى التصفية وتواجه التزامات بقيمة 300 مليار دولار، في حين تتزايد المخاوف من أن زميلتها شركة العقارات كانتري جاردن قد تكون هي التالية في حالة انهيار.
وقال ييرسلي: “يبدو أن الصين لا تستطيع الهروب من حلقة الهلاك – فبكين تحتاج إلى انفجار كبير لانتشال الأسواق من أدنى مستوياتها التاريخية”.
وفي الوقت نفسه، عانت الصناديق المرتبطة بالمناخ أيضاً، فاستمرت في تراجعها لمدة ستة أشهر.
وجدت صحيفة Baillie Gifford Climate Optimism نفسها في مواجهة توقعات متشائمة إلى حد ما حيث حققت عائدًا بنسبة -16.75 في المائة.
وبالمثل، واجهت شركة Active Solar عوائد بنسبة -16.68 في المائة، في حين كان GMO Climate Change Select وGMO Climate Change Investment أيضًا من بين الصناديق الأسوأ أداءً، حيث بلغت عوائدهما -12.31 في المائة و-11.85 في المائة على التوالي.
قد تكون بعض الروابط في هذه المقالة روابط تابعة. إذا قمت بالنقر عليها قد نحصل على عمولة صغيرة. وهذا يساعدنا في تمويل This Is Money، وإبقائه مجانيًا للاستخدام. نحن لا نكتب مقالات للترويج للمنتجات. نحن لا نسمح لأي علاقة تجارية بالتأثير على استقلالنا التحريري.