نيويورك / لندن (رويترز) – ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس وانخفضت عوائد سندات الخزانة مع ميل المستثمرين للمراهنات على احتمال امتناع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وقد عزز هذا الرأي بيانات يوم الخميس التي أظهرت أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من سنة ونصف.
وفي وول ستريت ، قفز مؤشر S&P 500 (.SPX) بنسبة 0.62٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بنسبة 0.5٪ وقفز مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بنسبة 1.02٪.
كان المؤشر القياسي ستوكس 600 (.STOXX) الأوروبي ثابتًا ، في حين عانت الأسواق الآسيوية خلال الليل. ارتفع أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) بنسبة 0.1٪ فقط. مع ذلك ، بدعم من المكاسب في وول ستريت ، ارتفع مؤشر MSCI الأوسع للأسهم العالمية (.MIWD00000PUS) بنسبة 0.51٪ ليحوم تحت أعلى مستوى في 13 شهرًا.
قال ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: “السؤال المطلق لأسواق المخاطرة هو ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتابع برفع خاص به يوم الأربعاء المقبل أو ما إذا كان سيبقي أخيرًا أسعار الفائدة معلقة بعد وتيرة رفع لا هوادة فيها”.
إذا حكمنا من خلال التعليقات الأخيرة من قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، قال إينيس إن البنك المركزي الأمريكي أظهر تفضيله لإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا في الوقت الحالي.
يبدو أن سوق الخزانة توافق ، حيث تراجعت العائدات وسط مخاوف من أن الارتفاع الحاد في مطالبات إعانات البطالة الأمريكية الجديدة يشير إلى احتمال حدوث ركود في الأفق.
انخفض عائد سندات الخزانة لمدة عامين ، وهو مقياس لما يتصور السوق من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية ، إلى 4.5085٪ ، بينما انخفض العائد على سندات 10 سنوات القياسية إلى 3.712٪.
كان فارق منحنى عائد سندات الخزانة على أساس سندات سنتين و 10 سنوات عند -79.6 نقطة أساس. يعتبر المنحنى المقلوب ، مع ديون أقصر أجلاً ينتج عنها أكثر من ديون طويلة الأجل ، نذير ركود.
في الوقت نفسه ، حذر بعض المحللين من التفكير في أن رفع الأسعار قد انتهى.
في نسخة كربونية تقريبًا من ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة في أستراليا هذا الأسبوع ، فاجأت كندا الأسواق يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عامًا عند 4.75٪ بسبب الاقتصاد المحموم والتضخم المرتفع بعناد.
وقال كيت جوكس ، الخبير الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال ، “الموضوع الرئيسي لكل شيء هو بيع السندات وإدراك أن التوقف المؤقت (في دورات رفع أسعار الفائدة للبنوك المركزية) لا يعني النهاية”.
وأضاف: “نحن بالتأكيد نعيد تسعير توقعات سعر الفائدة إلى أعلى” ، موضحًا أن التجار كانوا أيضًا يشككون في وجهة النظر طويلة الأمد القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة رفع أسعار الفائدة قبل فترة طويلة من البنك المركزي الأوروبي.
يتخذ كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان قرارات بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ، مما يتسبب في ابتعاد معظم المتداولين عن أي عمليات شراء أو بيع كبيرة.
أثر انخفاض عوائد سندات الخزانة على الدولار ، الذي انخفض بنسبة 0.69٪ بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي. فقد ارتفع بأكثر من 2.5٪ مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم خلال الشهر الماضي.
وأظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تقدم أسعارًا بنسبة 64٪ لفرصة وقوف الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ، مقارنة بـ 78٪ في اليوم السابق. يتوقع التجار ارتفاعًا بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو على الرغم من ذلك.
الأوقات العصيبة
ارتفع الين الياباني بنسبة 0.9٪ إلى 138.93 للدولار بعد أن أظهرت البيانات المنقحة أن الاقتصاد نما أكثر مما كان يعتقد في البداية في الفترة من يناير إلى مارس.
ارتفع اليورو بنسبة 0.78٪ فوق 1.07 دولار مرة أخرى ، في حين عزز الدولار الكندي مكاسبه من الارتفاع المفاجئ لبنك كندا.
قال مايكل هيوسون الخبير الاستراتيجي في CMC Markets: “لقد وضع بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك كندا القطة بين الحمام قليلاً”. “يتم إعادة تسعير تخفيضات أسعار الفائدة. يتم تأجيلها من نهاية هذا العام إلى العام المقبل.”
في أسواق السلع ، انخفض النفط مع انخفاض العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي بأكثر من 1.5٪ إلى 75.63 دولارًا و 70.97 دولارًا للبرميل على التوالي خلال اليوم. وقال متعاملون إن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأمريكية أثارت مخاوف بشأن الطلب.
استقرت أسعار الذهب بعد انخفاضها بنسبة 1٪ في الجلسة السابقة ، مع ارتفاع الذهب الفوري بنسبة 1.3٪ إلى 1964.08 دولارًا للأوقية.
في الأسواق الناشئة ، قفزت الليرة التركية إلى مستوى قياسي آخر منخفض. انخفضت الليرة بنسبة 7٪ يوم الأربعاء وسط مؤشرات على أن حكومة رجب طيب أردوغان التي أعيد انتخابها حديثًا تتخلى عن استراتيجية مدتها 18 شهرًا لإبقاء العملة في وضع مشدود.
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.