انخفضت أرباح باركليز في الربع الثالث بشكل طفيف بعد تباطؤ عملياته المصرفية الاستثمارية، وهو ما عوض القوة في ذراع بطاقات الائتمان الخاصة به.
وانخفضت أرباح العملاق المصرفي قبل الضرائب إلى 1.9 مليار جنيه إسترليني للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، على الرغم من أن هذا كان أعلى من 1.7 مليار جنيه إسترليني التي توقعها المحللون.
انخفض إجمالي دخلها قليلاً إلى 6.3 مليار جنيه إسترليني، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير دمج قسمين، فضلاً عن ضعف إبرام الصفقات في أذرعها المصرفية للشركات والاستثمارية.
التوقعات: كشف العملاق المصرفي عن انخفاض أرباح ما قبل الضريبة إلى 1.9 مليار جنيه إسترليني للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، على الرغم من أن هذا كان أعلى من 1.7 مليار جنيه إسترليني التي توقعها المحللون.
وقد عوض هذا الأداء المرن لأعمال المستهلكين وبطاقات الائتمان، والتي استفادت من الأرصدة المرتفعة لعملاء بطاقات الائتمان الأمريكية.
وانخفضت أرباح الشركة بشكل أكبر بسبب زيادة نفقات التشغيل ورسوم انخفاض قيمة الائتمان الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار المنازل.
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، كانت رسوم انخفاض القيمة في بنك باركليز أعلى بنسبة 84 في المائة مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو عامل يعزى إلى حالات التأخر في السداد في أعمال البطاقات الأمريكية التي تعود إلى مستويات ما قبل الوباء.
وبالنظر إلى المستقبل، خفض البنك هامش صافي الفائدة المتوقع للعام بأكمله إلى ما بين 3.05 و3.1 في المائة بسبب الخلفية الاقتصادية الأكثر تحديا.
ونتيجة لذلك، فقد قررت تأجيل المزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم، بعد أن أنهت عملية إعادة شراء بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف.
وبعد تحديث التداول، تراجعت أسهم باركليز بنسبة 6.75 في المائة إلى 134.3 نقطة صباح الثلاثاء، مما يجعلها أكبر الخاسرين على مؤشر FTSE 100.
وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في هارجريفز لانسداون: “بالتراجع قليلاً، يواصل باركليز التداول بسعر مخفض مقارنة بنظرائه الأوروبيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصورة السيئة الناجمة عن سلسلة من الحوادث المؤسفة وانعدام الثقة في أن العوائد الأخيرة مستدامة”. ‘
ومع ذلك، أضاف أن وجهة النظر “ربما كانت مبالغ فيها بعض الشيء”.
“لقد بدأ العائد على الأسهم الملموسة يتجاوز باستمرار المستوى الرئيسي البالغ 10 في المائة، ويجب أن يكون التحوط الهيكلي بمثابة رياح صحية للدخل، وبينما لا تزال ساحة الخدمات المصرفية الاستثمارية تبدو محفوفة بالمخاطر، فإن براعم النمو الناشئة بدأت تظهر.”
وتأتي نتائج بنك باركليز في أعقاب موسم أرباح متباين لأكبر البنوك الأمريكية، حيث تعرض بنك مورجان ستانلي لانخفاض هائل في إيرادات إبرام الصفقات، لكن عمالقة البنوك الأخرى سجلوا إما نموًا معتدلًا أو انخفاضات.
تراجعت صفقات الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، ولكن كانت هناك علامات ملحوظة في الآونة الأخيرة على حدوث انتعاش، مثل إدراج شركة ARM Holdings، مصممة شرائح الهواتف الذكية، في بورصة ناسداك بقيمة 54 مليار دولار.
يأتي تحديث تداول باركليز أيضًا بعد أسبوعين من منع رئيسه التنفيذي السابق جيس ستالي من شغل أي منصب رفيع في المدينة بسبب تضليل المنظمين بشأن علاقته مع جيفري إبستين المدان بالتحرش الجنسي بالأطفال.
ذكرت هيئة السلوك المالي أن ستالي “وافق بشكل متهور” على رسالة أرسلها باركليز إلى هيئة الرقابة في المدينة مفادها أن آخر اتصال له مع إبستاين كان “قبل فترة طويلة” من توليه منصب الرئيس التنفيذي.
وقد دعت مجموعة بارزة من المساهمين مؤخراً رئيس البنك، نايجل هيجينز، إلى الاستقالة بسبب مخاوف من أن مجلس الإدارة، الذي قاده على مدى السنوات الأربع الماضية، قد أخذ تأكيدات ستالي على محمل الجد.