تنقض العملاق الكندي ألفا أوتو جروب على وكلاء السيارات الرائدين في المملكة المتحدة Lookers بصفقة نقدية بقيمة 465 مليون جنيه إسترليني – بعلاوة 35٪ على سعر سهمها

وافق Lookers على الاستحواذ من قبل مجموعة وكلاء السيارات الكندية Alpha Auto في صفقة نقدية بالكامل تقدر قيمة الشركة البريطانية بمبلغ 465.4 مليون جنيه إسترليني.

عند 120 نقطة لكل سهم ، تمثل الصفقة علاوة بنسبة 35.3 في المائة على سعر إغلاق Lookers البالغ 88.7 بنس يوم الجمعة و علاوة 48.3 في المائة على متوسط ​​السعر المرجح للحجم على مدى الـ 12 شهرًا الماضية.

أوصى رؤساء المراقبين بالإجماع بأن يصوت المساهمون لصالح الصفقة ، التي يقول رئيسها إنها ستحمي مصالح أصحاب المصلحة بينما تدعم عملائنا وعملياتنا ومجتمعاتنا وموظفينا.

وارتفعت أسهم Lookers بنسبة 33.9 في المائة إلى 118.8 بنساً في التعاملات المبكرة ، مما رفع مكاسب 2023 إلى 51.6 في المائة.

تدير Alpha Auto المملوكة للقطاع الخاص ومقرها تورونتو 15 وكالة سيارات جديدة على نطاق واسع في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة.

تقول Alpha Auto إن الصفقة تمثل “فرصة جذابة” لدخول سوق المملكة المتحدة من خلال “واحدة من مجموعات البيع بالتجزئة والخدمات المتكاملة الرائدة في مجال السيارات في المملكة المتحدة والتي تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة”.

وأضافت أن المجموعة ستستفيد أيضًا من علاقات Lookers مع شركاء مصنعي المعدات الأصلية (OEM) في المملكة المتحدة وأيرلندا.

ستتمتع المجموعة الموسعة أيضًا “بقدرة إضافية في الميزانية العمومية وإمكانية الوصول إلى رأس المال” ، وذلك بفضل حجمها الأكبر وقدرتها على توليد التدفق النقدي.

وهذا ، كما تقول ، سيساعد في تمويل المزيد من النمو في المملكة المتحدة وخارجها.

نما موقع Lookers بقوة في السنوات الأخيرة ، حيث حقق أرباحًا تشغيلية بلغت 109 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 ، ارتفاعًا من 71 مليون جنيه إسترليني في عام 2018.

قال Lookers ومقره Altrincham إن عرض Alpha Auto “يمثل فرصة جذابة” للمساهمين “لتسريع فرصة خلق القيمة هذه والتخلص من المخاطر وتحقيق خروج نقدي فوري لاستثماراتهم بعلاوة كبيرة على سعر السهم السائد”.

وأضافت أنه يجب على المساهمين أيضًا أن يضعوا في اعتبارهم “التقلبات الدورية المتأصلة في سوق بيع السيارات بالتجزئة (و) التحول الهيكلي المستمر الهام نحو السيارات الكهربائية”.

هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى “مثل التضخم وعدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي وتطوير سلاسل التوريد الخارجية والتغييرات الهيكلية في نموذج التوزيع ، والتي تخلق حالة من عدم اليقين بشأن توقعات السوق على المدى المتوسط”.

حصلت Alpha Auto ، التي تمثلها شركة Global Auto Holdings ، على دعم مستثمري Lookers الذين يمثلون 160،655،505 سهم و 42.1 في المائة من رأس مالها المصدر.

رهنا بالموافقة التنظيمية والحجم المطلوب من المساهمين المتبقين في Lookers الذين صوتوا لصالحهم ، من المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الثالث أو الرابع من هذا العام.

قال الرئيس المؤقت لشركة Lookers Paul Van der Burgh: “إن التقدم المالي والتشغيلي الكبير الذي أحرزته Lookers في السنوات الأخيرة يوضح قدرة Lookers على تقديم قيمة ممتازة ومستدامة لأصحاب المصلحة لدينا.

“بعد فترة من المشاركة المكثفة بين الأطراف ، يمثل العرض فرصة جذابة لمساهمينا لتحقيق النقد الآن لاستثماراتهم بعلاوة كبيرة على سعر السهم السائد.”

وأضاف مارك رابان ، الرئيس التنفيذي لشركة Lookers: “لقد سخرنا مكانتنا القوية في السوق ، وعززنا علاقات علامتنا التجارية ، ونفذنا بشكل جيد وفقًا لأولوياتنا الاستراتيجية الست.

“ستخلق (الصفقة) أعمالًا على نطاق أوسع ، وستجمع بين شركتين ناجحتين مع علاقات تكميلية مع مصنعي المعدات الأصلية ، ومنصة قوية لدعم النمو المستقبلي في المملكة المتحدة.”