لندن (رويترز) – قال الرئيس المالي جورج الحديري لرويترز في تقريره إن بنك HSBC (HSBA.L) يراجع احتمال خروج ما يصل إلى 1 من كل 5 دول يعمل فيها البنك لزيادة تركيزه على التوسع الآسيوي. أول مقابلة منذ تولي الدور.
هذه المراجعات ، التي يمكن أن ترى البنك البريطاني يقرر بيع أو تبسيط الأعمال في 12 دولة ، بعد ضغوط من المساهم الصيني Ping An Insurance (601318.SS) ، الذي يريد من HSBC إعطاء الأولوية للنمو في أعماله الآسيوية التي تدار الأموال والتي تولد 78 ٪ من ربح المجموعة.
“ستحقق بعض هذه التقييمات تقدمًا أبطأ من غيرها ، ولن يكون أي منها ماديًا بما يكفي من تلقاء نفسه لتغيير ملف تعريف الأعمال التجارية بشكل عام ، ولكن مع تقدمنا في هذه التقييمات وتنفيذها ، نتوقع منهم المساهمة في هذا التحول إلى آسيا “، رافضًا الكشف عن الأسواق التي تخضع للمراجعة أو الإطار الزمني للعمليات.
أدى تحول HSBC المستمر في آسيا بالفعل إلى عمليات بيع مخططة لجميع أعماله أو أجزاء منها في فرنسا واليونان وروسيا وكندا ، والتي تم الإعلان عنها في العامين الماضيين.
في حين أن الأسواق قيد المراجعة قد تكون صغيرة نسبيًا ، إلا أن هذه الخطوة مهمة في إظهار الضغط الذي يواجهه HSBC لتقليص أعماله المصرفية المحلية التي كانت تغطي العالم في السابق من أجل زيادة العائدات واسترضاء المستثمرين.
لا يفصل HSBC نتائج كل دولة على حدة يعمل فيها في نتائجه الإجمالية ، مما يجعل تحديد الأسواق ذات الأداء الضعيف أمرًا صعبًا.
لكن قد تكون أعمالها في أوروبا وأمريكا اللاتينية تحت المجهر بشكل خاص ، حيث تكبدت المنطقة السابقة خسارة صافية في عام 2022 بفضل إعادة الهيكلة والتكاليف المحجوزة لمقرها الرئيسي في المنطقة.
ساهمت أمريكا اللاتينية بما يقل قليلاً عن 5٪ من أرباح المجموعة.
وقال الحديري إن إحدى الدول غير الخاضعة للمراجعة حاليًا هي المكسيك ، على الرغم من الجدل بين المحللين والمستثمرين حول التواجد المستقبلي للبنك في البلاد.
وقال المصرفي المخضرم “المكسيك تؤدي أداءً جيدًا للغاية بالنسبة لنا” ، مشيرًا إلى اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وإلى استراتيجية الصين بلس وان ، التي دعمت النمو الاقتصادي في المكسيك.
وأضاف: “حوالي 70٪ من اكتساب العملاء في تجارة التجزئة يتم من خلال موظفي الشركات متعددة الجنسيات التابعة لبنوك HSBC في المكسيك ، لذلك هناك تآزر قوي مع أعمال البيع بالجملة والحزمة ككل منطقية بالنسبة لنا”.
العروض الأكبر تقدم تحديات أوسع
كان Ping An هو المستثمر الرئيسي الوحيد الذي يدعم مقترحات HSBC لإجبار البنك على نشر تقييمات منتظمة حول مزايا تقسيم امتيازه على طول الخطوط الآسيوية والغربية في الاجتماع السنوي للمساهمين في HSBC في 5 مايو.
وقال متحدث باسم Ping An إن الشركة ليس لديها تعليق آخر.
لقد منح فشل Ping An في تأمين المزيد من الدعم للانقسام ، رئيس HSBC مارك تاكر ، والرئيس التنفيذي نويل كوين والرئيس التنفيذي الجديد Elhedery ، بعضًا من مساحة التنفس لتحقيق نمو أكبر في الأرباح وفقًا لشروطهم.
وقال الحديري: “من الواضح بشكل كبير ما يتوقعه غالبية مساهمينا باستثناء ما يتوقعه منا ، وبالتالي فإن كل تركيزنا الآن ينصب على تقديم الخدمات للأعمال ولعملائنا”.
قال محللون ومستثمرون إن التحديات الأكبر تشمل تنفيذ مبيعات الأصول الهامة ، وإدارة حرب أسعار مع المنافسين مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى الذروة ، والتعامل مع التوترات السياسية المتزايدة بين الشرق والغرب.
قال البنك في 14 أبريل / نيسان إن صفقة اسمية بقيمة 1 يورو (1.10 دولار) لتفريغ أعمال التجزئة الفرنسية الخاصة به قد تتعثر بعد أن أدت زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة مبلغ رأس المال المدعوم من شركة سيربيروس ، ماي ماي ، سيحتاج إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وكان إتش إس بي سي قد قال إنه يتوقع تكبد خسارة بنحو 2.3 مليار دولار في التصرف في حالة استمراره.
وقال الحديري إن المفاوضات جارية لكن إتش إس بي سي سيتراجع عن الصفقة لحماية قيمة المساهمين إذا لزم الأمر.
كما تم تأجيل بيع HSBC الأكبر حجمًا بقيمة 10 مليارات دولار لوحدته الكندية حتى العام المقبل ، حيث يكافح لضمان انتقال سلس للأنظمة إلى المشتري ، Royal Bank of Canada.
قد يكون للفشل في إتمام أي من هذه الصفقات عواقب أوسع على HSBC.
وقالت سوزانا ستريتر ، رئيسة قسم المال والأسواق: “على المدى القصير ، فإن الخطر المتمثل في عدم اكتمال التصرفات الفرنسية والكندية … يمكن أن يضع مفتاح ربط في أعمال محورها الآسيوي ويطلق موجة جديدة من النشاط”. في Hargreaves Lansdown.
وبعيدًا عن إبرام الصفقات ، قال الحديري إن التحدي على المدى المتوسط هو الحفاظ على الزخم في نمو الإيرادات ، مع تضاؤل حافز ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي في جميع أنحاء العالم بالفعل.
يحاول البنك زيادة الدخل من خلال المنتجات والخدمات القائمة على الرسوم ، خاصة في الصين وهونغ كونغ حيث بدأت الاقتصادات في العودة إلى طبيعتها بعد رفع القيود المتعلقة بـ COVID-19.
قال الحديري إن بنك HSBC في طريقه لتوظيف حوالي 2000 من مديري الثروات الخاصة في قطاع التأمين الصيني على مدى العامين المقبلين ، إضافة إلى 1،000 تم تعيينهم العام الماضي.
(1 دولار = 0.9084 يورو)
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.