يدير المستثمرون الأكبر سنًا ظهورهم للاستثمار “الأخضر” وهم يسعون وراء الاستقرار والعوائد المرتفعة وسط تقلبات السوق

يدقق المستثمرون بشكل متزايد في الاستثمارات المستدامة ولا يرغبون في دفع علاوة ، وبدلاً من ذلك يعطون الأولوية للعائدات ، وفقًا لبحث جديد.

أظهر استطلاع أجراه الوسيط تشارلز شواب أن 67 في المائة من المستثمرين في المملكة المتحدة يهتمون أكثر بتعظيم العوائد على استثماراتهم بدلاً من مدى استدامتها.

إنه يمثل انخفاضًا بنسبة 7 في المائة في غضون عامين حيث يتصارع المستثمرون مع أزمة تكاليف المعيشة وتآكل مدخراتهم من خلال التضخم.

في ديسمبر 2021 ، أعطى 55٪ من المستثمرين الأولوية للاستثمارات التي تلتزم بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ، بغض النظر عن أدائها.

وقد انخفض هذا بنسبة 8 في المائة في عام واحد فقط ، حيث يبحث ثلثاهم الآن عن عوائد أعلى للتغلب على تقلبات السوق.

كانت صناديق ESG ذات يوم محبوبة في عالم الاستثمار ، وقد تراجعت عن مفضلتها هذا العام ، حيث قام المستثمرون بسحب أموال أكثر مما أضافوا لأول مرة منذ أكثر من عقد.

خلال الوباء ، كان المستثمرون مدفوعين بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، لكن المعنويات توترت منذ أن بدأت أسعار الموارد الطبيعية في التعافي.

عانت صناديق ESG أيضًا من محور تقييم الأسهم مع ارتفاع أسعار الفائدة لأنها تستثمر بكثافة في قطاعات النمو.

يحتفظ عدد من صناديق ESG الشهيرة بشركات تقنية ضخمة مثل Microsoft ضمن محفظتها ، مما يجعل من الصعب تجنب تأثير المسار التكنولوجي.

يعتقد 65٪ فقط من المستثمرين أن استثمارات ESG تحقق عوائد أفضل ، ونصف المستثمرين فقط على استعداد لتحمل الرسوم الإضافية المرتبطة بصناديق ESG ، بانخفاض 8٪ عن ديسمبر 2021.

في العام الماضي ، عاد صندوق ESG العالمي بنسبة -13.70 في المائة بينما عادت سلة من أسهم الخطيئة التي تبيع التبغ والوقود الأحفوري بنسبة 16.3 في المائة وبدأت في اللحاق بصناديق ESG على مدار العقد الماضي.

كما أن عدد المستثمرين الذين يفكرون في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عند القيام باستثمارات جديدة آخذ في التراجع أيضًا ، وانخفض بنسبة 6 في المائة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2021 إلى 38 في المائة.

المستثمرون الأكبر سنًا هم أكثر تشككًا في الاستثمارات المستدامة ، حيث من المحتمل أن يأخذ 23 في المائة فقط من مستثمري “ بومر ” عوامل البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية في الاعتبار عند الاستثمار.

يلي ذلك 32٪ من مستثمري Gen X و 49٪ و 50٪ من مستثمري Millennial و Gen Z على التوالي.

يتضاءل الاهتمام بأموال ESG لبعض الوقت ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الخلفية الاقتصادية ، لكن مزاعم غسل البيئة لم تفعل الكثير للمساعدة.

في العام الماضي ، أعلنت سلطة السلوك المالي عن خطط لإدخال قواعد جديدة تهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد “الغسل الأخضر” في صناديق الاستثمار ، بما في ذلك القيود الجديدة على استخدام مصطلح ESG.

في كثير من الأحيان ، ولكن ليس دائمًا ، تمتلئ الصناديق التي تحمل علامة ESG بأسهم مثل عمالقة التعدين العالمية وشركات المقامرة وشركات التبغ.

قال ريتشارد فلين ، العضو المنتدب لشركة Charles Schwab UK: “ مع الحاجة إلى تعظيم العوائد التي يبدو أنها تزداد أهمية وسط أزمة تكلفة المعيشة ، يبدو أن عددًا أقل من المستثمرين يأخذون الاعتبارات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاعتبار في قراراتهم الاستثمارية.

أصبح عائد الاستثمار موضع تساؤل بشكل متزايد ، حيث غالبًا ما ترتبط الرسوم بالاستثمارات المستدامة التي تثبط عزيمة المستثمرين في هذا المناخ الحالي.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يؤثر أي انتعاش اقتصادي وانخفاض في التضخم على هذا الموقف في السنوات القادمة.