Investing.com – انخفض السهم بنسبة 4.7٪ بعد ساعات التداول يوم الأربعاء بعد إعلان الشركة عن طرح خاص بقيمة 125 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل المستحقة في عام 2030.
قال مزود خدمات الحوسبة السحابية إنه يخطط لتقديم الملاحظات للمشترين المؤسسيين المؤهلين، مع خيار للمشترين الأوليين لشراء أوراق نقدية إضافية بقيمة 25 مليون دولار. ستستحق الالتزامات الرئيسية غير المضمونة في 15 ديسمبر 2030، ما لم يتم إعادة شراؤها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق.
بسرعة تعتزم استخدام جزء من العائدات لتمويل معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى وإعادة شراء جزء من سنداتها القابلة للتحويل المستحقة في عام 2026. وسيذهب الباقي نحو الأغراض العامة للشركة. سيتم تحديد سعر الفائدة ومعدل التحويل الأولي والشروط الأخرى أثناء تسعير العرض.
وستكون السندات قابلة للتحويل إلى نقد، أو أسهم في أسهم Fastly’s Class A العادية، أو مزيج من الاثنين معًا، وفقًا لتقدير الشركة. وستكون قابلة للاسترداد وفقًا لخيار Fastly بعد 20 ديسمبر 2028، وفقًا لشروط معينة بما في ذلك أن يتجاوز سعر السهم 130% من سعر التحويل لفترة محددة.
فيما يتعلق بالعرض، تخطط Fastly للدخول في معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى لتقليل التخفيف المحتمل لأسهمها العادية من الفئة A عند تحويل الملاحظات. ومن المتوقع أن تغطي هذه المعاملات عدد الأسهم التي ستشكل أساسًا للسندات في البداية، مع مراعاة التعديلات المضادة للتخفيف.
لم يتم تسجيل السندات وأي أسهم قابلة للإصدار عند التحويل بموجب قانون الأوراق المالية ولا يمكن عرضها أو بيعها إلا بموجب الإعفاءات من متطلبات التسجيل.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.