سيواجه أحد جامعي الأسهم الأكثر شهرة في المدينة وجهاً لوجه مع أحد نشطاء وول ستريت اليوم في خلاف حول مستقبل صناعة صناديق الاستثمار التاريخية في لندن.
قادت كاتي بوتس شركة Herald Investment Trust منذ إنشائها قبل 30 عامًا، وقد حظيت بالثناء لدعمها مجموعة من الشركات البريطانية الناجحة في مهدها.
لكنها الآن تواجه رجل الأعمال النيويوركي بواز وينشتاين الذي يحاول من خلال صندوق التحوط الخاص به سابا كابيتال السيطرة على سبع صناديق استثمار مدرجة في لندن – بما في ذلك هيرالد – من خلال الإطاحة بمجالس إدارتها بالكامل وتعيين حلفائه.
سيتم عقد الاجتماع لتحديد مستقبل هيرالد في العاصمة ظهر اليوم، حيث تتطلب سابا دعم ما لا يقل عن 50 في المائة من المساهمين الذين لهم حق التصويت لتحقيق النجاح. وستواجه الصناديق الستة المتبقية أصواتها الخاصة في الأيام والأسابيع المقبلة.
سيُنظر إلى اجتماع اليوم على أنه حاسم لما يخبئه لهذه الصناعة – حيث يأمل المطلعون على بواطن الأمور أن يخرج عدد كافٍ من المساهمين من القطاع الخاص للتصويت لهزيمة سابا.
وأسس بوتس، البالغ من العمر 65 عاماً، شركة هيرالد لإدارة الاستثمارات في عام 1994 ويظل مديراً إدارياً لها حتى يومنا هذا.
تحت الهجوم: قادت كاتي بوتس (في الصورة) شركة هيرالد إنفيستمنت تراست منذ إنشائها قبل 30 عامًا، وقد حظيت بالترحيب لدعمها لمجموعة من الشركات البريطانية الناجحة
تخرجت من جامعة أكسفورد، وعملت في الأصل في شركة الهندسة العملاقة GKN قبل أن تنتقل إلى المدينة في الثمانينيات وسط “الانفجار الكبير” الذي أثاره تحرير حكومة تاتشر للأسواق المالية.
عمل بوتس في الأصل في شركة إدارة الأصول بارينجز قبل أن يصبح محلل أبحاث في بنك الاستثمار إس جي واربورج، وهو الآن جزء من مجموعة يو بي إس السويسرية.
غادرت البنك لتأسيس شركة هيرالد لإدارة الاستثمارات. ينصب التركيز الرئيسي للصندوق على شركات التكنولوجيا والاتصالات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث يهدف بوتس إلى دعم الشركات التي لديها القدرة على النمو بدلاً من الأسماء الأكثر رسوخًا والتي تتمتع بتقييمات أعلى بكثير.
ونتيجة لذلك، تعد محفظة هيرالد شركات مثل شركة مركز البيانات Supermicro ومقرها كاليفورنيا، وشركة BE Semiconductor الهولندية لصناعة رقائق الكمبيوتر، وشركة استطلاعات الرأي YouGov، من بين أكبر ممتلكاتها.
وتشمل الشركات البريطانية الأخرى المدعومة من الصندوق مجموعة التسويق Next 15، وشركة Diploma للهندسة، وموقع Trustpilot لمراجعة العملاء.
على مدار ثلاثة عقود من وجودها، عززت صحيفة هيرالد سمعة بوتس باعتبارها واحدة من أفضل منتقي الأسهم في المدينة.
منذ عام 1994، قدم صندوق الاستثمار عائدًا يبلغ حوالي 2355 في المائة، مما يعني أن الشخص الذي استثمر 1000 جنيه إسترليني في هيرالد في ذلك الوقت كان سيحصل على 24550 جنيهًا إسترلينيًا اليوم.
على النقيض من ذلك، كان الاستثمار في أداة تتبع لمؤشر فاينانشيال تايمز 100 سيحقق عائدا بنسبة 154 في المائة خلال الفترة نفسها.
كانت إحدى رهانات بوتس الأكثر نجاحًا هي شركة تصنيع شرائح الكمبيوتر في كامبريدج، والتي دعمتها هيرالد عندما كانت شركة صغيرة.
نمت الشركة لتصبح واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم، حيث تستخدم تصميمات الرقائق الخاصة بها من قبل شركات مثل Apple وGoogle وNvidia. يتم تداول الذراع في سوق الأسهم الأمريكية بقيمة 128 مليار جنيه إسترليني.
الهجوم: يحاول الممول النيويوركي بواز وينشتاين السيطرة على سبعة صناديق استثمارية مدرجة في لندن من خلال صندوق التحوط الخاص به سابا كابيتال.
تجد نفسها الآن في مواجهة مهاجم وول ستريت ولاعب البوكر وينشتاين، 52 عامًا، الذي يأمل من خلال صندوق التحوط الخاص به سابا في السيطرة على هيرالد إلى جانب ستة صناديق استثمارية أخرى.
من المعروف أن لاعب الشطرنج – الذي واجه المصنف الأول عالميًا ماغنوس كارلسن – يجازف.
كان وينشتاين ينتقد إدارة بوتس الأخيرة للصندوق الاستئماني، وخصها بالانتقادات بين العديد من مديري الصناديق المدرجة في قائمته.
في الأسبوع الماضي، وصف المستثمر في وول ستريت أداء هيرالد بأنه “مروع”، متهمًا بوتس بعدم القيام “بالقليل إلى لا شيء” لوقف “سيل” تدفقات الأموال من الصندوق الاستئماني في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، فقد اعترف بأن بوتس حقق عوائد “جيدة جدًا” خلال فترات معينة منذ إنشاء الصندوق في عام 1994.
نشأ هذا الممول في منطقة أبر ويست سايد الراقية بمدينة نيويورك، وعمل في الأصل في شركة إدارة الثروات ميريل لينش قبل أن ينتقل إلى بنك الاستثمار دونالدسون، لوفكين وجينريت ثم إلى دويتشه بنك في عام 1998.
في الزي الألماني، بدأ وينشتاين في ترك بصمته. لقد استفاد من سلسلة من الصدمات الاقتصادية الكبرى بما في ذلك الاحتيال الهائل والانهيار اللاحق لمجموعة الطاقة الأمريكية إنرون في عام 2001.
أصبح أحد أصغر المديرين الإداريين في دويتشه بنك عندما تمت ترقيته في عام 2001 عن عمر يناهز 27 عامًا.
وفي عام 2009، ترك البنك مع 15 عضوًا آخر في الفريق ليشكل فريقه الحالي سابا كابيتال.
“سابا” هي كلمة يديشية تعني “الجد”، وهي تكريم لجد وينشتاين الذي نجا من الحي اليهودي في وارصوفيا وأنقذ يهودًا آخرين من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
منصات الاستثمار DIY
ايه جي بيل
ايه جي بيل
سهولة الاستثمار والمحافظ الجاهزة
هارجريفز لانسداون
هارجريفز لانسداون
تداول مجاني للأموال وأفكار استثمارية
المستثمر التفاعلي
المستثمر التفاعلي
استثمار برسوم ثابتة يبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا
ساكسو
ساكسو
احصل على 200 جنيه إسترليني كرسوم تداول
التداول 212
التداول 212
تعامل مجاني ولا توجد رسوم على الحساب
الروابط التابعة: إذا حصلت على منتج، فقد تحصل على عمولة. يتم اختيار هذه الصفقات من قبل فريق التحرير لدينا، لأننا نعتقد أنها تستحق تسليط الضوء عليها. وهذا لا يؤثر على استقلالنا التحريري.
قارن أفضل حساب استثماري بالنسبة لك
قد تكون بعض الروابط في هذه المقالة روابط تابعة. إذا قمت بالنقر عليها قد نحصل على عمولة صغيرة. وهذا يساعدنا في تمويل This Is Money، وإبقائه مجانيًا للاستخدام. نحن لا نكتب مقالات للترويج للمنتجات. نحن لا نسمح لأي علاقة تجارية بالتأثير على استقلالنا التحريري.