(رويترز) – ستشتري شركة التعبئة والتغليف Novolex منافستها Pactiv Evergreen في صفقة بقيمة 6.7 مليار دولار، حيث تتطلع الشركة المملوكة لشركة Apollo Global Management إلى تعزيز أعمالها في مجال تعبئة المواد الغذائية والمشروبات في بيئة اقتصادية حذرة.
قالت الشركتان يوم الاثنين إن شركة Novolex ستعرض 18 دولارًا للسهم الواحد لتحويل Pactiv إلى شركة خاصة في صفقة نقدية بالكامل، بما في ذلك الديون.
تمثل الصفقة علاوة بنسبة 32.4% على سعر إغلاق Pactiv في 2 ديسمبر، قبل يوم واحد من إعلان بلومبرج نيوز لأول مرة أن Novolex كانت تفكر في شراء الشركة.
وقفزت أسهم شركة Pactiv، التي تبيع منتجاتها للمطاعم وتجار التجزئة ومنتجي الأغذية والمشروبات والتعبئة والمعالجة، بنحو 19%.
كانت شركات التغليف (NYSE:) تبحث عن صفقات حيث أدى تخفيف الطلب بعد الطفرة التي غذتها التجارة الإلكترونية خلال الوباء إلى تعزيز القطاع.
وفي الشهر الماضي، وافقت شركة Amcor ومقرها سويسرا على شراء نظيرتها الأمريكية Berry Global مقابل 8.4 مليار دولار. قالت شركة International Paper في أبريل إنها ستشتري شركة الورق والتغليف البريطانية DS Smith.
أدى انخفاض أحجام المبيعات في قطاع تجارة الأغذية والمشروبات إلى انخفاض إيرادات Pactiv في الربع الثالث الشهر الماضي. كما أعلنت الشركة عن خسارة خلال الفترة متأثرة بارتفاع تكاليف المواد الخام.
ستسمح صفقة Novolex-Pactiv، المدعومة بصناديق تديرها الشركات التابعة لشركة Apollo ومجلس الاستثمار لخطة المعاشات التقاعدية الكندية، للشركة المندمجة بتقديم 250 علامة تجارية، إلى جانب التوزيع الموسع، عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسيقود الشركة المندمجة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Novolex ستان بيكوليج.
باركليز (لون 🙂 البنك، مورجان ستانلي (NYSE:) وRBC Capital Markets هما المستشاران الماليان لشركة Novolex، في حين أن Goldman Sachs وLazard (NYSE:) Freres هما المستشاران الماليان لشركة Pactiv.