بقلم بريتام بيسواس وأراسو كاناجي باسيل
(رويترز) – قالت شركة آرثر جيه جالاجر يوم الاثنين إنها ستشتري شركة التأمين أشوريد بارتنرز في صفقة نقدية بقيمة 13.45 مليار دولار، في الوقت الذي تعمق فيه التركيز على الممتلكات والحوادث واستحقاقات الموظفين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ستعمل الصفقة على توسيع عروض غالاغر في القطاعات المتخصصة، بما في ذلك النقل والطاقة والرعاية الصحية والمقاولين الحكوميين والهيئات العامة، وتعزيز أعمالها في المملكة المتحدة وإيرلندا.
ذكرت صحيفة The Insurer، وهي إحدى منشورات رويترز، حصريًا يوم الأحد أن شركة Gallagher كانت على وشك التوصل إلى صفقة لصالح AssuredPartners.
وقال غالاغر إن صافي قيمة الصفقة بلغ نحو 12.45 مليار دولار، وهو ما يعكس نحو مليار دولار من الأصول الضريبية المؤجلة. وانخفضت أسهم الشركة التي يقع مقرها في إلينوي بنسبة 0.3٪.
وقالت شركة الأسهم الخاصة GTCR – التي أسست AssuredPartners بالشراكة مع المخضرم في الصناعة جيم هندرسون – إن الصفقة كانت أكبر عملية بيع لوسيط تأمين أمريكي إلى مستحوذ استراتيجي في تاريخ الصناعة.
تقوم شركة AssuredPartners بتوزيع التأمين على الممتلكات والحوادث والمزايا التجارية ومزايا الموظفين والخطوط الشخصية. لقد حققت إيرادات معدلة بقيمة 2.9 مليار دولار للأشهر الـ 12 المنتهية في 30 سبتمبر.
امتلكت شركة GTCR في البداية شركة AssuredPartners منذ إنشائها في عام 2011 حتى عام 2015، عندما باعت الشركة التي يقع مقرها في فلوريدا إلى شركة الأسهم الخاصة. أباكس (HN 🙂 شركاء.
وفي عام 2019، وافقت مجموعة مستثمرين بقيادة GTCR على الاستحواذ عليها من شركة Apax، التي احتفظت بحصة أقلية في الشركة.
أتيحت لشركة Gallagher الفرصة لمقارنة الملاحظات مع AssuredPartners العام الماضي، حسبما صرح مديرها المالي دوغلاس هاول للمحللين.
وقال هاول إنه في مرحلة ما، قررت شركة AssuredPartners أنها تريد إجراء طرح عام أولي، مضيفًا أن الصفقة عادت خلال الأسابيع الستة الماضية دون مشاركة المصرفيين الاستثماريين.
التوسع في الأسواق المتوسطة
وستعمل الصفقة على تعميق مكانة شركة غالاغر في مجال السوق التجارية المتوسطة، حيث تعمل منذ ما يقرب من قرن من الزمان.
تسير شركة Gallagher على خطى منافسيها Aon (NYSE:) وMarsh McLennan (NYSE:)، اللتين أبرمتا صفقات بقيمة 13 مليار دولار و7.75 مليار دولار، على التوالي، خلال العام الماضي للتوسع في قطاع التأمين في السوق المتوسطة الواسع والسريع النمو. عمل.
وقال باتريك غالاغر، الرئيس التنفيذي لشركة Gallagher، في بيان، إن البصمة الواسعة في الولايات المتحدة وتركيز AssuredPartners على السوق المتوسطة يجعلها شريكًا مثاليًا للاندماج.
يلبي تأمين السوق المتوسطة احتياجات الشركات متوسطة الحجم التي تدر إيرادات سنوية تتراوح بين 10 ملايين دولار ومليار دولار.
وقال بات غالاغر في مقابلة مع مجلة “سنقدم لهم الأدوات، لا سيما في عالم البيانات والتحليلات، وسيعملون على جعلهم أقوى بشكل لا يصدق في مجتمعاتهم المحلية، حيث نشهد نموا هائلا”. رويترز.
وتتوقع غالاغر تمويل الصفقة من خلال مزيج من النقد والديون والأسهم. وبشكل منفصل، كشفت عن عرض أسهم بقيمة 8.5 مليار دولار لتمويل عملية الاستحواذ وحصلت على قرض قصير الأجل بقيمة 13.45 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة، التي من المتوقع أن تعزز أرباح غالاغر المعدلة بأرقام مضاعفة، في الربع الأول من عام 2025.