بقلم كارولينا ماندل
نيويورك (رويترز) – أظهرت الإيداعات أن صناديق التحوط تراكمت في الرهانات على الأسهم المالية وأسهم شركة تيسلا (NASDAQ:) ومشغل السجون في الربع الثالث، قبل الارتفاع الذي أعقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
أصبحت العديد من الرهانات تُعرف بما يسمى بتداولات ترامب، وهي أركان السوق التي تأثرت في بعض الأحيان بحظوظ المرشح الجمهوري قبل الانتخابات وحققت مكاسب بعد فوزه.
كانت Bridgewater Associates وCoatue Management وD1 Capital من بين الشركات التي أضافت أسهم البنوك والأسهم المالية الأخرى، والتي ارتفعت منذ يوم الانتخابات على أمل أن يؤدي فوز ترامب إلى لوائح أكثر مرونة للصناعة المالية، وفقًا للإيداعات الصادرة يوم الخميس.
وأنهت شركة بريدجووتر، التي أسسها راي داليو، شهر سبتمبر الماضي بمراكز أكبر في جولدمان ساكس، مورجان ستانلي (رمزها في بورصة نيويورك:)، ويلز فارجو (NYSE 🙂 وبنك نيويورك ميلون (NYSE 🙂 و سيتي جروب (بورصة نيويورك:). كما قامت ببناء مركز جديد في بنك أوف أمريكا.
وكان أكبر مركز للصندوق من حيث القيمة الدولارية هو Wells Fargo، بحصة بقيمة 79.6 مليون دولار في نهاية سبتمبر.
وارتفع المؤشر بنسبة 17% تقريبًا منذ نهاية سبتمبر/أيلول، كما ارتفع بنسبة 12% تقريبًا منذ التصويت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
ليس من الممكن تحديد ما إذا كانت Bridgewater والصناديق الأخرى احتفظت بمراكزها بعد 30 سبتمبر، وهو الموعد النهائي لتقديم طلبات الإيداع 13-F. على الرغم من أنها ذات نظرة رجعية، إلا أن التسجيلات هي إحدى الطرق القليلة لرؤية محافظ اللاعبين في السوق الذين غالبًا ما يكونون سريين، مثل صناديق التحوط وصناديق الثروة السيادية.
ومن بين صناديق التحوط الأخرى التي تراهن على القطاع المصرفي، صندوق دان سوندهايم D1 شركاء رأس المال (WA:)، التي امتلكت حصة جديدة بقيمة 174.9 مليون دولار في بنك أوف أمريكا في 30 سبتمبر، حسبما أظهر الإيداع.
خفضت شركة Coatue Management حصصها الكبيرة في Meta Platforms (NASDAQ:) وNvidia (NASDAQ:)، ولكنها قامت ببناء حصص جديدة في شركتين استثماريتين. اشترت 2.7 مليون سهم في KKR، بقيمة 355 مليون دولار، و195.969 سهمًا في Blackstone (NYSE:)، أو ما يقرب من 30 مليون دولار.
يمكن لكل من شركتي بلاكستون وكيه كيه آر، اللتين تديران صناديق الأسهم الخاصة، الاستفادة من انتعاش عقد الصفقات.
واتخذت بعض صناديق التحوط أيضًا مراكز في شركة تيسلا، التي يُنظر إليها على أنها تستفيد من الارتباط الوثيق بين مؤسسها إيلون ماسك وترامب.
وقفزت أسهم تسلا أكثر من 28% منذ الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث كان ترامب مرشحا مدعوما من إيلون ماسك. سيقود مؤسس شركة تيسلا مبادرات الكفاءة الحكومية.
أضافت شركة Third Point مركزًا جديدًا قدره 400000 سهم في شركة تصنيع السيارات الكهربائية، بينما اشترت Viking Global 436272 سهمًا. وزاد كواتو حصته في تسلا بنسبة 36.4% إلى 2.2 مليون سهم، وهو مركز بقيمة 584.5 مليون دولار في نهاية سبتمبر.
وقال دانييل لوب، مؤسس شركة ثيرد بوينت، في رسالة إلى المستثمرين الشهر الماضي إنه يعتقد أن المرشح الجمهوري من المرجح أن يفوز في الانتخابات، وأنه يجري تعديلات على محفظته للاستفادة من الطفرة المحتملة في نشاط الشركات.
وفي الوقت نفسه، اتخذ صندوق التحوط الكلي ديسكفري (NASDAQ:) Capital Management موقعًا جديدًا في السجن الخاص شركة جيو جروب (NYSE:)، مع 387.1 مليون سهم.
ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تزيد عن 84٪ منذ الانتخابات حيث أن حملة ترامب الموعودة ضد الهجرة غير الشرعية يمكن أن تعزز الطلب على مراكز الاحتجاز.