بقلم فالنتينا زا وتوم سيمز
ميلانو/فرانكفورت (رويترز) – تجاوز بنك أوني كريديت الإيطالي توقعات الربع الثالث يوم الأربعاء ورفع توقعات أرباحه مع حديث رئيسه التنفيذي عن صفقته المحتملة مع كومرتس بنك الذي قال إن خطته للنمو التي تهدف إلى درء عملية استحواذ ناجحة .
والنتائج المالية للبنوك هي الأولى منذ أن كشف ثاني أكبر بنك في إيطاليا في سبتمبر/أيلول عن استحواذه على حصة كبيرة في بنك كومرتس الألماني وبدأ الضغط من أجل اندماج محتمل.
ويعمل كومرتس بنك على صقل دفاعاته منذ ذلك الحين ورفع يوم الأربعاء بعض أهدافه المالية في إطار سعيه لتجنب ما يمكن أن يكون أحد أكبر الصفقات المصرفية الأوروبية منذ الأزمة المالية العالمية.
وقالت بيتينا أورلوب الرئيس التنفيذي يوم الأربعاء إن يونيكريديت طلب جولة أخرى من المحادثات، في حين قال أندريا أورسيل الرئيس التنفيذي ليونيكريديت للمحللين إن القرار بشأن أي استحواذ كامل سيستغرق وقتا لكن يجب أن يأتي في غضون عام.
وفي نتائج الربع الثالث، سعى كلا البنكين إلى التأكيد على قوتهما المالية.
وقال UniCredit، الذي ينتظر الآن الموافقة الإشرافية ليصبح المستثمر الرئيسي في Commerzbank، إنه يهدف في عامي 2025 و 2026 إلى تكرار هدف الربح الذي تم جمعه مؤخرًا لعام 2024 بأكثر من 9 مليارات يورو (10 مليارات دولار) بعد أن فاقت أرباح الربع الثالث التوقعات.
واعتبارًا من العام المقبل، ستبدأ في دفع نصف صافي دخلها للمستثمرين نقدًا، ارتفاعًا من 40%.
وكان تحرك يوني كريديت لشراء كومرتس بنك قد أثار معارضة واسعة النطاق في ألمانيا ويمثل اختباراً رئيسياً لمدى استعداد أوروبا لإنجاز عملية الدمج المصرفية عبر الحدود التي طال انتظارها.
وقال البنك الإيطالي يوم الأربعاء إن أعماله الألمانية هي “صورة طبق الأصل” للأداء الأفضل لبنكي كومرتس وأوني كريديت ألمانيا في السنوات الأخيرة ويظهر ما يمكن تحقيقه إذا سمح للبنك بالاندماج.
وفي معرض رده على المخاوف من أن البنك المندمج سيأخذ عملية صنع القرار بعيدا عن ألمانيا، قال أورسيل إنه سيدار من قبل “كيان قانوني ألماني يتمتع بصلاحيات كاملة”.
وقال أورسيل للمحللين: “لقد استثمرت UniCredit في Commerzbank لأننا نعتقد أنه يمكن أن يكون بنكًا أفضل وأقوى بكثير، خاصة في ألمانيا ومن أجلها”.
كما رفض استبعاد محاولة استحواذ غير مرغوب فيها، قائلا إن “العداء” هو “مسألة… تعريف”.
وقالت أورسيل إن يونيكريديت لا تحتاج إلى انتظار موافقة البنك المركزي الأوروبي على طلبها زيادة حصتها في كومرتس بنك إلى 21% قبل إطلاق عرض استحواذ كامل لأن عملية الموافقة ستكون منفصلة.
وانخفضت أسهم أوني كريديت 1.3% بعد صعودها في البداية، متراجعة عن المكاسب التي شهدتها أسهم البنوك والتي غذتها فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وهبطت أسهم كومرتس بنك 2.3%.
وصف المحللون في KBW نتائج UniCredit بأنها “تغلب قوي” استمر في تبرير تصنيف “الأداء المتفوق” على الرغم من فوز الأسهم على مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 5٪ خلال الشهر الماضي.
أعلن كومرتس بنك عن انخفاض صافي أرباحه بنسبة 6.2٪ إلى 642 مليون يورو، وهو أفضل مما توقعه المحللون في المتوسط، لكنه تراجع بسبب انخفاض إيرادات الفوائد وزيادة مخصصات المخاطر.
ومع ذلك، رفع البنك توقعاته لصافي دخل الفائدة إلى 8.2 مليار يورو من 8.1 مليار للعام بأكمله ورفع توجيه دخل العمولات إلى نمو يزيد عن 5% من توقعات سابقة عند 4%.
وقال أورلوب: “يظهر هذا أن مبادرات النمو لدينا تؤتي ثمارها بشكل متزايد، وذلك بفضل التنفيذ المتسق للغاية لاستراتيجيتنا”.
يقول Orcel إن بنك UniCredit على استعداد للانسحاب من صفقة محتملة مع Commerzbank ولن يتابعها إلا إذا لم تلحق الضرر بالمساهمين في البنك الذي يقع مقره في ميلانو.
(1 دولار = 0.9299 يورو)