بقلم نيكيت نيشانت ومانيا سيني
(رويترز) – أرجأت شركة New York Community Bancorp هدف الربحية لمدة عام بعد أن سجلت خسارتها الفصلية الرابعة على التوالي، في علامة على الضغط الناتج عن تعرضها للعقارات التجارية على الرغم من الجهود المبذولة لخفض التكاليف وبيع الأصول غير الأساسية.
أغلقت أسهمها منخفضة بنسبة 8.2٪ يوم الجمعة بعد أن قال بنك نيويورك التجاري في تقرير أرباح الربع الثالث إنه لن يكون مربحًا إلا بحلول عام 2026.
منذ أن أعلن عن خسارة فصلية مفاجئة في يناير، تعرض البنك لضغوط. لقد استعادت بعض التوازن بعد إجراء تغيير في إدارتها التي تعهدت بتخفيض دفتر قروض CRE الخاص بها.
يتعرض المقترضون لضغوط حيث يؤدي العمل عن بعد إلى إضعاف الطلب على مباني المكاتب وارتفاع أسعار الفائدة مما يؤدي إلى الضغط على القروض متعددة الأسر، مما أدى إلى قفزة أربعة أضعاف في مخصصات خسائر القروض إلى 242 مليون دولار لبنك نيويورك التجاري في الربع الثالث.
وقال الرئيس التنفيذي جوزيف أوتينج: “نحن نواصل إدارة قروضنا المتعثرة بشكل استباقي واتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة مخاطر محفظة القروض”.
وقد أدت الرسوم المتضخمة – الديون المشطوبة لأنه من غير المرجح استردادها – إلى قيام المقرضين الإقليميين بزيادة المخصصات لتغطية قطاع العقارات التجارية. أعلن بنك نيويورك التجاري عن صافي عمليات خصم بقيمة 388 مليون دولار أمريكي على القروض الحالية في محفظة مكاتبه.
كان المُقرض يهدف إلى تحقيق التعادل أو تحقيق ربح قدره 5 سنتات للسهم الواحد في عام 2025، لكنه يتوقع الآن الإبلاغ عن خسارة للسهم الواحد تتراوح بين 30 سنتًا إلى 35 سنتًا.
كما خفضت توقعاتها لأرباح عام 2026، وتوقعت 75 سنتا إلى 80 سنتا للسهم، مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 1.25 دولار إلى 1.30 دولار.
الخسائر المتزايدة
ولتحويل حظوظه، باع بنك نيويورك التجاري أيضًا أصولًا وضم كونسورتيوم مستثمرين بقيادة شركة ليبرتي ستراتيجيك كابيتال التابعة لوزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين.
لكن العملية قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع حيث يتنقل البنك من حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الودائع.
وقال البنك: “نحن نستكشف جميع الفرص لتقليص محفظتنا غير الاستحقاقية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قررت إلغاء 700 وظيفة، أي ما يمثل 8% من إجمالي قوتها العاملة. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يغادر 1200 موظف إضافي البنك بينما يكمل تصفية خدمات الرهن العقاري وأعمال إنشاء الطرف الثالث.
وفي الوقت نفسه، انخفض صافي دخل الفوائد – وهو الفرق بين ما يكسبه البنك من القروض وما يدفعه على الودائع – بنسبة 42٪ إلى 510 ملايين دولار.
وبلغ صافي الخسارة المتاحة للمساهمين العاديين 289 مليون دولار، أو 79 سنتا للسهم، في الربع الثالث، مقارنة بربح قدره 199 مليون دولار، أو 81 سنتا للسهم، قبل عام.
على أساس معدل، كانت خسارة السهم البالغة 69 سنتا أكبر من تقديرات المحللين البالغة 40 سنتا، وفقا للبيانات التي جمعتها LSEG.
كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بواقع 1 سنت للسهم، دون تغيير عن الربع السابق.
وأغلق مؤشر KBW الإقليمي للخدمات المصرفية – وهو مقياس رئيسي لمعنويات المستثمرين تجاه القطاع – منخفضًا بنسبة 1.4%.