بقلم سينيد كارو وليزا بولين ماتكال
(رويترز) – سجل مؤشرا داو جونز وداو جونز مستويات إغلاق قياسية مرتفعة يوم الجمعة، بفضل الدعم الكبير من الأسهم المالية بعد أن أعلنت البنوك عن نتائج فصلية قوية بينما غذت أحدث بيانات التضخم التوقعات بخفض سعر الفائدة الأمريكي في نوفمبر.
بدأت الشركات المالية الكبرى موسم الأرباح مع إنهاء جي بي مورجان تشيس (NYSE:) الجلسة بارتفاع 4.4٪ بعد أن أعلن البنك عن أرباح أعلى من المتوقع في الربع الثالث ورفع توقعاته لدخل الفائدة السنوي.
وارتفعت أسهم Wells Fargo بنسبة 5.6% بعد أن فاقت أرباحها توقعات المحللين أيضًا. ارتفع سهم BlackRock (NYSE:) بنسبة 3.6٪ بعد أن أفاد مدير الأصول أن أصوله الخاضعة للإدارة وصلت إلى مستوى قياسي للربع الثالث على التوالي.
وارتفعت الأسهم الأخرى في الصناعة على نطاق واسع، مما جعل المؤشر أكبر نقطة تعزيز للمؤشر.
وقال إيفان براون، مدير المحفظة ورئيس استراتيجية الأصول المتعددة في UBS لإدارة الأصول: “لقد حصلنا على بعض تقارير الأرباح الجيدة من بعض الشركات المالية الرائدة. وهذه بداية جيدة لموسم الأرباح”، مضيفًا أن ذلك يبشر بالخير للاقتصاد.
“عندما يكون أداء القطاع المالي جيدًا، فهذا هو ما يبدو عليه الهبوط الناعم. إنها علامة إيجابية عامة للاقتصاد وتحدد نغمة إيجابية لإصدارات الأرباح في الصناعات الأخرى في الأسابيع القليلة المقبلة.”
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 34.98 نقطة أو 0.61% إلى 5815.03 نقطة، وربح المؤشر 60.89 نقطة أو 0.33% إلى 18342.94 نقطة.
وعلى مدى الأسبوع، أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 1.1% بينما ارتفع مؤشر داو جونز 1.2% وناسداك 1.1%، وحققت الثلاثة مكاسب أسبوعية خامسة على التوالي.
في وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي لم يتغير على أساس شهري في سبتمبر، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.1٪ توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم.
تتبع بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة قراءة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الخميس، والتي كانت أعلى قليلاً من المتوقع، على الرغم من ارتفاع مطالبات البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع.
وقال سكوت رين، كبير استراتيجيي السوق العالمية في ويلز فارجو للاستثمار: “السوق مقتنعة تمامًا بأننا سنشهد هبوطًا سلسًا وأن التضخم، حتى مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أعلى قليلاً من المتوقع أمس، سيكون معتدلاً”. المعهد في سانت لويس بولاية ميسوري.
“إذا نظرت إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين اليوم، فستجد أن الطلب الأساسي والنهائي كان أقل قليلاً من المتوقع… التضخم يتجه نحو المعتدل بالتأكيد وهذا أمر إيجابي اهتمت به السوق.”
وفي الوقت نفسه، بلغت القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر أكتوبر 68.9، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 70.8.
مع صدور بيانات الأسبوع، أبقى المتداولون رهاناتهم ثابتة مع احتمال بنسبة 88٪ تقريبًا أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر، واحتمال بنسبة 12٪ أن يترك أسعار الفائدة دون تغيير، وفقًا لأداة FedWatch من CME.
خلال الجلسة، تعرض المؤشر التقديري للمستهلك لضغوط من انخفاض بنسبة 8.8٪ في أسهم Tesla (NASDAQ:) بعد أن كشفت شركة تصنيع السيارات الكهربائية عن روبوتاكسي الذي طال انتظاره، لكنها لم تقدم تفاصيل حول مدى السرعة التي يمكنها بها زيادة الإنتاج أو التعامل مع الإمكانات العقبات التنظيمية.
مع ارتفاع أسهم الخدمات المالية S&P 500 بنسبة 1.95٪، أضاف مؤشر S&P 500 للبنوك بنسبة 4.2٪. وصل خلال الجلسة إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022. وأغلق مؤشر البنوك الإقليمية KBW مرتفعًا بنسبة 3.4٪.
وقد فاق عدد الإصدارات المتقدمة الإصدارات المنخفضة بنسبة 3.96 إلى 1 في بورصة نيويورك حيث كان هناك 455 مستوى مرتفعًا جديدًا و44 مستوى منخفضًا جديدًا.
وفي مؤشر ناسداك، ارتفع 3142 سهمًا وانخفض 1088 سهمًا، حيث فاقت الإصدارات المتقدمة عدد الأسهم الخاسرة بنسبة 2.89 إلى 1. سجل مؤشر S&P 500 69 قمة جديدة خلال 52 أسبوعًا ومستوى منخفضًا جديدًا بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 139 قمة جديدة و84 قاعًا جديدًا.
وفي البورصات الأمريكية تم تداول 10.27 مليار سهم مقارنة بالمتوسط المتحرك البالغ 12.06 مليار للجلسات العشرين الماضية.