بيانات الصين الفاترة ، وأسواق سقف الديون الأمريكية متوقفة

سيدني (رويترز) – أدت البيانات الاقتصادية الصينية الفاترة والمساومة على الشؤون المالية للحكومة الأمريكية وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة إلى ترك المستثمرين على حافة الهاوية والأسهم عالقة في نطاق يوم الجمعة.

كانت أسعار النفط تتجه نحو الانخفاض الأسبوعي الرابع ، حيث تجدد المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين مما أدى إلى إحياء المخاوف بشأن الطلب على الوقود.

كان الدولار ثابتًا بالقرب من ذروة أسبوع واحد حيث راهن المستثمرون على أن البيانات الليلية التي تظهر تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ستدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة.

في ملاحظة أكثر إشراقًا ، نما الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام – بدلاً من الركود الذي كان متوقعًا في أواخر عام 2022 – لكن الانتعاش لا يزال هشًا.

كان مؤشر الأسهم MSCI All Country (.MIWD00000PUS) ثابتًا ولم يتغير كثيرًا خلال الأسبوع. في أوروبا ، ارتفع مؤشر STOXX (.STOXX) المؤلف من 600 شركة بنسبة 0.4٪ ، مما جعله أكثر ثباتًا بشكل طفيف خلال الأسبوع حيث سجلت أسهم Richemont مستوى قياسيًا مرتفعًا وسط أنباء عن طلب قوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

قال مايك هيوسون ، كبير استراتيجيي الأسواق في CMC Markets: “تشعر الأسواق بعدم اليقين بشأن ما إذا كنا نتجه إلى تباطؤ اقتصادي مستدام أو مؤقت ، لذلك نحن عالقون في منطقة شفق صغيرة”.

يقترب موسم الأرباح الإيجابية بشكل عام من نهايته ، وستكون الدفعة التالية من اجتماعات تحديد أسعار الفائدة للبنك المركزي على بعد بضعة أسابيع ، مما يترك المستثمرين يبحثون عن أسباب لكسر نطاقات الأسهم والنفط والعملات والسندات ، حسبما قال محللون.

كانت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك وعقود ستاندرد آند بورز 500 أكثر ثباتًا بشكل طفيف بعد أن تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس على خلفية أنباء أن باكويست (PACW.O) شهدت انخفاضًا في الودائع ، مما أدى إلى إحياء المخاوف بشأن البنوك الأمريكية الإقليمية.

كما تراجعت أسهم البنوك الأمريكية الكبرى بعد أن قالت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية (FDIC) إن كبار المقرضين سيتحملون تكلفة تجديد صندوق تأمين الودائع بسبب إخفاقات البنوك الأخيرة.

قال مارك تينكر ، كبير مسؤولي الاستثمار في Toscafund لإدارة الأصول في هونغ كونغ: “لقد كان لدينا سوق متحرك جانبي بقوة ويبحث الناس عن شيء ما لإعطائه الاتجاه”.

تم تأجيل اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين كان من المقرر عقده يوم الجمعة إلى أوائل الأسبوع المقبل ، مع تحذير صندوق النقد الدولي من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيكون له “تداعيات خطيرة” على الاقتصاد الأمريكي.

قال تينكر: “لدينا الكثير من الأشياء لنتفقدها في الأشهر الستة المقبلة ولهذا السبب لا يلتزم الناس بالشراء” ، مشيرًا إلى مأزق سقف الديون الأمريكية ، وإنهاء استخدام أسعار الفائدة على ليبور في يونيو ، وكيف الحرب في أوكرانيا تتكشف.

لكن البيانات الأمريكية الصادرة يوم الخميس أضافت الثقة في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يكاد يكون من المؤكد أن يوقف زياداته في أسعار الفائدة في اجتماع سياسته في يونيو ، مع استمرار أسواق العقود الآجلة في تسعير التخفيضات بنحو 78 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

الصين تفقد البخار

يبدو أن التعافي الاقتصادي في الصين يفقد قوته ، مع انخفاض القروض المصرفية الجديدة في أبريل ، وارتفاع أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين ، وتقلص الواردات بشكل غير متوقع ، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية من النحاس وخام الحديد إلى النفط.

وهبطت الأسهم القيادية في الصين (.CSI300) بنسبة 1.3٪ ويبدو أنها مهيأة لخسارة 1.7٪ خلال الأسبوع ، في حين تراجعت أسهم هونج كونج (.HSI) بنسبة 0.5٪ خلال اليوم.

في آسيا ، انخفض أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) بنسبة 0.6٪ وكان متجهًا نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.2٪.

ومع ذلك ، تفوقت الأسهم اليابانية في الأداء ، حيث ارتفع مؤشر نيكاي (.N225) بنسبة 0.9 ٪ إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021 ، حيث رحب المستثمرون بإعلانات زيادة عوائد المساهمين خلال موسم الأرباح.

استفاد الدولار الأمريكي من تدفقات الملاذ الآمن وسط مخاوف النمو والمخاوف المصرفية ، وتمسك بمكاسب ضئيلة مقابل سلة من العملات.

تم تداول اليورو عند 1.091 دولار ، بانخفاض طفيف خلال اليوم ، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2523 دولار.

تغيرت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف خلال اليوم ، حيث كانت السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند 3.3973٪ ، بينما كانت عوائد السندات لأجل عامين أضعف قليلاً عند 3.8931٪.

من المقرر أن ينخفض ​​النفط للأسبوع الرابع على التوالي. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.4٪ إلى 70.56 دولارًا للبرميل ، بينما تراجع خام برنت 0.5٪ إلى 74.60 دولارًا للبرميل.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.3٪ عند 2،008 دولار للأوقية.

انخفض البيتكوين بنسبة 2.3 ٪ إلى 26355 دولارًا.

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.